O processo de Match-Trader Os recursos da plataforma foram bastante aprimorados em nosso lançamento de maio, liderados pelo novo e poderoso módulo de Afiliados, que permite que os Prop Brokers criem programas de indicação eficazes. Este recurso revolucionário permite que os usuários gerem links de indicação exclusivos e ganhem comissões configuráveis. A atualização também aumenta a segurança com um mecanismo de lista de permissões IPv4 e melhora a visibilidade operacional por meio de Logs de Plataforma expandidos com rastreamento detalhado de eventos do sistema. Ela também introduz mais flexibilidade nos cálculos de cashback. Outras melhorias incluem integração de CRM com uma plataforma de mala direta popular, proteção mais robusta da estrutura MLIB e opções refinadas de cálculo de margem com o novo modelo "Ambos os Lados".
Módulo de Afiliados
Um novo módulo de Afiliados permite que a Prop Brokers crie programas de parceria e recompense usuários por direcionar tráfego para a plataforma.
Novos recursos:
- Os usuários podem gerar um link de referência exclusivo e compartilhá-lo com outras pessoas
- Cada registro através do link atribui o novo usuário ao referenciador, possibilitando o pagamento de comissões
- Sistema de cashback e desconto configurável:
- Possibilidade de definir valores individuais: Cashback para o referenciador (ex.: % da taxa ou comissão)
- Desconto para o usuário indicado
- Opção de anexar um documento obrigatório de “Acordo” que deve ser aceito antes de ingressar no programa
- Nova aba dedicada “Afiliados” no CRM, onde você pode ver todos os afiliados ativos com o número de usuários indicados e lucro obtido
- Na visualização de detalhes do afiliado, você pode:
- Veja a lista de usuários que se registraram com seu link de indicação
- Verifique quanto de comissão (lucro) cada um deles gerou para o afiliado
Benefícios:
- Aumento da aquisição de clientes por meio do marketing de referência
- Novo canal de receita para usuários, resultando em maior engajamento
- Transparência e controle sobre a estrutura de referência e comissão
Adicionando uma lista de instrumentos ao cálculo de cashback
Na visualização detalhada da configuração de Cashback (Configuração > Cashback), adicionamos uma nova opção de configuração: a caixa de seleção "Todos os Instrumentos" (marcada por padrão). Quando desmarcada, um novo campo "Lista de instrumentos separados por vírgulas" é exibido, onde você pode especificar os instrumentos para os quais o Cashback será calculado. É necessário fornecer uma lista de instrumentos (o uso de curinga também é possível) para salvar a configuração. Este mecanismo funciona de forma semelhante ao já existente em IB > Configuração de Comissões.
Benefícios:
Os corretores têm maior flexibilidade para recompensar os traders por atividades em instrumentos específicos.
Personalização da visualização de logs da plataforma
Expandimos a aba “Registros da plataforma” existente no CRM para incluir mais informações e também registrar eventos do sistema (respostas do sistema de negociação).
Os seguintes eventos agora são registrados, entre outros:
- Abertura, fechamento e edição de posições
- Fechamento em massa de posições
- Criação, cancelamento e edição de pedidos pendentes
- Solicitações de retirada
- Logins e logouts de usuários
Todos os eventos contêm dados detalhados, incluindo volume, instrumento, preços, ordem e níveis de TP/SL definidos, dependendo do tipo de evento. Também registramos erros, por exemplo, quando uma posição não pôde ser aberta.
Os novos dados substituirão os dados atuais. A partir da data de lançamento, os dados antigos não aparecerão mais nos registros atuais. Os registros antigos permanecerão acessíveis por até 3 meses, após os quais serão substituídos inteiramente pelo novo formato.
Benefícios:
- Maior transparência e detalhes nos eventos registrados do sistema permitem que os corretores monitorem com mais eficácia atividades como abertura de posições, ordens e retiradas
- O registro de dados detalhados (por exemplo, volume, instrumento, preços, TP/SL) e erros ajuda a identificar e resolver problemas
Implementação do Mecanismo de Lista de Permissões IPv4
Adicionamos a opção de restringir o acesso ao CRM somente a endereços IPv4 selecionados para aumentar a segurança do aplicativo.
Principais alterações:
- Nova aba “Lista de permissões de IP” na seção Configuração e uma subaba na visualização detalhada de uma conta de usuário do CRM
- Possibilidade de adicionar endereços IP individuais ou intervalos usando curingas (*)
- Configurações disponíveis com base nas funções do usuário (CRIAR, LER, ATUALIZAR)
- Verificação 2FA opcional ao adicionar/remover intervalos de IP
- Gerenciamento de lista de permissões por parceiro (habilitado mediante solicitação)
Benefícios:
Restringir o acesso ao CRM por endereço IPv4 aumenta significativamente a segurança do aplicativo e evita o acesso não autorizado.
Usando a chave de API no Mailing
Introduzimos a opção de configurar envios usando uma chave de API, permitindo a integração do CRM com uma plataforma de envio popular: SendGrid.
Benefícios:
Os corretores podem usar serviços profissionais de entrega de e-mail, melhorando a eficácia e a confiabilidade da comunicação com o cliente.
Bloqueio de exclusão para contas na estrutura MLIB
Implementamos um mecanismo para proteger a integridade da estrutura MLIB no CRM. A partir de agora:
- Não é possível excluir o usuário IB/Sub IB ou a conta de negociação se ela fizer parte de uma hierarquia acima de outras contas
- Não é possível alterar a função de usuário do IB/Sub IB enquanto ele fizer parte de uma hierarquia acima de outras contas
Ao tentar excluir ou alterar uma função, o CRM retorna uma mensagem clara indicando qual conta deve ser removida da estrutura primeiro para prosseguir. Graças a essa proteção, o corretor evita o risco de danificar acidentalmente a estrutura do IB.
Benefícios:
- A introdução de um mecanismo que protege a integridade da estrutura MLIB no CRM evita danos acidentais à hierarquia IB/Sub IB, mantendo a estabilidade do sistema
- O bloqueio da exclusão ou alteração de função de uma conta pai na estrutura garante a consistência dos dados e minimiza o risco de erros operacionais
Margem de ambos os lados
Na configuração de grupo, agora é possível definir como a margem é calculada nas contas dos clientes selecionando o modelo "Ambos os Lados". Com esta opção, a margem para um determinado instrumento é calculada como a soma das margens de todas as posições — tanto de compra (COMPRA) quanto de venda (VENDA) — mesmo que sejam opostas. Isso proporciona maior transparência, flexibilidade e melhor gestão de risco nas ofertas de negociação.
Benefícios:
- Outra opção para gerenciamento de risco é contabilizar totalmente todas as posições no cálculo de margem
- Maior transparência para com os clientes em relação aos requisitos de margem
Ocultando regras no Hedge Monitor com base em permissões de grupo/conta
Foi introduzido um mecanismo para ocultar regras do Hedge nas guias Monitor do Hedge e Resumo do Hedge se o usuário não tiver permissões totais para os grupos ou contas atribuídos a uma regra específica.
As regras ficam ocultas quando o usuário não tem acesso a:
- Grupos atribuídos ao padrão na regra Hedge
- Grupos onde se encontram contas vinculadas à regra Hedge
Possibilidade de cancelar ordens ativas durante uma sessão fechada
O sistema agora permite o cancelamento de ordens ativas (limite, parada, SLTP) em contas de varejo, mesmo para uma sessão fechada.
Benefícios:
- Gerenciamento habilitado de ordens ativas em contas de varejo, mesmo fora do horário comercial
- Maior controle sobre pedidos ativos
- Possibilidade de responder imediatamente a potenciais problemas
Opção para editar configurações de swap em símbolos via importação de CSV
O sistema permite a edição em massa de configurações de swap (Swap L, Swap S, Swap Calc Type) diretamente no aplicativo Admin por meio da importação de arquivo CSV.
O novo recurso permite a atualização rápida e conveniente de vários símbolos simultaneamente, eliminando a necessidade de ferramentas externas e cliques manuais em cada símbolo.
Um botão foi adicionado à guia de gerenciamento de símbolos para carregar um arquivo CSV contendo alterações.
Campos suportados:
- Símbolo
- Trocar L
- Trocar S
- Tipo de cálculo de troca (opcional; valores suportados: “PIPS” ou “PERCENTS”)
Além disso, agora é possível exportar a configuração de swap atual para um arquivo CSV.
Benefícios:
- Simplificando o processo de atualização de swap para vários símbolos de uma só vez, sem usar ferramentas externas
- Acelerar o trabalho da equipe de operações simplificando a edição e validação de dados
