我们的外汇 CRM 中新增批量分配账户经理模式
在 7 月发布的版本中，我们又引入了另一项更改，以便更轻松地使用我们的外汇 CRM。我们增加了同时分配所有帐户/潜在客户的可能性。用户可以使用批量分配帐户管理器来执行此操作。新按钮名为 全选 考虑应用于列的过滤器并选择所有过滤后的账户。更改过滤时，会记住上次过滤期间设置的记录。此外，用户可以从不同的过滤器添加许多不同的账户，并一键将它们分配给同一个账户经理。
Bridge Manager 中嵌入的报告
详细的对冲、单笔交易盈利能力和已关闭交易报告生成功能已从 Pentaho 移至 Bridge Manager。可导出为 CSV。
因此，报告已内置在我们的应用程序中。对于使用它的经纪商来说，这意味着他们速度更快、更易于访问（无需登录不同的应用程序）。Bridge Manager 完全由 Match-Trade 的专家团队开发，因此它很稳定，我们可以轻松地使用新的报告模块对其进行扩展。
可以设置支付网关的顺序
在“支付网关”选项卡（在我们的外汇 CRM 中）中，现在可以设置支付网关的显示顺序 匹配交易者 和客户端办公室应用程序。用户可以通过拖放、单击支付网关和使用 下移 or 升级 按钮。
Match-Trader 管理器中的 UTC 时间
In 配置 （在 Match-Trader Manager 中），我们添加了 以 UTC 格式显示时间 选项，更改所有显示的日期，生成报告并将过滤范围从设备时间更改为 UTC。
将 KYC 文档导入 CRM
我们增加了将 KYC 文档导入 CRM 的可能性。
此功能用于从另一个 CRM 导入客户 KYC 文档。在 Actions-KYC 选项卡中，我们添加了 批量文件导入 按钮。点击后，经纪商将被重定向到 KYC 导入页面。
作为此功能的一部分，还可以将所有已导入 KYC 的客户标记为已验证。这可能决定提款或创建交易账户的可能性。掌握这些信息将有助于经纪人开展日常工作。
支持的文件格式包括 PDF、PNG、JPEG、DOC、DOCX、HEIC 和 IMG。
扩展我们的外汇 CRM 中的群发邮件功能
7 月份，我们还在外汇 CRM 中开发了群发邮件选项。群发邮件按钮出现在帐户和潜在客户视图中。在群发邮件模式下，经纪商可以选择要发送电子邮件的多个帐户。这使邮件活动变得轻松无忧，并允许经纪商接触更多客户。
此外，在电子邮件编辑视图中，代理可以设置发送消息的电子邮件地址（该地址取自分支或自定义邮件程序，仅为此特定邮件定义）。
Virtualpay、Bridgerpay 和 Fasapay 存款集成
我们为使用 Match-Trader 和 Client Office 应用程序的经纪人添加了三家新的支付提供商。
Virtualpay 是一家信用卡和移动交易支付提供商，支持 Visa、Mastercard、UnionPay、Discover、American Express 和 JCB。信用卡支付支持的货币包括肯尼亚先令、美元、欧元、英镑，移动支付支持的货币包括肯尼亚先令、坦桑尼亚先令和乌干达先令。
Bridgerpay 是一家集成其他 PSP 提供商的支付提供商。货币的选择取决于所选的集成提供商。有关 Bridgerpay 集成 PSP 的列表，请参阅 https://bridgerpay.com/connections。
Fasapay 是一家在 200 多个国家/地区运营的支付提供商。它允许用户使用多家银行的服务而无需信用卡。
提升加密交易处理能力
在 Match2Pay 应用程序中，已添加一个选项来检查加密货币存款和取款中最常见的处理错误。如果请求失败，经纪人可以点击 显示请求信息 并详细了解处理请求时出现的问题。这样他们就能发现问题并加以解决。
改进线索管理
在潜在客户视图中， 上次联系 字段在潜在客户状态发生变化时可见并更新。我们扩展了此功能，在添加注释后，日期也会发生变化 时间线视图 特定的线索。
如果潜在客户的状态没有改变，但经纪人仍想标记最后一次联系的日期，这一点尤其重要。在管理一长串潜在客户时，此功能非常方便。
存款和取款选项卡中的账户经理栏
在存款和取款视图中，添加了“账户经理”列，用户可以在其中查看分配给特定账户的经理的信息。此列可以与其他数据一起导出。
改进 CRM 中的“帐户”、“潜在客户”、“存款”和“取款”选项卡
帐户、潜在客户、存款和取款选项卡中已添加有关给定视图中记录数量的信息。这是另一个小变化，它使 经纪人的工作更加易于管理.
更多详细信息可导入我们的外汇 CRM
现在，在将账户和潜在客户导入 CRM 时，可以包含有关潜在客户来源的信息。这一改进使管理潜在客户群的速度更快。它还允许经纪商更好地分析他们的营销工作。在当今竞争激烈的环境中，正确分析经纪活动对于公司的成功至关重要。
改进 CRM 中的角色管理
在“角色管理”选项卡中，现在可以隐藏电子邮件地址和电话号码。到目前为止，只有一个选项可以同时隐藏它们。目前，可以隐藏其中一个或另一个，或两者，这样经纪人就可以更好地根据其业务模式调整角色。
添加将线索导出至 CSV 文件的可能性
在我们的 CRM 中的“潜在客户”选项卡中，出现了一个将记录下载到 CSV 的选项。CRM 中设置的过滤器也适用于下载的文件。
这一小变化让经纪人可以轻松下载和分析许多与潜在客户相关的因素。换句话说，新功能使整个销售流程更加便捷。
