Nosso último lançamento trouxe mudanças em nosso plataforma de negociação Match-Trader, o Forex CRM e o Client Office para Traders, e nossa tecnologia de processamento Match2Pay. Durante o terceiro trimestre, estávamos focados em melhorar nossos produtos para melhor atender às necessidades de nossa crescente base de clientes. Algumas das mudanças incluem a simplificação do processo de integração e o aumento do nível de segurança.
Plataforma de negociação Match-Trader disponível na web, desktop, dispositivos iOS e Android
Aumento do nível de segurança com 2FA no Client Office CRM
Nas versões de setembro, adicionamos suporte para 2FA com base na solução Google Authenticator ao nosso Client Office. Por padrão, esse recurso está desabilitado.
Há uma nova aba “Segurança”, que substitui a anterior “Alterar senha do usuário”. De lá, os corretores podem ir para a visualização de alteração de senha ou configurar 2FA. Cada usuário poderá selecionar ações que exigem a inserção de um código único (OTP). Essas ações incluem:
- Efetuando login;
- Editar um perfil;
- Pagamentos;
- Alteração de senha;
- Desabilitando 2FA.
Benefícios para corretores
O suporte de 2FA significa um nível maior de segurança de dados e do usuário. O usuário é imune a ataques de phishing e está ainda melhor equipado para monitorar tudo o que está acontecendo em sua conta. É virtualmente impossível roubar dados, contas ou fundos, pois requer que o ladrão tenha acesso a um telefone desbloqueado do proprietário da conta. Para o corretor, isso significa casos de roubo menos complicados e solicitações de retirada ainda mais verificadas, pois apenas o proprietário da conta pode passar por todo o processo de retirada com 2FA habilitado.
Processo de integração simplificado no Client Office e no Forex CRM
Integramos nosso Client Office & Forex CRM com uma plataforma de verificação global SumSub. Como resultado, os corretores que usam nosso CRM podem executar processos KYC automaticamente.
SumSub é uma plataforma que permite a verificação do usuário, permitindo assim a integração dos clientes facilmente. O processo de verificação abrange, entre outros: documentos (por exemplo, carteira de identidade), endereço residencial, número de telefone e e-mail. Além disso, a plataforma verifica se os dados inseridos aparecem em listas sancionadas ou outros lugares que indiquem suspeitas de irregularidades (incluindo detecção de fraude).
Em nosso CRM, há uma opção para habilitar o SumSub (aba Perfil do corretor) – “Usar SumSub para verificação KYC”. Solicitações de verificação com informações sobre o status atual aparecem na aba KYC (Ações). Se habilitado no CRM, o widget personalizável aparece no Client Office para Traders, permitindo que eles verifiquem sua identidade rapidamente.
Benefícios para corretores
Graças à integração, os corretores podem verificar os traders automaticamente, o que torna o processo de integração descomplicado e define o tom de toda a cooperação.
Uma vantagem significativa de ter a plataforma de verificação integrada ao Client Office for Traders é que eles podem facilmente verificar sua identidade sem passar por um procedimento de verificação trabalhoso. A plataforma dá instruções sobre como executar a verificação e se os dados de entrada podem ser verificados. Caso contrário, os Traders recebem informações específicas sobre o que devem enviar.
O processo KYC fácil e direto reduz significativamente o número de desistências. Oferecer aos traders soluções confiáveis e fáceis de usar torna mais provável que eles voltem e trabalhem com você no futuro.
Botões de Lead Anterior e Próximo adicionados na visualização de Leads
Os novos botões permitem que os corretores ou os membros de sua equipe alternem entre leads enquanto gerenciam a base de leads. Se eles selecionarem alguns filtros com antecedência (por exemplo, apenas leads com um status específico), eles poderão ver apenas os dados filtrados com informações sobre a soma de leads. Graças a isso, o usuário sabe exatamente quantos leads já foram visualizados e quantos ainda faltam.
Benefícios para corretores
Usar a nova funcionalidade torna os processos de gerenciamento de leads mais fáceis. Os corretores ou suas equipes podem revisar rapidamente novos leads, sempre sabendo exatamente qual valor ainda falta para passar.
Comissão inicial por negociação no aplicativo Match-Trader Manager
Nas configurações do grupo, há a opção “Comissão adiantada”, graças à qual a comissão é cobrada apenas na abertura de uma negociação (ao fechá-la, a comissão não é cobrada), e é a comissão total de uma determinada negociação.
Benefícios para corretores
Graças a essa mudança, os corretores podem ajustar como querem ganhar para se adequar melhor ao seu modelo de negócios. Isso lhes dá maior flexibilidade na criação de ofertas e deixa menos registros para analisar. Maior transparência e um processo fácil de somar lucros de múltiplas negociações são apenas alguns dos principais benefícios.
Integração de um novo provedor de VOIP em nosso CRM Forex
Estamos expandindo nossa oferta com outro provedor de serviços VOIP, Voiso. O sistema VOIP é integrado ao nosso CRM Forex, permitindo que os corretores liguem para clientes diretamente do CRM com um clique.
A Voiso oferece uma solução completa para se comunicar com clientes de forma eficaz e fácil. Além disso, permite que os corretores rastreiem e analisem o caminho do lead.
Voiso é mais um sistema VOIP disponível para corretores em nosso CRM Forex. No ano passado, integramos conversa fiada.
Adicionado suporte para múltiplas transações em um hash para ERC20 no Match2Pay
No gateway de pagamento criptográfico Match2Pay, adicionamos suporte para um hash que possui muitas transações na rede ERC20 (Ethereum).
Benefícios para corretores
A introdução dessa mudança significa um suporte mais amplo à rede Ethereum. Os corretores podem aproveitar a reserva automática dos depósitos feitos sob um hash, que ultimamente tem se tornado amplamente usado por algumas exchanges populares.
Configuração de gerenciamento de acesso via API em nosso CRM
Há uma nova aba, “API Access”, em nosso Forex CRM, disponível no menu suspenso do usuário. Nesta aba, os corretores podem ver (e revogar, se necessário) todos os tokens de API gerados. O acesso à API para uma determinada conta pode ser definido por meio da configuração de função – um novo recurso para acesso à API apareceu no Gerenciamento de Funções.
Por meio da API de CRM, o corretor pode executar a maioria das atividades possíveis no nível do navegador, por exemplo, registrar um novo usuário, fazer um depósito ou sacar detalhes de uma conta específica.
Benefícios para corretores
O API Access permite que os Brokers revoguem qualquer acesso à API que escolherem. A mudança também traz integração mais fácil de plataformas de afiliados.
Novos recursos de filtragem no CRM
Nas abas: Clientes, Leads, Depósitos e Saques, foi adicionada a capacidade de filtrar usando múltiplas frases. Para fazer isso, os usuários precisam usar uma vírgula em um determinado campo de busca para separar as frases subsequentes.
Benefícios para corretores
O novo recurso permite que os usuários analisem melhor as informações disponíveis nas ditas abas. Tendo acesso aos dados filtrados, os corretores podem tomar melhores decisões e tomar ações informadas.
A extensão de filtragem também permite que os corretores recebam as informações solicitadas mais rapidamente, o que, por sua vez, permite que eles economizem tempo e conduzam análises de negócios mais precisas. Até agora, havia situações em que os usuários tinham que criar, por exemplo, duas listas e exportá-las separadamente. Agora, basta aplicar alguns filtros e baixar uma lista sem complicações.
Alterações na configuração da oferta em nosso CRM Forex
Uma nova opção, “Criar contas de negociação dentro de um intervalo específico”, foi adicionada à configuração da oferta. Selecionando-a, os corretores podem inserir o intervalo de sua escolha. Novas contas de negociação serão criadas dentro do escopo especificado.
Benefícios para corretores
A mudança dá aos corretores a opção de criar contas de negociação dentro de um intervalo específico, tornando-os diferentes de outros corretores White Label no servidor.
