Aprimoramos o ecossistema de prop trading em nossa versão de abril, introduzindo funcionalidades de CRM simplificadas e ferramentas de gerenciamento de usuários. Os principais avanços incluem a aba "Usuários Prop" para insights detalhados sobre os clientes, controle seguro de sessão por meio do recurso "Sair de Todos os Dispositivos" e rastreamento expandido de códigos promocionais. A atualização também traz instantâneos detalhados de falhas de conta para diagnósticos aprimorados e gerenciamento de risco flexível com configurações opcionais de Perda Máxima Diária. Além disso, a experiência de Social Trading foi aprimorada com ajustes dinâmicos de Take Profit e Perda Máxima para assinaturas ativas.
Aba “Usuários Prop” no CRM
A nova aba "Usuários Prop" no CRM exibe uma lista de todos os usuários que possuem pelo menos uma conta prop. Isso dá à Corretora um local centralizado para analisar a atividade e o valor dos clientes que utilizam contas prop. A aba inclui o histórico completo das contas adquiridas, seus status e dados relacionados a desafios, quaisquer complementos e códigos promocionais utilizados.
Benefícios:
- Segmentação eficaz de usuários: Consolidar dados de compras e atividades em um só lugar torna possível criar rapidamente segmentos de clientes (por exemplo, com base no número de contas, compra mais recente ou taxas totais pagas).
- Visão abrangente do usuário: Permite uma visão completa da jornada do usuário — desde a compra da conta até o status final — o que dá suporte tanto ao atendimento ao cliente quanto à análise comportamental.
- Tratamento de suporte aprimorado: Com acesso ao histórico de status da conta e a possibilidade de visualizar um instantâneo do ponto de falha, a equipe de suporte pode analisar com mais eficiência os relatórios e reclamações dos usuários.
- Detalhamento financeiro transparente: Separar a taxa de desafio base do valor real pago pelo usuário (incluindo descontos e complementos) permite melhor gerenciamento financeiro e verificação de comissão.
Sair de todos os dispositivos
Um novo recurso foi introduzido no gerenciamento de funções de usuário do CRM, oferecendo controle total sobre o botão "Sair de Todos os Dispositivos", disponível no nível da conta do usuário. Este recurso permite o logout remoto de um usuário de todas as sessões ativas. Ele pode ser usado pelas equipes de suporte, conformidade e administração de sistemas em casos de suspeita de acesso não autorizado ou necessidade de forçar uma nova autenticação.
Benefícios:
- Suporta logout remoto rápido e eficaz de todos os dispositivos.
- Minimiza o risco de abuso e melhora o controle sobre as sessões do usuário.
Ponto final “Fechar todas as posições”
Um novo ponto de extremidade permite o fechamento em massa de todas as posições para contas de negociação selecionadas.
Histórico de códigos promocionais e complementos
Como parte da funcionalidade expandida do CRM, o "Códigos promocionais" e “Complementos” As guias agora incluem uma lista de códigos de desconto e complementos usados pelos usuários, juntamente com a opção de exportar esses dados para um arquivo CSV.
Benefícios:
- Transparência e controle total: Os administradores ganham visibilidade instantânea sobre a eficácia de campanhas promocionais específicas e uso de complementos.
- Suporte operacional e ao cliente: Quando os usuários levantam dúvidas ou é necessária uma verificação manual (por exemplo, comissões de indicação), os dados ficam imediatamente acessíveis no CRM.
- Otimização de marketing: Ao analisar o uso real de códigos e complementos, a equipe de marketing pode personalizar melhor as promoções e ajustar as ofertas para corresponder às preferências do cliente.
Instantâneo de falha de conta
Para aprimorar as ferramentas de diagnóstico e a transparência em relação ao status das contas de suporte e de torneios, foi adicionado um novo recurso para gerar e exibir snapshots de contas com falha. Ao visualizar os detalhes de um usuário na aba "Usuários de Suporte", um campo "Instantâneo de Falha" agora aparece na tabela de contas de negociação. Os snapshots são gerados automaticamente quando o status de uma conta muda para fracassado.
Benefícios:
- Informações instantâneas: Os administradores podem ver imediatamente por que uma conta falhou sem precisar vasculhar registros ou calcular parâmetros manualmente.
- Melhor comunicação com o cliente: Isso ajuda a esclarecer problemas com os usuários e a resolver disputas de forma mais eficiente.
- Eficiência de suporte: A equipe de suporte pode identificar rapidamente qual regra foi violada e fornecer feedback específico ao usuário, acelerando a resolução do tíquete.
Perda diária máxima opcional
Adicionamos a possibilidade de definir o parâmetro Perda Máxima Diária como opcional em desafios ou torneios. Se nenhum valor for definido, o sistema o tratará como não aplicável.
Benefícios:
- Oferta mais flexível: Os Prop Brokers agora podem criar desafios com diferentes níveis de dificuldade, adaptando-se melhor às necessidades de diferentes grupos de usuários.
Saques de contas próprias via CRM
A funcionalidade do CRM agora permite o início manual de retiradas para contas de negociação de prop na fase financiada, diretamente do CRM.
Benefícios:
- Eficiência operacional: Os administradores podem processar retiradas rapidamente em resposta a tickets, ajustes manuais, testes ou exceções processuais.
- Controle aprimorado: A iniciação manual de retirada oferece mais flexibilidade para lidar com casos especiais.
Editando Take Profit e Perda Máxima para Assinaturas Ativas
Na versão mais recente do Social Trading, adicionamos a opção de editar as configurações de Take Profit e Maximal Loss para assinaturas ativas do Social Trading.
Principais alterações:
Além do valor do investimento, os usuários agora podem alterar os seguintes limites a qualquer momento:
- Take Profit: o nível de lucro desejado
- Perda Máxima: a perda máxima aceitável
Benefícios:
- Maior flexibilidade: Os usuários podem ajustar os parâmetros de assinatura dinamicamente com base no desempenho do Money Manager.
- Melhor gerenciamento de risco: A possibilidade de definir com precisão os limites de lucro/perda melhora o controle do investimento.
- Experiência simplificada: Alterações podem ser feitas sem cancelar a assinatura.
Risco de Posição Única
Introduzimos a configuração automática de Take Profit e Stop Loss em cada posição aberta pelo Money Manager na conta de um assinante.
Benefícios:
- Camada extra de gerenciamento de risco: Protege os assinantes de decisões inesperadas do Money Manager.
- Estratégias de cópia flexíveis: Permite configurações de risco individuais por posição.
- Automação e conveniência: O sistema protege automaticamente cada negociação em nome do usuário.
Exemplo:
Se uma posição tiver uma margem de US$ 100 e o usuário definir um Take Profit de 10%, o sistema aplicará automaticamente um TP = US$ 10.
