Ağustos ayındaki temel hedefimiz Forex CRM'imizde müşteri adaylarını ve müşterileri daha kolay yönetmekti.
Mevcut hesaplar Müşteriler ve Potansiyel Müşteriler olarak ayrıldı
Ağustos sürümümüzde, Forex CRM'imizdeki Hesaplar görünümü Müşteriler görünümüne değiştirildi. Bundan sonra, para yatırmış (FTD – İlk Yatırım) Yatırımcılar müşteri olarak gösterilecek ve yatırmamış olanlar ise müşteri adayı olarak gösterilecek.
İki statü arasındaki net ayrım, Broker'ların müşteriler ve potansiyel müşterilerle bağımsız olarak çalışmasına olanak tanıyacaktır. Çalışanlarının/ekiplerinin belirli CRM bölümlerine erişimi daha verimli bir şekilde yönetebileceklerdir. Bu şekilde, bu iki Trader kategorisi için farklı stratejiler oluşturabilir ve bunları kolayca uygulayabilirler. Para yatırmamış tüm kullanıcı tabanına erişebilen Broker'lar, Trader'ların katılımını artırmaya odaklanan bir kampanya oluşturma şansına sahip olacaklardır. Bunun tersi de doğrudur. Aktif kullanıcı tabanını yönetmek de daha kolay hale gelecektir.
Dönüşüm ve Tutma gibi bireysel ekipler artık potansiyel müşterileri ve müşterileri yönetmek için ihtiyaç duydukları bilgilere sahip olacak. Bu, potansiyel müşterileri incelerken ve durumlarını kontrol ederken çok zaman kazandırabilir. Potansiyel müşteri listesi aktif müşteriler tarafından azaltıldığı için, potansiyel müşterileri doğrulamaktan sorumlu ekiplerin işi önemli ölçüde iyileştirildi.
Broker seanslarının güncel durumuyla ilgili bildirimler (likidite)
Ağustos ayında, önemli bir değişiklik yaptık Maç-Ticaret KöprüsüBroker'ları seçilen likidite havuzlarına bağlayan çözüm artık onlara likidite durumlarındaki her değişiklik hakkında bildirimler ayarlama olanağı sağlıyor. Bu bilgi otomatik olarak belirli bir e-posta adresine (seçilen herhangi bir kullanıcı veya yöneticiye) iletilir. Mesajda, durumu hızlı ve kolay bir şekilde değiştirme olanağı olacak.
Broker'ın oturumu kesilirse bu işlevsellik son derece önemli olacaktır. Bu gerçekleşirse, Broker pozisyon açma veya tekliflere erişim fırsatını kaybedecektir. Bildirimlerin alınması, Broker'ın ve Destek Ekibimizin köprüyü veya düzeltme oturumunu yeniden başlatarak bağlantının tüm yeteneklerini hızlı bir şekilde geri yüklemesine olanak tanıyacaktır.
Hesap Yöneticilerinin geçmişini depolama
Bundan sonra, Brokerlar Hesap Yöneticilerinin geçmişine erişebilecek. Belirli bir müşterinin veya potansiyel müşterinin Hesap Yöneticisi değişirse, bu olayla ilgili bilgiler Zaman Çizelgesi sekmesinde gösterilecektir. Olası olaylar şunlardır:
- Yeni bir Hesap Yöneticisinin atanması,
- Hesap Yöneticisinin yeniden atanması,
- Hesap Yöneticisini Silme.
Bu değişikliği tanıtarak, Broker'a CRM'de neler olup bittiği konusunda tam kontrol sağlıyoruz. Broker'lar artık belirli bir müşterinin yönetimi hakkında hatırlamak zorunda kalmayacak - her şey her zaman görünür ve tek bir görünümde kullanılabilir. Broker'lar böylece çalışanlarının verimliliğini veya etkinliğini daha iyi ölçebilirler. Tam bilgiye sahip olurlar ve bu sayede belirli bir potansiyel müşterinin/müşterinin yönetiminin nasıl ilerlediğini kontrol ederek çok zaman kazanabilirler.
Arşiv konuları hakkında bilgi edinmek de daha kolaydır – Broker/yönetici, Trader'ın yeni bir hesap yöneticisi olması durumunda, ancak sorun onun atanmasından önceki dönemi ilgilendiriyorsa kiminle iletişime geçmesi gerektiğini bilir.
Forex CRM'de önceden tanımlanmış roller
Son güncellemede, Broker için CRM yapılandırmasından sonra otomatik olarak görünen roller listesini ekledik.
Bu liste şunları içerir:
- Dönüşüm Temsilcisi,
- Dönüşüm Ekibi Lideri,
- Muhafaza Ajanı,
- Tutma Ekibi Lideri,
- Muhasebe Müdürü,
- Destek ve Müşteri Hizmetleri,
- KYC,
- Finans.
Broker, her rolün izinlerini ve erişimlerini özgürce düzenleyebilir ve bunları kullanmak isteyip istemediğine karar verebilir. Bu özellik, Broker'ların atanan tüm rolleri hızlı ve etkili bir şekilde yönetmesini sağlar. Bu da, tüm personeli yönetmeyi zahmetsiz hale getirir ve tüm süreçleri daha hızlı ve kolay hale getirir.
Roller, Broker'lar için hazır bir araç takımı hazırlamaya yönelik önemli bir adımdır. Sunulan değişiklik, Broker'ın daha az iş/zaman gerektirmesini sağlar çünkü zaten kendisi için yapılandırılmıştır. Roller, CRM'imizdeki halihazırda var olan (yani kontrol edilen) ayarlara dayanır ve birçok başka müşterinin deneyimlerine dayanır. Broker'ın artık rolleri yapılandırmayı düşünmesine gerek yoktur; mevcut olanları ekiplerinin yapısına göre düzenlemek/eşleştirmek veya şu anda kullanmadıklarını hariç tutmak yeterlidir. Gelecekte bir ihtiyaç ortaya çıkarsa, örneğin bir KYC departmanının kurulması, rol ekip üyelerine kolayca atanabilir.
Forex CRM'nin Hesaplar sekmesinde rollerin daha sezgisel görüntülenmesi
Ağustos ayında ayrıca Hesaplar görünümünde de değişiklikler yaptık Forex CRM'imiz. Tüm görünümü daha sezgisel hale getirmek için Rol sütununun içeriklerini değiştirdik. Artık Broker'lar, Rol Yönetimi sekmesinde belirli kişiye atanan tam rolü hızla görebilecek. Bu bilgiyi aramaya gerek kalmayacak, bu nedenle rolleri yönetme süreci daha akıcı olacak.
