El año 2023 no ha comenzado bien para la industria del forex. La desaceleración de los principales mercados ha hecho que entren en una fase de consolidación. También ha habido una considerable confusión causada por los problemas con la colocación de aplicaciones móviles de las plataformas de negociación más populares en la App Store. A esto se suma que Cambios regulatorios en SVG, la jurisdicción elegida con mayor frecuencia por los corredores de empresas emergentes, ha complicado aún más las cosas.
El nuevo año plantea importantes desafíos para los brókeres, que exigen tanto a los actores establecidos como a los nuevos en el mercado tomar medidas más decisivas y arriesgadas. Aunque los factores que he mencionado pueden suponer una amenaza real para la estabilidad del negocio de corretaje, también pueden ser una excelente oportunidad para la expansión y el crecimiento. Una de las cuestiones a las que los brókeres deberían prestar más atención es la de adaptar sus ofertas a la situación actual del mercado. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Dónde pueden encontrar información? Vale la pena examinar los informes oficiales publicados por los principales actores del sector.
Los informes de los brókers de 2022 muestran cambios en el comportamiento de los traders
El primer trimestre ha finalizado y los brókeres que cotizan en bolsa han publicado sus estados financieros de 2022. Algunos de ellos proporcionan en estos informes información sobre los símbolos más populares entre sus clientes y presentan el porcentaje de clientes involucrados en activos específicos. Analizando esta información junto con los datos de nuestro Sistema Match-Trader, se podría tener la impresión de que el enfoque anterior sobre el EURUSD y el DE30 como algunos de los instrumentos más negociados está cambiando. Las materias primas y los índices han tomado la delantera, y solo en tercer lugar aparecen los pares de divisas (en términos de facturación). Uno de los mayores brókeres europeos, XTB, afirma en su informe que los clientes están cada vez más interesados en diversificar sus instrumentos de inversión, lo que les lleva a abrir posiciones en los mercados de acciones, materias primas y criptomonedas. Se pueden encontrar resultados similares en los informes de otros brókeres. Los índices más negociados fueron el SP500, el Nasdaq y el Dax40.
El oro está ganando popularidad debido a la alta dinámica del cambio.
Si nos fijamos en los informes sobre las transacciones de materias primas, las transacciones de oro por sí solas representan entre el 3 y el 15 % de la facturación (según el bróker). Esto está ciertamente influenciado por la diversidad de ofertas, la geolocalización y las especificaciones técnicas de cada bróker, como el tamaño nominal del lote o el spread del oro. Sin embargo, como se puede ver, estos no son valores que se puedan ignorar.
Además, al analizar los datos de nuestros propios clientes, hemos observado que la ubicación, el ig, el lugar de residencia o el origen de los traders, es un factor significativo que influye en la elección de los instrumentos. Los clientes en Europa tienen un enfoque diferente a la hora de seleccionar los instrumentos, siendo los índices SP500, Nasdaq y DE40 los más populares. Por el contrario, los clientes en Asia eligen con mayor frecuencia el oro y el bitcoin. También es de destacar que los clientes en América Latina eligen con mayor frecuencia materias primas y bienes como el WTI y el oro.
La popularidad de instrumentos específicos varía de una región a otra.
¿Cómo pueden estos datos ayudar a los brókeres a gestionar mejor sus negocios? La información de los informes publicados indica una cosa importante. Por un lado, se pueden ver los hábitos de los traders característicos de una región en particular; por otro lado, se puede ver que buscan cada vez más mercados volátiles, lo que hace que instrumentos como el gas natural, el oro o pares de divisas menos populares sean atractivos para el trading. ¿Qué significa esto?
Los brókers deben empezar a ser flexibles en cuanto a sus ofertas, adaptarse a las condiciones de trading, analizar cuidadosamente los mercados, buscar aquellos con mayor dinámica de cambios y ajustar su oferta a esos instrumentos. En este aspecto, también deben considerar el mercado al que se dirigen, ya que los datos analizados indican claramente que la ubicación de los traders también tiene un impacto significativo en su actividad. Este análisis multiaspecto permitirá a los brókers abordar mejor las necesidades de sus clientes.
Una oferta diversificada y campañas específicas son clave para la retención de los comerciantes
Otro tema importante es el marketing. En su comunicación de marketing, los brókers pueden y deben promover instrumentos específicos en los que se observen cambios dinámicos más importantes. Otros puntos en los que vale la pena invertir tiempo son los materiales educativos. La formación en análisis técnico y diversificación de riesgos ayudará a los operadores a alcanzar un mayor nivel de comprensión del mercado y a generar conciencia sobre las inversiones, lo que tendrá un impacto positivo en la retención de clientes.
En resumen, las tendencias sugieren que el año actual puede no ser el más fácil para la industria del forex, pero esto no significa que no se pueda desarrollar el negocio y aumentar la rentabilidad en tales condiciones. Sin embargo, se necesitan conocimientos o el apoyo de expertos que asesoren sobre el análisis de los instrumentos que vale la pena promocionar y ayuden a reducir la exposición de un bróker al riesgo.
