Em fevereiro, introduzimos mudanças em nossa plataforma Match-Trader, software Forex CRM e aplicativo Social Trading Administrative. Algumas das mudanças incluem adicionar redirecionamento para o CRM externo dentro do Match-Trader e melhorar o recurso de importação no CRM. Continue lendo para encontrar a lista completa de mudanças e como elas podem beneficiar seu negócio de corretagem.
Redirecionamento para o CRM externo dentro da plataforma Match-Trader
Em fevereiro, habilitamos o redirecionamento para CRMs externos dentro da plataforma Match-Trader para os botões Depósito/Retirada, Editar Perfil, Operações Financeiras, Sobre Nós e Abrir Nova Conta.
Benefícios para corretores
Graças ao novo recurso de redirecionamento do Match-Trader, os corretores podem integrar facilmente seus CRMs preferidos com a plataforma ou usar CRMs já integrados – B2Core e Backoffice FX. Simplesmente colocando links para seus CRMs selecionados sob os botões listados acima, os corretores podem reduzir significativamente o custo e o tempo de integração sem a necessidade de incorporar a plataforma de negociação diretamente em seu Client Office. Este processo simplificado economiza tempo e recursos e aumenta a flexibilidade, fornecendo aos corretores mais controle e maior eficiência.
Redirecionamento em caso de conta de negociação ausente na plataforma Match-Trader
Suponha que um cliente tente efetuar login no Plataforma Match-Trader não tem uma conta de negociação. Nesse caso, eles receberão uma mensagem apropriada e serão redirecionados para o painel de registro no Client Office.
Benefícios para corretores
A mudança fornecerá aos traders um processo de criação de conta mais eficiente e amigável. O fluxo de registro simplificado reduz potenciais frustrações e obstáculos.
Melhorando a aba de Log de Auditoria em nosso CRM Forex
Na versão de fevereiro, a aba Log de auditoria, que permite verificar ações realizadas pelos usuários do CRM, foi atualizada com informações sobre as seguintes alterações:
- Mudança de nome da filial – inclui o nome antigo e o novo
- Adição e remoção de configuração do programa CPA
- Adição e remoção de configuração de cashback
- Edição de função: permissões, nome, não mostrar e-mails/números de telefone
- Qualquer edição de campo em Gateways de Pagamento. O log deve incluir o nome do campo editado e os valores antigos e novos. Se o segredo/chave da API tiver sido alterado, notificaremos apenas que o valor do campo foi alterado, sem especificar o valor antigo e novo
- Importação de leads e clientes: o número total de leads/clientes importados e se a caixa de seleção “importar como cliente depositado” foi selecionada
- Alterar senha
Além disso, a coluna de mensagens foi expandida para exibir a mensagem inteira, com a opção de abri-la em uma nova aba. Os corretores agora também podem filtrar logs por data e evento, e esses filtros serão refletidos nas exportações.
Benefícios para corretores
O log detalhado com informações filtradas e exportadas ajuda os corretores a identificar e retificar erros rapidamente, monitorar funcionários e aumentar a transparência. Isso pode levar a um melhor desempenho e melhores resultados para o negócio.
Expandindo a funcionalidade de importação no Forex CRM
Estamos constantemente trabalhando para melhorar o gerenciamento de dados em nosso CRM Forex. Em fevereiro, os seguintes aprimoramentos foram adicionados ao recurso de importação:
- Informações sobre campos opcionais e obrigatórios como Login, Grupo, etc.
- Um tratamento de erro para informar se o formato do arquivo importado está incorreto e para fornecer informações sobre onde a importação foi interrompida
- Registro de status para importação bem-sucedida e criação de conta com as informações apropriadas, “E-mail da conta: … OK”
- Atribuir um gerente de conta após a importação para toda a importação
- A opção para os corretores decidirem se os e-mails devem ser enviados para contas importadas ou não
- Separação do parâmetro “nome” em dois parâmetros: nome e sobrenome
- Informações de qual conta a importação foi feita. A mensagem de log lista todas as contas importadas pelo usuário
Benefícios para corretores
O recurso de importação foi aprimorado para aumentar a eficiência e permitir uma investigação de erros mais detalhada. Essa funcionalidade ajuda os corretores a economizar tempo e recursos ao importar dados, pois quaisquer erros podem ser rapidamente identificados e resolvidos, minimizando potenciais atrasos ou enganos.
Suporte para fonte de leads no link de registro em nosso CRM Forex
O suporte para fontes de lead foi adicionado aos links de registro. Esse recurso permite que o parâmetro de fonte de lead seja atribuído automaticamente a contas criadas por meio desses links.
Benefícios para corretores:
A identificação mais fácil da fonte de aquisição de leads permite que os corretores rastreiem a eficácia de suas campanhas de marketing e se concentrem nas mais bem-sucedidas. Essa melhoria leva a um processo de geração e conversão de leads mais eficiente.
Exportação aprimorada da guia Depósitos/Retiradas no CRM
Adicionamos as colunas Nome e Sobrenome ao arquivo exportado na aba Depósitos/Retiradas.
Benefícios para corretores:
Com a adição das novas colunas, os corretores podem obter uma visão mais abrangente do histórico de transações de seus clientes.
Expandindo as informações do assinante no aplicativo Social Trading Admin
Também introduzimos mudanças no aplicativo Social Trading Admin. A partir de agora, será possível ver na visão dos assinantes:
- O lucro atual gerado em assinaturas de gestores financeiros
- O valor que indica o valor restante necessário para atender à regra de marca d'água alta, que é o nível de taxa que um gerente de dinheiro deve exceder antes de ser recalculado
Benefícios para corretores:
Essas atualizações permitem que as equipes das corretoras monitorem os gestores de recursos mais rentáveis e tenham maior transparência no cálculo das taxas de incentivo.
