Her Broker'ın birincil hedefi mümkün olan en büyük aktif müşteri tabanına sahip olmaktır. Bunu elde etmek için, yalnızca platformlarına trafik oluşturmak için çalışmak zorunda değiller. Ayrıca, elde ettikleri potansiyel müşterileri, işlem hesaplarına para yatıran müşterilere dönüştürmek de çok önemlidir. Bunu yapmanın birkaç yolu vardır, ancak modern işletmeler her zaman Broker'ın kaynaklarını en iyi şekilde kullanmasını sağlayacak operasyonel verimliliği tercih eder.
Forex piyasasında başarılı olmak için tek başına bir işlem platformunun yeterli olmadığı uzun zamandır bilinmektedir. Ayrıca bir broker yönetim sistemine de ihtiyacınız vardır. Forex CRM çözümü olmazsa olmaz araçların başında gelir. Piyasada çeşitli ilerleme derecelerine ve geniş bir fiyat aralığına sahip birçok çözüm bulunmaktadır. İşletmeniz için doğru aracı nasıl seçersiniz, nelere dikkat etmelisiniz ve hangi özellikler en fazla faydayı sağlayabilir?
Tüm Forex aracılık yönetimi için tek çözüm
Forex CRM çözümleri günümüzün Brokerlerinin ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Belki de en önemlisi müşteri ve potansiyel müşteri tabanını yönetmektir. Potansiyel müşteri oluşturma ve yönetimi, müşteri yönetimi ve elde tutma, her brokerin temel faaliyetleri arasındadır. Bu nedenle bir Forex CRM, birçok farklı araçtan oluşan kapsamlı bir yazılım çözümü olmalıdır.
Sezgisel olması gerekir, böylece Broker'ların verilen herhangi bir potansiyel müşterinin mevcut aşamasını ve onu zahmetsizce yönetme olasılığını görmelerine olanak tanır. Potansiyel müşteriler ve mevcut müşteriler için ayrı görünümlere sahip olmak en iyisidir. Bu şekilde, yönetim sürecinin belirli bir bölümünden sorumlu ekipler ihtiyaç duydukları tüm bilgileri anında bulabilirler.
Bir diğer önemli olasılık ise, müşteri yaratma ve yönetiminden sorumlu ekiplerin yanı sıra müşteri yönetimi ve elde tutmayı yönetmektir. Broker'ın faaliyetleri hakkında bilgi toplayan Forex CRM çözümleri, bu tür bilgilerin ve dolayısıyla tüm brokerliğin kolayca yönetilmesini sağlar.
Forex CRM'imiz yalnızca potansiyel müşterilerin ve müşterilerin iletişim bilgilerini değil, aynı zamanda onlarla etkileşimlerin geçmişini, yaptıkları eylemleri, çalışanların yapması gereken görevleri ve daha fazlasını içerir. Belirli bir mesajı ne zaman takip etmeniz gerektiğini veya belirli müşteriler veya gruplarla ilgili hangi eylemleri gerçekleştirmeniz gerektiğini bilmek kolaydır.
FX CRM sistemi, Broker'ların müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için işlem koşullarını yapılandırmasına olanak tanır. CRM'imizde ayrıca, Trader'lara hitap edecek ve katılımlarını artıracak geri ödeme ve FTD (İlk Yatırım) bonusu gibi belirli bonuslar da vardır.
Optimize edilmiş satışlar ve katılım
Herhangi bir işletmenin belki de en kritik kısmı satışlardır. Bu, bir Brokerlik için de geçerlidir. Bu nedenle Forex CRM, Brokerlerin tüm satış sürecini işletmesine, optimize etmesine ve yönetmesine olanak tanıyan karmaşık bir araç setinden oluşmalıdır. Forex CRM'imizde, satışlarla ilgili tüm bilgilerin bulunduğu bir Satış Panosu vardır. Bir dizi potansiyel müşteri ve yatırılan müşteri, Net mevduat ve dönüşüm oranı, orada bulunan önemli içeriklerden sadece birkaçıdır.
Dahası, toplu e-posta gönderme özelliği, seçilen müşteri gruplarına yönelik farklı satış kampanyaları oluşturma olanağı sağlar. Sistem, Broker'lara potansiyel müşteri akışını izleme ve daha fazlasını aktif tüccarlara dönüştürme olanağı verir. Yerleşik VOIP desteği, Broker ekibinin müşterileri doğrudan CRM'den aramasına ve gelecekteki eylemlerini (örneğin, belirli bir tarihi takip etme ihtiyacı) bilgilendirecek ayrıntılı notlar almasına olanak tanır. Bunu, otomatik e-posta gönderme şablonlarını kullanarak da yapabilirler. Oluşturulduktan sonra, belirli bir olay gerçekleştiğinde bir e-posta gönderilebilir.
Bu tür yazılımlar ayrıca Broker'ların belirli sorumlulukları bölüştürmesini sağlar. Bu, belirli görevleri, müşterileri ve yetkileri dikkatlice seçilmiş çalışanlara atamak anlamına gelir.
Geniş pazarlama yetenekleri
İyi bir Forex CRM, pazarlama kampanyalarının etkinliğini artıracaktır. Web sitesi kayıt formlarınızın CRM sisteminizle entegre olması bile müşteri yolculuğunu kolaylaştırabilir. Yeni hesaplar, Broker ekibinin ilk işlem kararlarında rehberlik veya destek sunarak yeni bir potansiyel müşteriyle çalışmaya başlamasını tetikleyen CRM sisteminde otomatik olarak oluşturulacaktır. Müşteri hizmetleri, kullanıcı/tüccar deneyimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve çoğu müşteri için anlaşmayı bozan bir durumdur. Bu nedenle müşterilerinizle bağlantı kurmak çok önemlidir. Özel teklifleri tanıtmak için yerleşik banner reklam alanını kullanmak etkileşimi artırabilir ve FTD'leri önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca, tüccarlara bir hesaba para yatırmaları gerektiğini hatırlatan veya onları belirli sektör etkinlikleri ve bunların beklenen etkileri hakkında bilgilendiren otomatik e-postaları doğrudan CRM'nizden göndermek, elde tutmayı artırmak için çok önemli olabilir.
Riskleri, maliyetleri ve zamanı azaltmak için gelişmiş otomasyon
Otomasyon, günümüz teknolojisinin özüdür. Doğru FX CRM sistemi genellikle prensiplerine de dayanır. Match-Trade'in Forex CRM çözümü, Broker'ların müşterilerin faaliyetlerinin analizini, raporlamayı ve müşteriler ve alt IB'ler için kayıt bağlantıları oluşturmayı ve daha birçok şeyi otomatikleştirmesini sağlar.
Otomasyon sayesinde, artan sayıda potansiyel müşteri, müşteri ve çalışan kolayca yönetilebilir. Bir örnek, anlık bildirimleri etkinleştirmektir. Bunları belirli çalışanlara göndermek, belirli bir eylemin her tüccarın aktivitesini takip edebilmesini sağlayacaktır. Bu, her sorgunun yanıtlanacağı ve müşterinizin memnuniyetinin artacağı anlamına gelir.
Çok seviyeli IB
Yatırımcılarla etkileşim kurmanın mükemmel bir yolu onlara bir IB çözümü sunmaktır. Forex CRM'imiz, tüm IB'ler ve alt IB'ler için özel bir IB portalı ile 50 seviyeye kadar çok seviyeli bir IB'ye sahiptir. Bu, Broker'ların yatırımcıları Tanıtıcı Broker olma ve bunu yaparak komisyon kazanma fırsatı vererek onlarla etkileşim kurmasını sağlar. Artan trafik, her şirketin hedefi olan daha fazla iş anlamına gelir.
Çeşitli ödeme seçenekleri ve zahmetsiz para yönetimi
Match-Trade tarafından geliştirilen Forex CRM'de, uygulamaya bir Match2Pay Ödeme Ağ Geçidi yerleştirilmiştir. Bu, Brokerlara, Tüccarlara güvenli ve rahat bir ödeme seçeneği ve bakiyelerini yönetmek için kolay bir yol sunma olanağı sağlar. Dahili bir ödeme işlemcisi, Brokerların tüm işlemleri kripto paralarla yönetmesini sağlarken, müşterilere FIAT para birimleriyle işlem yapma olanağı sunar. Daha hızlıdır, daha az masraflıdır ve daha az formalite gerektirir.
İş Zekası faaliyetlerinizi artırın
Forex CRM çözümleri ayrıca Broker's Analytics'i de içermelidir. Gelişmiş izleme, sıralama, analiz ve raporlama özellikleri Broker'ların işlerini optimize etmelerine olanak tanır. Bunu yapmak için, müşteri sayısı, aktif hesap sayısı ve net mevduat değeri, IB sayısı, günlük kâr ve en kârlı müşteriler gibi konularda ayrıntılı bilgilere ihtiyaçları vardır. Tek bir yerde bulunan veriler Broker'ların daha iyi kararlar almalarını, bilinçli eylemlerde bulunmalarını ve sektör trendlerine ve olaylarına uyum sağlamalarını sağlayacaktır.
Karlılık, bir Broker'ın işinin en önemli yönlerinden biri olduğu için, doğru Forex CRM ile de desteklenebilir. Sistemimiz, Broker'lara farklı tipte yatırımcı sıralamaları sunar. Yatırımcıları kar, zarar, hacim ve değer açısından kategorilere ayırma yeteneği, Broker'ların kendi risklerini daha iyi yönetmelerini ve böylece kayıp riskini daha iyi sınırlamalarını sağlar.
Uyumluluk süreçleri kolaylaştırıldı
Forex Broker'ları için tasarlanmış bir CRM, katılım ve uyumluluk çabalarını kolaylaştıran özellikler içermelidir. Bazı örnekler arasında basit KYC ve AML bulunur. Broker ekibi, müşterilerin ticaret faaliyetlerini izleyebilmeli, işlemleri yönetebilmeli, KYC protokollerini takip edebilmeli ve uyumluluk faaliyetlerini yürütebilmelidir. Forex CRM'imiz, aşağıdakiler gibi farklı doğrulama araçları sağlayıcılarıyla entegredir: ToplamAbone Ol or Google AIbelgelerin gerçekliğini doğrulayan ve uyumluluk süreçlerini otomatik ve güvenilir hale getiren daha birçok araç.
İş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş Forex CRM çözümü
Aracı kurumunuz için en iyi Forex CRM, işinizi göz önünde bulundurarak ayarlanmış olanıdır.
İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde sistemi özelleştirebilen deneyimli bir FX profesyonelleri ekibi tarafından geliştirilen sistemi seçmelisiniz. Forex CRM geliştiricisi olan Match-Trade, müşterilerinin gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına uyacak şekilde çözümlerini geliştirmek için aktif olarak çalışmaktadır. Bahsetmeye değer olan şey, Forex CRM'imizin en popüler işlem platformlarıyla entegre olmasıdır: MetaTrader 4, MetaTrader 5 ve tescilli platformumuz, Match-Trader. Ayrıca açık API'ler de içeriyor.
Broker'ın HUB'ının tamamı
CRM'yi doğru forex CRM sağlayıcısından edinmek, tüm işinizin tek bir yerde olması anlamına gelir. Tüm araçlar birbirini tamamlar ve sorunsuz bir şekilde birlikte çalışır. Bir Broker'ın ihtiyaç duyduğu her araç pakettedir: bir ticaret platformu, yönetim aracı, ödeme işlemcisi, Müşteri Ofisi ve Broker'ı likidite havuzlarına bağlayan bir Köprü.
Match-Trade'den Forex CRM, Broker'ların tüm Forex işlerini tek bir panodan yürütmeleri için ihtiyaç duydukları tüm araçlar ve entegrasyonlarla birlikte gelir. Broker Solutions HUB'ımız hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, iletişime geçin.
