我们八月份的主要目标是，更轻松地管理外汇 CRM 中的潜在客户和客户。
现有账户已分为客户和潜在客户
在我们 8 月份发布的版本中，外汇 CRM 中的“帐户”视图已更改为“客户”视图。从现在开始，已存款（FTD - 首次存款）的交易者将显示为客户，而未存款的交易者将显示为潜在客户。
两种身份之间的明确划分将使经纪商能够独立地与客户和潜在客户合作。他们将能够更有效地管理员工/团队对特定 CRM 部分的访问。这样，他们可以为这两类交易者制定不同的策略并轻松执行。通过访问尚未存款的整个用户群，经纪商将有机会创建一个专注于提高交易者参与度的活动。反之亦然。管理活跃用户群也将变得更加容易。
转化和留存等各个团队现在将拥有管理潜在客户和客户所需的信息。这可以在审查潜在客户和检查其状态时节省大量时间。由于潜在客户名单中活跃客户的数量减少，负责验证潜在客户的团队的工作得到了显著改善。
经纪商会话（流动性）当前状态的通知
8 月份，我们对 贸易桥. 将经纪商与所选流动性池连接起来的解决方案现在使他们能够设置有关流动性状态每次变化的通知。此信息会自动发送到设置的电子邮件地址（任何选定的用户或管理员的电子邮件地址）。在消息中，可以快速方便地更改状态。
如果经纪商的会话断开连接，此功能将非常重要。如果发生这种情况，经纪商将失去开仓或访问报价的机会。接收通知将允许经纪商和我们的支持团队快速做出反应，并通过重新启动桥接或修复会话来恢复连接的所有功能。
存储账户管理员的历史记录
从现在起，经纪人将可以访问账户经理的历史记录。如果某个客户或潜在客户的账户经理发生变化，则有关该事件的信息将显示在“时间线”选项卡中。可能的事件包括：
- 任命新的客户经理，
- 重新分配客户经理，
- 删除帐户管理器。
通过引入这一变化，我们让经纪人完全控制 CRM 中发生的事情。经纪人不再需要记住特定客户的管理情况——所有内容始终可见且可在一个视图中查看。因此，经纪人可以更好地衡量员工的效率或效力。他们拥有完整的信息，因此他们可以节省大量时间来检查特定潜在客户/客户的管理进展情况。
获取有关档案问题的信息也更容易——如果交易员有了新的客户经理，经纪人/经理就知道该联系谁，但问题涉及他被任命之前的时期。
外汇 CRM 中的预定义角色
在最新的更新中，我们添加了经纪商的 CRM 配置后自动出现的角色列表。
此列表包括：
- 转换代理，
- 转换团队负责人，
- 保留剂，
- 保留团队负责人，
- 客户经理，
- 支持和客户服务，
- 了解您的客户，
- 财务。
经纪人可以自由编辑每个角色的权限和访问权限，并决定是否要使用它们。此功能允许经纪人快速有效地管理所有分配的角色。这反过来又使管理整个员工变得轻松无忧，使所有流程更快、更轻松。
角色是为经纪人准备现成工具包的重要一步。引入的更改需要经纪人付出更少的工作/时间，因为已经为他配置好了。角色基于我们 CRM 中已经存在的（即已检查的）设置，并基于许多其他客户的经验。经纪人不必再考虑配置角色 - 只需编辑/匹配现有角色以适应其团队结构或排除当前不使用的角色即可。如果将来出现需要，例如建立 KYC 部门，则可以轻松地将角色分配给团队成员。
外汇 CRM 的“账户”选项卡中的角色显示更加直观
8 月份，我们还对账户视图进行了更改 我们的外汇 CRM。为了使整个视图更加直观，我们更改了角色列的内容。现在，经纪人将在角色管理选项卡中快速看到已分配给特定人员的确切角色。无需查找此信息，因此管理角色的整个过程将更加简化。
