Actualmente, existen muchas soluciones de corretaje de marca blanca llave en mano en el mercado, lo que hace que casi todo el mundo pueda convertirse en un corredor de divisas. Por supuesto, esto requiere algunos conocimientos e inversión financiera para comenzar, pero las plataformas disponibles en el mercado son cada vez más asequibles. Sin embargo, esto no significa que el número de corredores crezca constantemente. Las investigaciones indican que la mayoría de los corredores de divisas fracasan en el primer año, y la razón principal es un mal servicio al cliente y una mala (o incluso falta de) gestión de las relaciones. Entonces, ¿cómo hacer que el corredor de divisas emergente atraiga a muchos operadores leales que se queden durante años? Si desea que su negocio de corretaje crezca y genere cada vez más ganancias, aquí están las aplicaciones que lo ayudarán a administrar los aspectos clave del negocio de corretaje de divisas de manera más efectiva.
CRM de Forex con IB multinivel Para construir la red de sus clientes
La gran mayoría de los brókers eligen una licencia offshore para empezar. Es más fácil de obtener y mucho más barata que, por ejemplo, la licencia de la UE. Sin embargo, también existen desventajas. Los brókers offshore tienen opciones muy limitadas para realizar marketing digital, como campañas de generación de leads en las redes sociales o los motores de búsqueda, porque sus anuncios están bloqueados. Entonces, ¿cómo adquirir clientes en este negocio digital? Una de las formas más efectivas es crear una red de socios, los llamados brókers introductores (IB). Muchos traders experimentados y expertos en los mercados financieros tienen traders y personas interesadas en operar entre sus seguidores. Estos influencers de Forex pueden proporcionar a los brókers muchos clientes valiosos. La gran ventaja para el bróker es el hecho de que paga la comisión solo por el cliente incorporado. Para remunerar a sus socios automáticamente, un bróker emergente puede usar un simple complemento IB multinivel para MT4 o MT5 antes de invertir en una solución CRM Forex completa. El complemento permite calcular las comisiones para IB y registrarlas en la plataforma de transacciones.
Sin embargo, si el bróker desea hacerlo a mayor escala, invertir en una aplicación CRM de Forex (a menudo llamada Sala del operador u Oficina del cliente) será una mejor opción. Permitirá automatizar el proceso de incorporación de clientes, pero también construir estructuras de IB de múltiples nivelesA través del portal IB, cada IB o Sub IB puede monitorear el desempeño de todos sus clientes y las comisiones generadas. Como resultado, el bróker puede controlar cuántas comisiones se pagan a cada IB o qué IB son más efectivos para construir estructuras de múltiples niveles que aumenten el alcance del bróker entre los clientes potenciales. Además, gracias al Portal IB, cada uno de ellos tiene una visión general completa del desempeño de sus clientes y puede conectar cómodamente a nuevos clientes a través de enlaces de referencia dedicados (generados automáticamente). Cada socio puede compartir dichos enlaces en portales o medios en línea en los que sea más activo.
Plugin API WEB para incorporar a sus clientes directamente desde su sitio web
Cuanto más complicado sea el proceso de creación de una cuenta de trading, más clientes se darán por vencidos. La forma más eficaz de conseguir un trader es el registro automático mediante el formulario del sitio web. Se puede conectar un formulario de registro directamente con el servidor MT4 o MT5 a través del complemento API web, que permite abrir una cuenta de trading automáticamente para el cliente después de enviar el formulario. En este caso, el cliente recibirá las credenciales de su cuenta directamente en su correo electrónico o las verá en un sitio web. Es el método más simple, que tiene muchas limitaciones, pero proporciona una funcionalidad básica que se puede utilizar a bajo costo.
En caso de que necesite una solución más avanzada, debería considerar la aplicación Forex CRM, que cubrirá todo el proceso de incorporación y garantizará un servicio administrativo completo para su soporte. Además de las funciones mencionadas anteriormente, Forex CRM se encargará de la gestión de pagos, la red de afiliados de IB, la retención de clientes y otros aspectos comerciales cruciales para usted y sus clientes.
Pasarelas PSP para cobrar el dinero al instante
Cada bróker necesita canales para cobrar y retirar dinero de sus clientes de manera efectiva. Por eso, al elegir un CRM de Forex, es fundamental verificar cuántos proveedores de servicios de pago (PSP) diferentes admite. Esto es especialmente importante para los brókers novatos que no tienen un historial de pagos, lo que puede dificultar la apertura de una cuenta comercial. Por lo tanto, cuantos más PSP admita el CRM seleccionado, mayores serán las posibilidades de éxito.
Sin embargo, si el bróker no ha podido abrir una cuenta comercial estándar para cobrar dinero en USD, EUR u otra moneda FIAT, puede optar por aceptar pagos en Bitcoins y otras criptomonedas. Forex CRM de Match-Trade Technologies tiene un CRM integrado Pasarela de pago de criptomonedas con intercambiador que es una solución completa para comprar, intercambiar y coleccionar criptomonedas. Gracias a esto, todo el proceso es rápido, fácil y económico tanto para los brokers como para sus clientes.
Puente con RMS: una herramienta para controlar y gestionar su riesgo
Dependiendo del modelo de negocio, cada broker está expuesto a algún riesgo de mercado que conviene controlar y mitigar. Si el broker utiliza un modelo puro de creador de mercado, siempre habrá algunos clientes rentables que puedan generar pérdidas significativas para el broker. Por eso es importante contar con las herramientas adecuadas para monitorear el desempeño de los clientes del broker. Por lo general, los brokers pueden utilizar aplicaciones RMS que suelen estar integradas con el bridge, por lo que es posible monitorear y administrar el riesgo desde una sola aplicación. Entre los proveedores de Bridge, cabe destacar aquellos que ofrecen Informes de simulación de A-Book que permita comparar las ganancias generadas en el B-Book con las ganancias simuladas que se podrían lograr si el cliente estuviera completamente cubierto. También es importante contar con opciones de cobertura y cobertura flexibles que permitan cubrir, por ejemplo, clientes específicos, instrumentos o un porcentaje determinado.
Si el bróker opera con un modelo de agencia estándar (STP/ECN), es importante elegir un proveedor de liquidez confiable que garantice buenos diferenciales y rendimiento para los clientes. La mayoría de los puentes del mercado también admiten la agregación de múltiples LP, pero a veces es mejor tener solo un LP confiable debido a la gestión de la exposición, los problemas de control de márgenes y los costos más altos. Todo bróker A-Book que utilice una aplicación de puente debería tener acceso a informes exhaustivos para controlar cuánto beneficio se obtiene diariamente. Además, es bueno que un bróker pueda controlar su exposición a los clientes y la cuenta de cobertura directamente en el puente junto con el saldo de la cuenta y otros parámetros de la cuenta de LP.
Estos son solo algunos de los muchos aspectos comerciales diferentes que un bróker debe cuidar para permanecer en el difícil mercado Forex. Si recién está dando sus primeros pasos como bróker de divisas, aproveche el asesoramiento comercial de los expertos de Match-Trade Technologies. Sin embargo, si ha estado en el mercado durante algún tiempo y está buscando formas de optimizar su negocio, infórmenos qué soluciones utiliza y cuáles son sus costos mensuales. Nuestros expertos le ayudarán a: Calcule sus posibles ahorros si elige las soluciones de Match-Trade.
