我们在四月发布的版本中增强了自营交易生态系统，引入了精简的 CRM 功能和用户管理工具。主要改进包括“自营用户”选项卡，用于深入了解客户洞察；通过“从所有设备注销”功能实现安全的会话控制；以及扩展的促销代码追踪功能。本次更新还带来了详细的账户故障快照，以改进诊断功能，并通过可选的每日最大亏损设置实现灵活的风险管理。此外，社交交易体验也得到了优化，新增了针对活跃订阅的动态止盈和最大亏损调整功能。
CRM 中的“Prop 用户”选项卡
CRM系统中新增的“Prop Users”（自营账户用户）标签页，显示所有至少拥有一个自营账户的用户列表。这为经纪商提供了一个集中位置，用于分析使用自营账户的客户的活动和价值。该标签页包含已购买账户的完整历史记录、账户状态以及与挑战、任何附加组件和已使用促销代码相关的数据。
产品优势
- 有效的用户细分： 将购买和活动数据整合到一个地方，可以快速创建客户细分（例如基于账户数量、最近的购买或支付的总费用）。
- 全面的用户洞察： 能够全面了解用户旅程（从账户购买到最终状态），支持客户服务和行为分析。
- 改进的支持处理： 通过访问帐户状态历史记录并查看故障点的快照，支持团队可以更有效地分析用户报告和投诉。
- 透明的财务明细： 将基本挑战费与用户实际支付的金额（包括折扣和附加费）分开，可以实现更好的财务管理和佣金验证。
从所有设备注销
CRM 用户角色管理中新增一项资源，允许完全控制用户账户级别的“从所有设备注销”按钮。此功能允许远程注销用户的所有活动会话。支持、合规和系统管理团队可以在怀疑存在未经授权的访问或需要强制重新身份验证的情况下使用该功能。
产品优势
- 支持从所有设备快速有效地远程注销。
- 最大限度地降低滥用风险并增强对用户会话的控制。
“平仓所有仓位”端点
新的端点允许批量关闭选定交易账户的所有头寸。
促销代码和附加组件历史记录
作为 CRM 扩展功能的一部分， “促销代码” 和 “附加组件” 标签现在包括用户使用的折扣代码和附加组件的列表，以及将这些数据导出到 CSV 文件的选项。
产品优势
- 透明度和完全控制： 管理员可以立即了解特定促销活动和附加组件使用情况的有效性。
- 运营和客户支持： 当用户提出问题或需要手动验证（例如推荐佣金）时，数据可立即在 CRM 中访问。
- 营销优化： 通过分析代码和附加组件的实际使用情况，营销团队可以更好地定制促销活动并调整优惠以满足客户偏好。
帐户失败快照
为了改进诊断工具并提高道具账户和锦标赛账户状态的透明度，新增了一项功能，用于生成并显示失败账户的快照。在“道具用户”选项卡中查看用户详细信息时，交易账户表中现在会显示“失败快照”字段。当账户状态更改为 失败.
产品优势
- 即时洞察： 管理员可以立即看到帐户失败的原因，而无需查阅日志或手动计算参数。
- 改善客户沟通： 这有助于澄清用户问题并更有效地解决争议。
- 支持效率： 支持团队可以快速识别违反了哪条规则并向用户提供具体反馈，从而加快解决问题的速度。
可选每日最大亏损
我们新增了在挑战或锦标赛中将“每日最大亏损”参数设置为可选的功能。如果未设置该值，系统将视为不适用。
产品优势
- 更灵活的服务： Prop Brokers 现在可以创建不同难度级别的挑战，更好地适应不同用户群的需求。
通过 CRM 从 Prop 账户提款
CRM 功能现在允许直接从 CRM 中手动启动处于注资阶段的自营交易账户的提款。
产品优势
- 运营效率： 管理员可以根据票证、手动调整、测试或程序异常快速处理提款。
- 增强控制： 手动启动提款为处理特殊情况提供了更大的灵活性。
编辑有效订阅的获利和最大亏损
在最新版本的社交交易中，我们添加了编辑活跃社交交易订阅的获利和最大损失设置的选项。
主要变化：
除了投资金额外，用户现在可以随时更改以下门槛：
- 获利：期望的利润水平
- 最大损失：最大可接受损失
产品优势
- 更大的灵活性： 用户可以根据Money Manager的表现动态调整订阅参数。
- 更好的风险管理： 精确定义盈利/亏损限额的可能性提高了投资控制。
- 简化的体验： 无需取消订阅即可进行更改。
单一持仓风险
我们已为资金经理在订户账户上开设的每个仓位引入了自动止盈和止损设置。
产品优势
- 额外的风险管理层： 保护订阅者免受资金经理意外决策的影响。
- 灵活的复制策略： 允许每个职位进行单独的风险设置。
- 自动化和便利性： 系统会自动为用户保障每笔交易的安全。
计费示例：
如果某个仓位的保证金为 100 美元，并且用户设置了 10% 的止盈，则系统将自动应用 TP = 10 美元。
