O objetivo principal de cada Broker é ter a maior base possível de clientes ativos. Para obter isso, eles não só precisam trabalhar na construção de tráfego para sua plataforma. Também é crucial converter os leads que eles adquirem em clientes que depositam fundos em suas contas de negociação. Existem várias maneiras de fazer isso, embora os negócios modernos sempre prefiram a eficiência operacional que permitirá que o Broker use os recursos do Broker de forma otimizada.
Há muito se sabe que uma plataforma de negociação sozinha não é suficiente para ter sucesso no mercado forex. Você também precisa de um sistema de gerenciamento de corretora. A solução Forex CRM está no topo da lista de ferramentas essenciais. Existem muitas soluções no mercado, com vários graus de avanço e uma ampla faixa de preço. Como escolher a ferramenta certa para o seu negócio, no que prestar atenção e quais recursos podem trazer mais benefícios?
Uma solução para toda a gestão de corretagem Forex
As soluções de CRM Forex devem acomodar as necessidades dos corretores de hoje. Talvez o mais importante seja gerenciar a base de clientes e leads. Geração e gerenciamento de leads, bem como gerenciamento e retenção de clientes, estão entre as atividades essenciais de qualquer corretora. É por isso que um CRM Forex tem que ser uma solução de software abrangente que compreende muitas ferramentas diferentes.
Ele precisa ser intuitivo, permitindo que os corretores vejam o estágio atual de qualquer lead e a possibilidade de gerenciá-lo sem complicações. É melhor ter visualizações separadas para leads e clientes existentes. Dessa forma, as equipes responsáveis por uma determinada parte do processo de gerenciamento poderão encontrar todas as informações necessárias em pouco tempo.
Outra possibilidade significativa é gerenciar equipes responsáveis pela geração e gerenciamento de leads, bem como gerenciamento e retenção de clientes. Soluções de CRM Forex que coletam informações sobre as atividades do Broker permitem um gerenciamento fácil dessas informações e, portanto, de toda a corretora.
Nosso CRM Forex contém não apenas as informações de contato de leads e clientes, mas também o histórico de interações com eles, ações que eles fizeram, tarefas a serem feitas pelos funcionários e muito mais. É fácil saber quando você deve acompanhar uma mensagem específica ou quais ações você deve realizar em relação a certos clientes ou grupos.
O sistema FX CRM permite que os corretores configurem as condições de negociação para acomodar as necessidades de seus clientes. Em nosso CRM, também há certos bônus como cashback e bônus FTD (First Time Deposit), que atrairão os traders e aumentarão seu engajamento.
Vendas e integração otimizadas
Talvez a parte mais crítica de qualquer negócio sejam as vendas. Isso também é verdade para uma corretora. O CRM Forex deve, portanto, compreender um conjunto complexo de ferramentas que permitam que os corretores operem, otimizem e gerenciem todo o processo de vendas. Em nosso CRM Forex, há um Painel de Vendas com todas as informações sobre vendas. Um número de leads e clientes depositados, depósito líquido e taxa de conversão são apenas alguns dos conteúdos cruciais disponíveis lá.
Além disso, o recurso de mala direta permite criar diferentes tipos de campanhas de vendas voltadas para grupos de clientes escolhidos. O sistema dá aos corretores a possibilidade de rastrear o fluxo de leads e transformar mais deles em traders ativos. O suporte VOIP incorporado permite que a equipe do corretor ligue para os clientes diretamente do CRM e faça anotações detalhadas que informarão suas ações futuras (por exemplo, a necessidade de acompanhamento em uma data específica). Eles também podem fazer isso usando modelos para envio automático de e-mail. Uma vez criado, um e-mail pode ser enviado quando um evento específico ocorrer.
Esse software também permite que os corretores dividam certas responsabilidades. Isso significa atribuir tarefas, clientes e autoridade específicos a funcionários cuidadosamente escolhidos.
Vastas capacidades de marketing
Um bom CRM Forex melhorará a eficácia das campanhas de marketing. Ter os formulários de registro do seu site integrados ao seu sistema CRM pode agilizar a jornada do cliente. Novas contas serão criadas automaticamente no sistema CRM, acionando a equipe do corretor para começar a trabalhar com um novo lead oferecendo orientação ou suporte em suas primeiras decisões de negociação. O atendimento ao cliente tem um impacto enorme na experiência do usuário/trader e, para a maioria dos clientes, é um fator decisivo. É por isso que se conectar com seus clientes é tão importante. Usar espaço de banner de anúncio integrado para promover ofertas especiais pode aumentar o engajamento e aumentar significativamente os FTDs. Além disso, enviar e-mails automatizados diretamente do seu CRM lembrando os traders sobre a necessidade de recarregar uma conta ou informando-os sobre certos eventos do setor e seu impacto esperado pode ser crucial para aumentar a retenção.
Automação avançada para reduzir riscos, custos e tempo
A automação é o cerne da tecnologia atual. O sistema FX CRM certo também é tipicamente baseado em seus princípios. A solução Forex CRM da Match-Trade permite que os corretores automatizem a análise das atividades dos clientes, relatórios e geração de links de registro para clientes e sub-IBs, entre muitos outros.
Graças à automação, o número crescente de leads, clientes e funcionários pode ser facilmente gerenciado. Um exemplo é habilitar notificações push. Enviá-las para funcionários específicos fará com que uma ação específica possa acompanhar a atividade de cada trader. Isso significa que cada consulta será respondida e a satisfação do seu cliente aumentará.
IB multinível
Uma excelente maneira de envolver os traders é oferecer a eles uma solução de IB. Nosso CRM Forex tem um IB multinível de até 50 níveis com um portal de IB dedicado para todos os IBs e sub-Ibs. Isso permite que os corretores envolvam os traders, dando a eles a oportunidade de se tornarem um corretor de apresentação e ganhar uma comissão ao fazer isso. Tráfego aumentado significa mais negócios, que é o objetivo de toda empresa.
Variedade de opções de pagamento e gerenciamento de dinheiro sem complicações
No Forex CRM desenvolvido pela Match-Trade, um Match2Pay Payment Gateway é incorporado ao aplicativo. Isso dá aos corretores a capacidade de oferecer aos traders uma opção de pagamento segura e conveniente e uma maneira fácil de gerenciar seu saldo. Um processador de pagamento integrado permite que os corretores lidem com todas as transações em criptomoedas enquanto oferecem aos clientes negociação em moedas FIAT. É mais rápido, menos caro e requer menos formalidades.
Aumente suas atividades de Business Intelligence
As soluções de CRM Forex também devem conter o Broker's Analytics. Recursos avançados de rastreamento, classificação, análise e relatórios permitirão que os Brokers otimizem seus negócios. Para fazer isso, eles precisam de informações detalhadas sobre o número de clientes, número de contas ativas e valor líquido do depósito, o número de IBs, lucro por dia e clientes mais lucrativos, entre outros. Os dados disponíveis em um só lugar permitirão que os Brokers tomem melhores decisões, tomem ações informadas e se adaptem às tendências e eventos do setor.
A lucratividade, sendo um dos aspectos cruciais do negócio de um corretor, também pode ser apoiada pelo CRM Forex certo. Nosso sistema oferece aos corretores diferentes tipos de classificações de traders. A capacidade de categorizar os traders em termos de lucro, perda, volume e valor permite que os corretores gerenciem melhor sua própria exposição e, assim, limitem melhor o risco de perdas.
Processos de conformidade simplificados
Um CRM projetado para corretores de Forex deve incluir recursos que facilitem os esforços de integração e conformidade. Alguns exemplos incluem KYC e AML simples. A equipe do corretor deve ser capaz de monitorar as atividades de negociação dos clientes, gerenciar transações, rastrear protocolos KYC e realizar atividades de conformidade. Nosso CRM de Forex é integrado a diferentes provedores de ferramentas de verificação, como SumSub or Google AI, que verificam a autenticidade dos documentos e muito mais para tornar os processos de conformidade automatizados e confiáveis.
Solução de CRM Forex personalizada para as necessidades do seu negócio
O melhor CRM Forex para sua corretora é aquele que é ajustado pensando no seu negócio.
Você deve escolher o sistema desenvolvido por uma equipe experiente de profissionais de FX que podem personalizar o sistema para atender às suas necessidades. Sendo o desenvolvedor de CRM Forex, a Match-Trade está trabalhando ativamente para melhorar suas soluções para atender aos requisitos e necessidades dos clientes. O que vale a pena mencionar, nosso CRM Forex é integrado com as plataformas de negociação mais populares: MetaTrader 4, MetaTrader 5 e nossa plataforma proprietária, Match-Trader. Também inclui APIs abertas.
Todo o HUB do corretor
Adquirir o CRM do provedor de CRM forex certo significa ter todo o seu negócio em um só lugar. Todas as ferramentas se complementam e funcionam perfeitamente juntas. Todas as ferramentas que um corretor precisa estão no pacote: uma plataforma de negociação, ferramenta de gerenciamento, processador de pagamento, Client Office e uma Bridge conectando o corretor a pools de liquidez.
Forex CRM da Match-Trade vem com todas as ferramentas e integrações que os corretores precisam para executar todo o seu negócio Forex a partir de um painel. Se você quiser saber mais sobre o nosso Broker Solutions HUB, contate-nos.
