Nosso principal objetivo para agosto era facilitar o gerenciamento de leads e clientes em nosso CRM Forex.
As contas existentes foram divididas em Clientes e Leads
Em nosso lançamento de agosto, a visualização de Contas em nosso CRM Forex foi alterada para a visualização de Clientes. De agora em diante, os Traders que fizeram um depósito (FTD – First Time Deposit) serão mostrados como clientes, e aqueles que não fizeram serão mostrados como leads.
A divisão clara entre os dois status permitirá que os corretores trabalhem com clientes e leads de forma independente. Eles poderão gerenciar o acesso a seções específicas de CRM de seus funcionários/equipes de forma mais eficiente. Dessa forma, eles podem criar estratégias diferentes para ambas as categorias de Traders e executá-las facilmente. Tendo acesso a toda a base de usuários que não fizeram um depósito, os corretores terão a chance de criar uma campanha com foco no aumento do engajamento dos Traders. O oposto também é verdadeiro. Gerenciar a base de usuários ativos também se tornará mais fácil.
Equipes individuais, como Conversão e Retenção, agora terão as informações necessárias para gerenciar leads e clientes. Isso pode economizar muito tempo ao revisar leads e verificar seus status. Como a lista de leads foi reduzida por clientes ativos, o trabalho das equipes responsáveis pela verificação de leads foi significativamente melhorado.
Notificações do status atual das sessões dos Brokers (liquidez)
Em agosto, fizemos uma mudança significativa no Ponte de troca de fósforos. A solução que conecta os Brokers aos pools de liquidez escolhidos agora dá a eles a capacidade de configurar notificações sobre cada mudança nos status de liquidez. Essas informações são automaticamente entregues a um endereço de e-mail definido (de qualquer usuário ou administrador escolhido). Na mensagem, haverá a possibilidade de alterar o status de forma rápida e conveniente.
Esta funcionalidade será extremamente importante se a sessão do Broker for desconectada. Se isso acontecer, o Broker perderá a oportunidade de abrir posições ou acessar as cotações. Receber notificações permitirá que o Broker e nossa Equipe de Suporte reajam rapidamente e restaurem todas as capacidades da conexão reiniciando a bridge ou a sessão de correção.
Armazenando o histórico dos gerentes de contas
A partir de agora, os corretores terão acesso ao histórico dos gerentes de conta. Se o gerente de conta de um determinado cliente ou lead mudar, as informações sobre esse evento aparecerão na guia Timeline. Eventos possíveis incluem:
- Atribuição de um novo Gerente de Contas,
- Reatribuição do Gerente de Contas,
- Excluindo o Gerenciador de Contas.
Ao introduzir essa mudança, damos ao corretor controle total sobre o que está acontecendo no CRM. Os corretores não precisarão mais se lembrar do gerenciamento de um determinado cliente – tudo está sempre visível e disponível em uma visualização. Os corretores podem, assim, medir ainda melhor a eficiência ou eficácia de seus funcionários. Eles têm informações completas, graças às quais podem economizar muito tempo verificando como o gerenciamento de um determinado lead/cliente procedeu.
Também é mais fácil obter informações sobre questões de arquivamento – o corretor/gerente sabe então quem contatar se o trader tiver um novo gerente de conta, mas o problema diz respeito ao período anterior à sua designação.
Funções predefinidas no Forex CRM
Na última atualização, adicionamos a lista de funções que aparece automaticamente após a configuração do CRM para o Broker.
Esta lista inclui:
- Agente de Conversão,
- Líder da equipe de conversão,
- Agente de retenção,
- Líder da equipe de retenção,
- Gerente de contas,
- Suporte e Atendimento ao Cliente,
- KYC,
- Finanças.
O Broker pode editar livremente as permissões e acessos de cada função e decidir se quer usá-los. O recurso permite que os Brokers gerenciem de forma rápida e eficaz todas as funções atribuídas. Isso, por sua vez, torna o gerenciamento de toda a equipe descomplicado, tornando todos os processos mais rápidos e fáceis.
As funções são um passo importante para preparar um kit de ferramentas pronto para corretores. A mudança introduzida exige ainda menos trabalho/tempo por parte do corretor porque já está configurada para ele. As funções são baseadas nas configurações já existentes (ou seja, verificadas) em nosso CRM e são baseadas nas experiências de muitos outros clientes. O corretor não precisa mais pensar em configurar funções - basta editar/combinar as existentes com a estrutura de suas equipes ou excluir aquelas que ele não usa atualmente. Caso surja uma necessidade no futuro, como o estabelecimento de um departamento KYC, a função pode ser facilmente atribuída aos membros da equipe.
Exibição mais intuitiva de funções na aba Contas do Forex CRM
Em agosto, também introduzimos alterações na visualização de contas em nosso CRM Forex. Para tornar toda a visualização mais intuitiva, alteramos o conteúdo da coluna Role. Agora, os corretores verão rapidamente a função exata que foi atribuída à pessoa específica na guia Roles Management. Não haverá necessidade de procurar por essas informações, então todo o processo de gerenciamento das funções será mais simplificado.
