Forex CRM'imizde Yeni Toplu Hesap Yöneticisi modu ataması
Temmuz sürümümüzde, Forex CRM'imizle çalışmayı kolaylaştırmak için bir değişiklik daha yaptık. Tüm hesapları/potansiyel müşterileri aynı anda atama olanağını ekledik. Kullanıcılar bunu Toplu Hesap Yöneticisi atamasını kullanarak yapabilirler. Yeni düğme Tümünü seç sütunlara uygulanan filtreleri dikkate alır ve filtrelenen tüm hesapları seçer. Filtrelemeyi değiştirirken, önceki filtreleme sırasında ayarlanan kayıtlar hatırlanır. Ayrıca, kullanıcılar farklı filtrelerden birçok farklı hesap ekleyebilir ve bunları tek tıklamayla aynı Hesap Yöneticisine atayabilir.
Bridge Manager'a gömülü raporlar
Ayrıntılı korunma, tekli işlem karlılığı ve kapalı işlem raporu oluşturma Pentaho'dan Bridge Manager'a taşındı. CSV'ye dışa aktarma olarak kullanılabilir.
Sonuç olarak, raporlar uygulamamıza entegre edilmiştir. Bunu kullanan Brokerlar için bu, daha hızlı ve daha erişilebilir oldukları anlamına gelir (farklı uygulamalara giriş yapmaya gerek yoktur). Bridge Manager, Match-Trade'in uzman ekibi tarafından tamamen geliştirilmiştir, bu nedenle kararlıdır ve yeni raporlama modülleriyle kolayca genişletebiliriz.
Ödeme ağ geçitlerinin sırasını ayarlama olanağı
Ödeme Ağ Geçitleri sekmesinde (Forex CRM'imizde), artık ödeme ağ geçitlerinin görüntülenme sırasını ayarlamak mümkün. Match-Trader ve İstemci Ofisi uygulamaları. Kullanıcılar bunu sürükleyip bırakarak, ödeme ağ geçidine tıklayarak ve kullanarak değiştirebilirler. Aşağı taşı or Yukarı çıkmak düğmeleri.
Match-Trader Manager'da UTC saati
In yapılandırma (Match-Trader Manager'da) ekledik UTC saatini göster Tüm görüntülenen tarihleri değiştiren, raporlar oluşturan ve kapsamı cihaz saatinden UTC'ye kadar filtreleyen seçenek.
KYC belgelerinin CRM'e aktarılması
KYC dokümanlarını CRM'imize aktarma olanağını ekledik.
Bu işlevsellik, müşteri KYC belgelerini başka bir CRM'den içe aktarmak için kullanılır. Actions-KYC sekmesinde, şunu ekledik: Toplu belge ithalatı butonuna tıklayın. Tıklandıktan sonra Broker KYC içe aktarma sayfasına yönlendirilir.
Bu işlevin bir parçası olarak, KYC'si içe aktarılan tüm müşterileri doğrulanmış olarak işaretlemek de mümkündür. Bu, para çekme veya işlem hesabı oluşturma olasılığını belirleyebilir. Bu bilgilerin el altında olması, Broker'lara günlük çalışmalarında destek olacaktır.
Desteklenen dosya formatları arasında PDF, PNG, JPEG, DOC, DOCX, HEIC ve IMG yer almaktadır.
Forex CRM'imizdeki toplu e-posta gönderme olanaklarını genişletiyoruz
Temmuz ayında, Forex CRM'imizde toplu e-posta gönderme seçeneklerini de geliştirdik. Toplu E-posta Gönderme düğmesi Hesaplar ve Potansiyel Müşteriler görünümlerinde belirdi. Toplu e-posta gönderme modunda, Brokerlar e-postanın gönderileceği birden fazla hesap seçebilir. Bu, e-posta kampanyalarını zahmetsiz hale getirir ve Brokerların daha fazla müşteriye ulaşmasını sağlar.
Dahası, e-posta düzenleme görünümünde, Broker mesajın gönderileceği e-posta adresini ayarlayabilir (adres, yalnızca bu belirli postalama için tanımlanmış olan şubeden veya özel postacıdan alınır).
Virtualpay, Bridgerpay ve Fasapay para yatırma entegrasyonu
Match-Trader ve Client Office uygulamalarımızı kullanan brokerlar için üç yeni ödeme sağlayıcısı ekledik.
Virtualpay, Visa, Mastercard, UnionPay, Discover, American Express ve JCB'yi destekleyen bir kredi kartı ve mobil işlem ödeme sağlayıcısıdır. Kart ödemeleri için desteklenen para birimleri KES, USD, EUR, GBP ve mobil ödemeler için KES, TZS ve UGX'tir.
Bridgerpay, diğer PSP sağlayıcılarını entegre eden bir ödeme sağlayıcısıdır. Para birimi seçimi, seçilen entegre sağlayıcıya bağlıdır. Bridgerpay entegre PSP'lerinin listesi için bkz. https://bridgerpay.com/connections.
Fasapay, 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren bir ödeme sağlayıcısıdır. Kullanıcıların kredi kartına ihtiyaç duymadan birçok bankayı kullanmalarına olanak tanır.
Yükseltilmiş kripto işlem işleme
Match2Pay uygulamasında, kripto para yatırma ve çekme işlemlerine en popüler işlem hatalarını kontrol etme seçeneği eklendi. İstek başarısız olursa, Brokerlar şuna tıklayabilir: İstek bilgilerini göster ve talebi işlemede sorun hakkında daha fazla bilgi edinin. Bu, sorunu tespit etmelerine ve düzeltmelerine olanak tanır.
Geliştirilmiş potansiyel müşteri yönetimi
Potansiyel Müşteriler görünümünde, Son temas alan, potansiyel müşteri durumu değiştiğinde görünür ve güncellenir. Bu işlevi genişlettik ve tarih, ayrıca bir not eklendikten sonra değişir Zaman çizelgesi görünümü Belirli bir ipucunun.
Bu, özellikle potansiyel müşterinin durumu değişmediğinde ancak Broker'lar yine de son temasın tarihini işaretlemek istediğinde önemlidir. Uzun bir potansiyel müşteri listesini yönetirken, bu özellik kullanışlıdır.
Mevduat ve Para Çekme sekmelerindeki Hesap Yöneticisi sütunu
Mevduatlar ve Para Çekmeler görünümlerinde, kullanıcıların belirli bir hesaba atanmış yönetici hakkında bilgi görebileceği Hesap Yöneticisi sütunu eklendi. Bu sütun, diğer verilerle birlikte dışa aktarılabilir.
CRM'deki Hesaplar, Potansiyel Müşteriler, Mevduatlar ve Para Çekme sekmelerinin iyileştirilmesi
Belirli bir görünümdeki kayıt sayısıyla ilgili bilgiler Hesaplar, Potansiyel Müşteriler, Mevduatlar ve Para Çekme sekmelerine eklendi. Bu, Brokerların işi daha yönetilebilir.
Forex CRM'imize aktarabileceğiniz daha fazla ayrıntı mevcuttur
Artık hesapları ve potansiyel müşterileri CRM'e aktarırken potansiyel müşteri kaynağı hakkında bilgi eklemek mümkün. Bu iyileştirme, potansiyel müşteri tabanını yönetmeyi daha hızlı hale getiriyor. Ayrıca Broker'ların pazarlama çabalarını daha iyi analiz etmelerine olanak sağlıyor. Günümüzün rekabetçi ortamında, brokerlik faaliyetlerinin doğru şekilde analiz edilmesi şirketin başarısı için hayati önem taşıyor.
CRM'de İyileştirilmiş Rol Yönetimi
Rol Yönetimi sekmesinde artık e-posta adreslerini ve telefon numaralarını gizlemek mümkün. Şimdiye kadar her ikisini birden gizlemek için tek bir seçenek vardı. Şu anda, birini veya diğerini veya her ikisini gizleme olanağı var, bu sayede broker rolü iş modeline daha iyi ayarlayabilir.
Potansiyel müşterileri CSV dosyasına aktarma olanağının eklenmesi
CRM'imizdeki Leads sekmesinde, kayıtları CSV'ye indirme seçeneği belirdi. CRM'de ayarlanan filtreler indirilen dosyaya da uygulanır.
Bu küçük değişiklik, Broker'ların birçok lead ile ilgili faktörü kolayca indirmesini ve analiz etmesini sağlar. Başka bir deyişle, yeni özellik tüm satış sürecini daha erişilebilir hale getirir.
