No lançamento deste mês, focamos em aprimorar o backend da nossa Prop Trading Solution, introduzindo atualizações significativas à nossa funcionalidade de CRM e simplificando os fluxos de trabalho para corretores. Com novos recursos, como progressão de fase automatizada, configurações KYC personalizáveis e notificações por e-mail em tempo real, estamos oferecendo aos corretores de Forex e empresas de Prop Trading maior flexibilidade e controle sobre suas operações. Essas atualizações são projetadas para otimizar o gerenciamento de contas, melhorar a experiência do usuário e aumentar a eficiência operacional — áreas-chave que podem impactar diretamente o sucesso do seu negócio. Mergulhe nos detalhes para descobrir como essas melhorias podem beneficiar sua empresa.
Gerenciamento de desafios simplificado em nosso Prop CRM
Como parte do nosso compromisso de melhorar continuamente a funcionalidade do nosso CRM de negociação de adereços, introduzimos um novo recurso que oferece flexibilidade no gerenciamento das fases de desafio do trader. Esta atualização permite que ambos manual e progressão de fase automática, dando aos corretores maior controle sobre como os traders avançam pelos estágios de desafio.
Novos recursos principais:
- Aba “Pedidos de Avaliação”
Adicionamos uma aba dedicada “Solicitações de Avaliação” no CRM, onde os administradores podem revisar e aprovar solicitações para progressão para a próxima fase de desafio. Esse recurso capacita os Corretores a avaliar manualmente o desempenho do trader antes de permitir que eles avancem.
- Parâmetro “Auto Avaliação”
A configuração de fase agora inclui uma nova opção de “Auto Evaluation”. Quando desabilitada, os traders que clicarem em “Progress to next phase” no MTR não avançarão automaticamente. Em vez disso, sua solicitação é enviada ao CRM para aprovação do administrador.
- Processo de rejeição manual
Se um administrador rejeitar a solicitação de progressão, o saldo da conta será redefinido para o saldo inicial e os dias de negociação serão limpos, garantindo total conformidade com as regras de desafio.
- Sistema de notificação aprimorado
Implementamos um novo sistema de notificação dentro da plataforma Match-Trader para melhorar a comunicação com os traders. Os traders recebem atualizações em tempo real sobre o status de suas solicitações de progressão de fase, garantindo que sejam informados durante todo o processo.
Benefícios para corretores:
A nova aba “Solicitações de Avaliação” em nosso Prop Broker CRM fornece aos Corretores maior flexibilidade no controle do processo de progressão de fase, permitindo uma revisão mais detalhada do desempenho do trader antes de passar para o próximo estágio. A introdução do parâmetro “Auto Evaluation” permitirá que os Corretores decidam quais fases exigem verificação manual e quais podem ser processadas automaticamente. Essa camada adicional de controle garante um processo de avaliação mais personalizado e preciso. O sistema de notificação aprimorado na plataforma Match-Trader também melhora a comunicação com os traders, mantendo-os atualizados sobre o status de suas solicitações, aumentando a transparência e o engajamento.
Tempo de redefinição de perda diária personalizável em nosso Prop CRM
Estamos continuamente aprimorando nossa Prop Trading Solution para atender às crescentes demandas do mercado. Na seção Prop do nosso sistema CRM, introduzimos uma nova aba “General Configuration”, dando aos corretores a flexibilidade de personalizar o tempo de redefinição do Daily Loss Limit. Esta atualização permite que os usuários escolham qualquer hora específica para redefinir as perdas diárias, afastando-se do tempo de redefinição previamente fixo de 00:00 UTC.
Benefícios para corretores:
A capacidade de ajustar o tempo de redefinição do Limite de Perda Diária oferece às Prop Firms maior flexibilidade operacional, permitindo que elas alinhem a redefinição com os fusos horários locais de seus clientes. Essa personalização significativa não apenas melhora a experiência do usuário, mas também permite que as Prop Firms atendam às necessidades específicas de seus traders, aumentando, em última análise, a eficiência e a adaptabilidade da plataforma para atender a diversos requisitos operacionais.
Ajuste de dias de negociação no gerenciamento de contas do nosso Prop CRM
Introduzimos um novo recurso que permite que os corretores modifiquem o número de dias de negociação diretamente da guia Gerenciamento de contas em nosso Prop CRM. Junto com esse aprimoramento, atualizamos os endpoints relevantes para incluir o valor “tradingDays” na resposta para cada conta, dando aos corretores a capacidade de visualizar e atualizar esse parâmetro perfeitamente.
Benefícios para corretores:
Esta nova funcionalidade fornece às Prop Trading Firms maior flexibilidade e controle sobre as contas de usuários, permitindo que elas gerenciem o número de dias de negociação diretamente do CRM. Ela simplifica o gerenciamento de contas, facilitando o ajuste das condições de negociação e a adaptação delas às necessidades específicas do cliente, melhorando, em última análise, a eficiência operacional e o controle.
Novas configurações KYC para fases individuais em nosso Prop CRM
Mudamos a função de verificação KYC das configurações gerais do desafio para cada fase individual, dando aos corretores maior controle sobre a verificação do usuário. Agora, cada fase pode ter seu próprio sinalizador “KYC obrigatório”. Se o sinalizador estiver habilitado para a primeira fase, os clientes devem atingir o status verificado antes de comprar o desafio. A verificação KYC é acionada para as fases subsequentes quando o trader tenta avançar. Se um trader não tiver o status Verificado, a transição será rejeitada ou a solicitação será negada se a avaliação automática estiver desativada. Para manter os traders informados, adicionamos notificações específicas para problemas relacionados ao KYC em cada estágio dentro do Plataforma Match-Trader.
Benefícios para corretores:
Ao mover a verificação KYC para fases individuais, não apenas permitimos que os corretores gerenciem melhor o processo de verificação para os usuários, mas também melhoramos significativamente a experiência do usuário. Mensagens de erro claras relacionadas ao KYC ajudam os traders a entender rapidamente por que sua progressão para a próxima fase foi negada, agilizando a comunicação e garantindo uma jornada mais tranquila para nossos usuários.
Notificações por e-mail em tempo real para ações críticas da conta
Implementamos um novo sistema de notificação por e-mail que alerta automaticamente clientes e administradores sobre eventos importantes da conta. Esses e-mails são acionados por ações críticas, como:
- Um pedido para passar para a próxima fase
- Progressão da conta para a próxima fase padrão
- Progressão da conta para a fase financiada
- Falha de conta (queima)
Benefícios para corretores:
As notificações por e-mail oferecem inúmeras vantagens, melhorando tanto a eficiência operacional quanto o relacionamento com o cliente. Elas fornecem comunicação imediata, garantindo que clientes e administradores sejam prontamente informados sobre eventos cruciais da conta, o que permite respostas mais rápidas. Essa automação economiza tempo ao reduzir a necessidade de atualizações manuais e minimiza o risco de perder informações críticas. Ela aumenta a transparência, construindo confiança com os clientes ao mantê-los informados sobre mudanças importantes. Além disso, notificações oportunas ajudam a aumentar o engajamento do cliente e a compreensão dos processos da conta.
Novos e expandidos endpoints na API do Broker
Introduzimos funcionalidades novas e estendidas dentro da API do Broker, adicionando vários novos endpoints que fornecem maior flexibilidade para consultas de API. Os endpoints recém-adicionados incluem:
- Fechar parcialmente – permite o fechamento parcial de uma posição aberta
- Adicionar nota – permite adicionar uma nota a uma posição específica
- Adicionar tarefa – cria uma tarefa para o gerente da conta
Essas adições abrem mais possibilidades para os corretores gerenciarem tarefas e processos por meio da integração de API.
Benefícios para corretores:
A gama expandida de ações disponíveis via Broker API oferece aos corretores ferramentas mais poderosas para gerenciar operações de forma eficiente. Com novos endpoints como “Fechar Parcialmente”, “Adicionar Nota” e “Adicionar Tarefa”, os corretores agora podem simplificar processos de fluxo de trabalho, automatizar o gerenciamento de tarefas e controlar posições diretamente da API sem precisar acessar o Back Office.
Exportação CSV sem emendas da aba de contas IB em nosso CRM Forex
Elevando a funcionalidade do nosso Forex CRM, introduzimos a capacidade de exportar dados diretamente da seção Contas IB para arquivos CSV. Esse novo recurso permite que os usuários baixem rapidamente dados abrangentes da conta IB, oferecendo uma maneira mais eficiente de analisar e gerenciar métricas de desempenho. Com apenas alguns cliques, os usuários do nosso Forex CRM podem facilmente extrair e utilizar dados em ferramentas externas, tornando mais simples manter registros e executar análises aprofundadas.
Benefícios para corretores:
Esta adição capacita os Brokers ao fornecer maior flexibilidade no manuseio de dados de contas IB. O processo de exportação simplificado permite geração de relatórios mais rápida, rastreamento de desempenho eficiente e integração perfeita com ferramentas de análise de terceiros.
Simplificando o fluxo de trabalho em nosso CRM Forex
Em setembro, também introduzimos a funcionalidade altamente intuitiva “Salvar pedido” nas guias Gateways de pagamento, Ofertas, Termos e condições e Atribuição de leads do nosso CRM Forex. Esse novo recurso permite que os usuários reorganizem itens perfeitamente dentro das tabelas, simplesmente arrastando e soltando ou usando as teclas de seta. Com essa flexibilidade adicional, os usuários agora podem organizar os elementos para se adequarem melhor ao seu fluxo de trabalho e preferências. Os usuários agora podem organizar os elementos da maneira que melhor se adapte ao seu fluxo de trabalho e preferências.
Benefícios para corretores:
Este recurso permite que os corretores simplifiquem a organização de elementos críticos dentro do sistema CRM, tornando o gerenciamento de dados mais eficiente. Ao capacitar os corretores com uma ferramenta intuitiva para personalizar a ordem dos itens, permitimos que eles melhorem a clareza e a estrutura de seus fluxos de trabalho.
Visualizações aprimoradas de depósito e retirada em nosso CRM Forex
Como parte das nossas atualizações de setembro focadas em melhorar a experiência do usuário, adicionamos os campos “Nome” e “Sobrenome” às visualizações detalhadas de depósitos e retiradas em nosso CRM Forex. Ao colocar esses campos ao lado do campo “Conta”, esse aprimoramento garante uma apresentação mais clara e organizada dos dados do usuário, criando uma interface mais intuitiva e coesa para os corretores.
Benefícios para corretores:
Com a adição dos campos “Nome” e “Sobrenome” nas visualizações de tabela e detalhadas, os corretores agora têm uma maneira mais eficiente de gerenciar e revisar as informações do cliente. Esta atualização não apenas simplifica a identificação do usuário, mas também melhora a consistência dos dados no CRM, facilitando o acesso e a verificação de detalhes durante as transações. No geral, esta melhoria contribui para uma experiência mais fluida e amigável ao usuário, permitindo que os corretores gerenciem suas operações com maior precisão e facilidade.
