Novo modo de atribuição em massa de gerente de contas em nosso CRM Forex
Em nosso lançamento de julho, introduzimos mais uma mudança para facilitar o trabalho com nosso CRM Forex. Adicionamos a possibilidade de atribuir todas as contas/leads simultaneamente. Os usuários podem fazer isso usando o Bulk assign Account Manager. O novo botão chamado Selecionar todos leva em conta os filtros aplicados às colunas e seleciona todas as contas filtradas. Ao alterar a filtragem, os registros definidos durante a filtragem anterior são lembrados. Além disso, os usuários podem adicionar muitas contas diferentes de filtros diferentes e atribuí-las ao mesmo Account Manager com um clique.
Relatórios incorporados no Bridge Manager
A geração de relatórios de hedge detalhado, lucratividade de negociações individuais e negociações fechadas foi movida do Pentaho para o Bridge Manager. Está disponível como exportação para CSV.
Como resultado, os relatórios são incorporados ao nosso aplicativo. Para os corretores que o usam, isso significa que eles são mais rápidos e acessíveis (não há necessidade de fazer login em aplicativos diferentes). O Bridge Manager é totalmente desenvolvido pela equipe de especialistas da Match-Trade, por isso é estável, e podemos expandi-lo facilmente com novos módulos de relatórios.
Possibilidade de definir a ordem dos gateways de pagamento
Na aba Gateways de Pagamento (em nosso CRM Forex), agora é possível definir a ordem de exibição dos gateways de pagamento em Match-Trader e aplicativos do Client Office. Os usuários podem alterá-lo arrastando e soltando, clicando no gateway de pagamento e usando o Mover para baixo or mover para cima botões.
Hora UTC no Match-Trader Manager
In Configuração (no Match-Trader Manager), adicionamos o Mostrar hora em UTC opção, que altera todas as datas exibidas, gerando relatórios e filtrando o escopo da hora do dispositivo para UTC.
Importando documentos KYC para CRM
Adicionamos a possibilidade de importar documentos KYC em nosso CRM.
Esta funcionalidade é usada para importar documentos KYC do cliente de outro CRM. Na aba Actions-KYC, adicionamos o Importação em massa de documentos botão. Após clicar nele, o Broker é redirecionado para a página de importação KYC.
Como parte desta função, também é possível marcar todos os clientes para os quais o KYC foi importado como verificado. Isso pode determinar a possibilidade de retiradas ou criação de contas de negociação. Ter essas informações em mãos dará suporte aos corretores em seu trabalho diário.
Os formatos de arquivo suportados incluem PDF, PNG, JPEG, DOC, DOCX, HEIC e IMG.
Expandindo as possibilidades de envio em massa em nosso CRM Forex
Em julho, também desenvolvemos as opções de mala direta em nosso CRM Forex. O botão Mass Mailing apareceu nas visualizações Accounts e Leads. No modo de mala direta, os corretores podem selecionar várias contas para as quais o e-mail será enviado. Isso torna as campanhas de mala direta descomplicadas e permite que os corretores alcancem ainda mais clientes.
Além disso, na visualização de edição de e-mail, o corretor pode definir o endereço de e-mail de onde a mensagem é enviada (o endereço é obtido da filial ou do remetente personalizado, definido apenas para esse envio específico).
Integração de depósito Virtualpay, Bridgerpay e Fasapay
Adicionamos três novos provedores de pagamento para corretores que usam nossos aplicativos Match-Trader e Client Office.
Virtualpay é um provedor de pagamento de cartão de crédito e transações móveis que oferece suporte a Visa, Mastercard, UnionPay, Discover, American Express e JCB. As moedas suportadas para pagamentos com cartão são KES, USD, EUR, GBP e KES, TZS e UGX para pagamentos móveis.
Bridgerpay é um provedor de pagamento que integra outros provedores PSP. A escolha de uma moeda depende do provedor integrado selecionado. Para uma lista de PSPs integrados Bridgerpay, consulte https://bridgerpay.com/connections.
Fasapay é um provedor de pagamento que opera em mais de 200 países. Ele permite que os usuários usem muitos bancos sem precisar de um cartão de crédito.
Processamento elevado de transações criptográficas
No aplicativo Match2Pay, foi adicionada uma opção para verificar os erros de processamento mais populares nos depósitos e saques de criptomoedas. Se a solicitação falhar, os corretores podem clicar em Mostrar informações da solicitação e aprender mais sobre o problema no processamento da solicitação. Isso permitirá que eles identifiquem o problema e o consertem.
Melhoria na gestão de leads
Na visualização Leads, o Último contato campo fica visível e é atualizado quando o status do lead muda. Nós estendemos essa funcionalidade, e a data também muda após adicionar uma nota no Visualização da linha do tempo de uma determinada pista.
Isso é especialmente importante se o status do lead não mudar, mas os corretores ainda quiserem marcar a data do último contato. Ao gerenciar uma longa lista de leads, esse recurso é útil.
Coluna do gerente de contas nas guias Depósitos e Saques
Nas visualizações de Depósitos e Saques, a coluna Account Manager foi adicionada, na qual os usuários podem ver informações sobre o gerente atribuído a uma determinada conta. Esta coluna pode ser exportada junto com o restante dos dados.
Melhorando as abas Contas, Leads, Depósitos e Saques no CRM
Informações sobre o número de registros em uma determinada visualização foram adicionadas às guias Contas, Leads, Depósitos e Retiradas. Esta é mais uma pequena mudança que torna O trabalho dos corretores é mais administrável.
Mais detalhes disponíveis para importar para nosso CRM Forex
Agora é possível incluir informações sobre a fonte do lead ao importar contas e leads para o CRM. Essa melhoria torna o gerenciamento da base de leads mais rápido. Também permite que os corretores analisem melhor seus esforços de marketing. No ambiente competitivo de hoje, analisar adequadamente as atividades de corretagem é crucial para o sucesso da empresa.
Gerenciamento de funções aprimorado no CRM
Na aba Gerenciamento de Funções, agora é possível ocultar endereços de e-mail e números de telefone. Até agora, havia uma opção para ocultar ambos de uma vez. Atualmente, há a possibilidade de ocultar um ou outro, ou ambos, graças ao qual o corretor pode ajustar melhor a função ao seu modelo de negócios.
Adicionando a possibilidade de exportar leads para um arquivo CSV
Na aba Leads do nosso CRM, apareceu uma opção para baixar registros para CSV. Os filtros definidos no CRM também se aplicam ao arquivo baixado.
Essa pequena mudança permite que os corretores baixem e analisem muitos fatores relacionados a leads facilmente. Em outras palavras, o novo recurso torna todo o processo de vendas mais acessível.
