Şubat ayında Match-Trader platformumuza, Forex CRM yazılımımıza ve Sosyal Ticaret Yönetim uygulamamıza değişiklikler getirdik. Değişikliklerden bazıları Match-Trader içindeki harici CRM'e yönlendirme eklemeyi ve CRM'deki içe aktarma özelliğini iyileştirmeyi içeriyor. Değişikliklerin tam listesini ve bunların aracılık işinize nasıl fayda sağlayabileceğini bulmak için okumaya devam edin.
Match-Trader platformu içindeki harici CRM'e yönlendirme
Şubat ayında, Match-Trader platformundan Para Yatırma/Çekme, Profili Düzenle, Finansal İşlemler, Hakkımızda ve Yeni Hesap Aç butonları için harici CRM'lere yönlendirmeyi etkinleştirdik.
Brokerlar için Avantajlar
Match-Trader'ın yeni yönlendirme özelliği sayesinde, Brokerlar tercih ettikleri CRM'leri platformla kolayca entegre edebilir veya halihazırda entegre edilmiş CRM'leri kullanabilirler. B2Çekirdek hem de Döviz Arka Ofis. Yukarıda listelenen düğmelerin altına seçtikleri CRM'lere bağlantılar yerleştirerek, brokerlar doğrudan Müşteri Ofislerine işlem platformunu yerleştirme zorunluluğu olmadan entegrasyonun maliyetini ve süresini önemli ölçüde azaltabilirler. Bu akıcı süreç zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar ve esnekliği artırarak brokerlara daha fazla kontrol ve daha fazla verimlilik sağlar.
Match-Trader platformunda eksik işlem hesabı durumunda yönlendirme
Diyelim ki bir müşteri oturum açmaya çalışıyor Match-Trader platformu bir işlem hesabına sahip değildir. Bu durumda, uygun bir mesaj alacak ve Müşteri Ofisi'ndeki kayıt panosuna yönlendirilecektir.
Brokerlar için Avantajlar
Değişiklik, yatırımcılara daha verimli ve kullanıcı dostu bir hesap oluşturma süreci sağlayacaktır. Basitleştirilmiş kayıt akışı, olası hayal kırıklıklarını ve engelleri azaltır.
Forex CRM'imizdeki Denetim Günlüğü Sekmesinin İyileştirilmesi
Şubat sürümünde, CRM kullanıcıları tarafından gerçekleştirilen eylemleri kontrol etmeyi sağlayan Denetim günlüğü sekmesi, aşağıdaki değişikliklerle ilgili bilgilerle güncellendi:
- Şube adı değişikliği – eski ve yeni adı içerir
- CPA Program yapılandırması ekleme ve kaldırma
- Cashback yapılandırmasının eklenmesi ve kaldırılması
- Rol düzenleme: izinler, ad, e-postaları/telefon numaralarını gösterme
- Ödeme Ağ Geçitlerinde herhangi bir alan düzenlemesi. Günlük, düzenlenen alanın adını ve eski ve yeni değerleri içermelidir. API sırrı/anahtarı değiştirilmişse, eski ve yeni değeri belirtmeden yalnızca alan değerinin değiştiğini bildireceğiz
- Potansiyel müşteri ve istemci içe aktarımı: içe aktarılan potansiyel müşterilerin/istemcilerin toplam sayısı ve "yatırılan istemci olarak içe aktar" onay kutusunun seçili olup olmadığı
- Şifre değiştirme
Ek olarak, mesaj sütunu, yeni bir sekmede açma seçeneğiyle birlikte tüm mesajı görüntüleyecek şekilde genişletildi. Aracılar artık günlükleri tarihe ve olaya göre filtreleyebilir ve bu filtreler dışa aktarmalarda yansıtılır.
Brokerlar için Avantajlar
Filtrelenmiş ve dışa aktarılmış bilgiler içeren ayrıntılı günlük, Broker'ların hataları hızla tespit edip düzeltmesine, çalışanları izlemesine ve şeffaflığı artırmasına yardımcı olur. Bu, işletme için gelişmiş performansa ve daha iyi sonuçlara yol açabilir.
Forex CRM'de içe aktarma işlevselliğinin genişletilmesi
Veri yönetimimizi sürekli olarak iyileştirmek için çalışıyoruz Forex CRM'siŞubat ayında içe aktarma özelliğine aşağıdaki geliştirmeler eklendi:
- Giriş, Grup vb. gibi isteğe bağlı ve zorunlu alanlar hakkında bilgiler
- İçe aktarılan dosya biçiminin yanlış olup olmadığını bildirmek ve içe aktarma işleminin nerede durdurulduğuna dair bilgi sağlamak için bir hata işleme
- Başarılı içe aktarma ve hesap oluşturma için uygun bilgilerle durum günlüğü kaydı, "Hesap e-postası: ... Tamam"
- Tüm ithalat için ithalattan sonra bir hesap yöneticisi atama
- Broker'ların e-postaların içe aktarılan hesaplara gönderilip gönderilmeyeceğine karar verme seçeneği
- "Ad" parametresinin iki parametreye ayrılması: ad ve soyad
- İçe aktarma işleminin hangi hesaptan yapıldığı bilgisi. Günlük mesajı, kullanıcı tarafından içe aktarılan tüm hesapları listeler
Brokerlar için Avantajlar
Verimliliği artırmak ve daha ayrıntılı bir hata incelemesine olanak sağlamak için içe aktarma özelliği iyileştirildi. Bu işlevsellik, Broker'ların verileri içe aktarırken zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmelerine yardımcı olur, çünkü herhangi bir hata hızla belirlenebilir ve ele alınabilir, böylece olası gecikmeler veya hatalar en aza indirilir.
Forex CRM'imizdeki kayıt bağlantısında potansiyel müşteri kaynağı desteği
Kayıt bağlantılarına potansiyel müşteri kaynakları desteği eklendi. Bu özellik, potansiyel müşteri kaynağı parametresinin bu bağlantılar aracılığıyla oluşturulan hesaplara otomatik olarak atanmasını sağlar.
Brokerlar için Avantajlar:
Potansiyel müşteri edinme kaynağının daha kolay belirlenmesi, Broker'ların pazarlama kampanyalarının etkinliğini izlemelerine ve en başarılı olanlara odaklanmalarına olanak tanır. Bu iyileştirme, daha verimli bir potansiyel müşteri oluşturma ve dönüştürme sürecine yol açar.
CRM'de Para Yatırma/Çekme Sekmesinin İyileştirilmiş Dışa Aktarımı
Dışa aktarılan dosyada Para Yatırma/Çekme sekmesine Ad ve Soyad sütunlarını ekledik.
Brokerlar için Avantajlar:
Yeni sütunların eklenmesiyle birlikte Brokerlar, müşterilerinin işlem geçmişine ilişkin daha kapsamlı bir görünüm elde edebilecekler.
Sosyal Ticaret Yönetim uygulamasında abone bilgilerinin genişletilmesi
Sosyal Ticaret Yöneticisi uygulamasında da değişiklikler yaptık. Bundan sonra, abonelerin görünümünde şunları görmek mümkün olacak:
- Para yöneticisi aboneliklerinden elde edilen mevcut kar
- Bir Para Yöneticisinin yeniden hesaplanmadan önce aşması gereken ücret seviyesi olan yüksek su işareti kuralını karşılamak için gereken kalan tutarı gösteren değer
Brokerlar için Avantajlar:
Bu güncellemeler, Broker ekiplerinin en karlı para yöneticilerini izlemelerine ve teşvik ücretlerinin hesaplanmasında daha fazla şeffaflığa sahip olmalarına olanak sağlıyor.
