Nuestro último lanzamiento trajo cambios a nuestra Plataforma de negociación Match-Trader, el CRM de Forex y la Oficina de clientes para operadores, y nuestra tecnología de procesamiento Match2Pay. Durante el tercer trimestre, nos centramos en mejorar nuestros productos para que se adapten mejor a las necesidades de nuestra creciente base de clientes. Algunos de los cambios incluyen la agilización del proceso de incorporación y el aumento del nivel de seguridad.
Plataforma de trading Match-Trader disponible en la web, computadoras de escritorio, dispositivos iOS y Android
Mayor nivel de seguridad con 2FA en Client Office CRM
En las versiones de septiembre, agregamos compatibilidad con 2FA basada en la solución Google Authenticator a nuestra Oficina de clientes. De manera predeterminada, esta función está deshabilitada.
Hay una nueva pestaña de “Seguridad”, que reemplaza a la anterior “Cambiar contraseña de usuario”. Desde allí, los Brokers pueden ir a la vista de cambio de contraseña o configurar 2FA. Cada usuario podrá seleccionar acciones que requieran ingresar un código de un solo uso (OTP). Estas acciones incluyen:
- Iniciar sesión;
- Editar un perfil;
- pagos;
- Cambio de contraseña;
- Deshabilitar 2FA.
Beneficios para los corredores
El soporte de 2FA significa un mayor nivel de seguridad de los datos y del usuario. El usuario es inmune a los ataques de phishing y está aún mejor equipado para monitorear todo lo que sucede en su cuenta. Es prácticamente imposible robar los datos, las cuentas o los fondos, ya que requiere que el ladrón tenga acceso a un teléfono desbloqueado del propietario de la cuenta. Para el Broker, esto significa casos de robo menos complicados e incluso solicitudes de retiro mejor verificadas, ya que solo el propietario de la cuenta puede realizar todo el proceso de retiro con 2FA habilitado.
Proceso de incorporación optimizado en la Oficina del Cliente y Forex CRM
Integramos nuestra Oficina de Clientes y CRM de Forex con una plataforma de verificación global SumSub. Como resultado, los corredores que utilizan nuestro CRM pueden ejecutar procesos KYC automáticamente.
SumSub es una plataforma que permite la verificación de usuarios, facilitando así la incorporación de clientes. El proceso de verificación abarca, entre otros: documentos (p. ej. DNI), domicilio, número de teléfono y correo electrónico. Además, la plataforma verifica si los datos ingresados aparecen en listas sancionadas u otros lugares que indiquen irregularidades sospechosas (incluida la detección de fraude).
En nuestro CRM, hay una opción para habilitar SumSub (pestaña Perfil del corredor): “Usar SumSub para la verificación KYC”. Las solicitudes de verificación con información sobre el estado actual aparecen en la pestaña KYC (Acciones). Si está habilitado en CRM, el widget personalizable aparece en la Oficina del cliente para los comerciantes, lo que les permite verificar su identidad rápidamente.
Beneficios para los corredores
Gracias a la integración, los Brokers pueden verificar automáticamente a los Traders, lo que hace que el proceso de incorporación sea sencillo y marca el tono para toda la cooperación.
Una ventaja importante de tener la plataforma de verificación integrada en la Oficina de Clientes para los Comerciantes es que pueden verificar fácilmente su identidad sin tener que pasar por un procedimiento de verificación engorroso. La plataforma proporciona instrucciones sobre cómo realizar la verificación y si los datos ingresados pueden verificarse. En caso contrario, los Comerciantes reciben información específica sobre lo que deben enviar.
El proceso KYC, sencillo y directo, reduce significativamente la cantidad de abandonos. Ofrecerles a los comerciantes soluciones confiables y fáciles de usar aumenta la probabilidad de que vuelvan a trabajar con usted en el futuro.
Se agregaron los botones Anterior y Siguiente en la vista de Clientes potenciales
Los nuevos botones permiten a los Brokers o a los miembros de su equipo cambiar entre leads mientras gestionan la base de leads. Si seleccionan algunos filtros de antemano (por ejemplo, solo leads con un estado específico), podrán ver solo los datos filtrados con información sobre la suma de leads. Gracias a eso, el usuario sabe exactamente cuántos leads ya se han visto y cuántos quedan todavía.
Beneficios para los corredores
El uso de la nueva funcionalidad facilita el proceso de gestión de clientes potenciales. Los corredores o sus equipos pueden revisar rápidamente los nuevos clientes potenciales y saber siempre exactamente cuánto dinero les queda por procesar.
Comisión por operación inicial en la aplicación Match-Trader Manager
En la configuración del grupo, existe la opción “Comisión por adelantado”, gracias a la cual la comisión se cobra solo al abrir una operación (al cerrarla, no se cobra comisión), y es la comisión total de una operación determinada.
Beneficios para los corredores
Gracias a este cambio, los brókeres pueden ajustar la forma en que desean obtener ganancias para que se adapte mejor a su modelo de negocio. Esto les brinda mayor flexibilidad a la hora de crear ofertas y deja menos registros para analizar. Una mayor transparencia y un proceso sencillo para sumar las ganancias de múltiples operaciones son solo algunos de los principales beneficios.
Integración de un nuevo proveedor de VOIP en nuestro CRM Forex
Ampliamos nuestra oferta con otro proveedor de servicios VOIP, vozEl sistema VOIP está integrado con nuestro CRM de Forex, lo que permite a los corredores llamar a los clientes directamente desde el CRM con un solo clic.
Voiso ofrece una solución integral para comunicarse con los clientes de manera eficaz y sencilla. Además, permite a los corredores rastrear y analizar la ruta de los clientes potenciales.
Voiso es otro sistema VOIP disponible para los corredores en nuestro CRM de Forex. El año pasado, integramos conversación cuadrada.
Se agregó soporte para múltiples transacciones en un hash para ERC20 en Match2Pay
En la pasarela de pago de criptomonedas Match2Pay, hemos agregado soporte para un hash que tiene muchas transacciones en la red ERC20 (Ethereum).
Beneficios para los corredores
La introducción de este cambio implica un mayor soporte de la red Ethereum. Los brókeres pueden aprovechar la reserva automática de los depósitos realizados bajo un único hash, que últimamente se ha vuelto muy utilizada por algunos exchanges populares.
Configuración de la gestión de accesos vía API en nuestro CRM
En nuestro CRM de Forex, hay una nueva pestaña, “Acceso a la API”, disponible en el menú desplegable de usuario. En esta pestaña, los brókeres pueden ver (y revocar, si es necesario) todos los tokens API generados. El acceso a la API para una cuenta determinada se puede establecer a través de la configuración de roles: ha aparecido un nuevo recurso para el acceso a la API en la Gestión de roles.
A través de la API de CRM, el Broker puede realizar la mayoría de las actividades posibles desde el nivel del navegador, por ejemplo, registrar un nuevo usuario, realizar un depósito o retirar detalles de una cuenta específica.
Beneficios para los corredores
El acceso a la API permite a los corredores revocar cualquier acceso a la API que elijan. El cambio también facilita la integración de plataformas afiliadas.
Nuevas funciones de filtrado en el CRM
En las pestañas: Clientes, Clientes potenciales, Depósitos y Retiros, se ha añadido la posibilidad de filtrar utilizando múltiples frases. Para ello, los usuarios deben utilizar una coma en un campo de búsqueda determinado para separar las frases siguientes.
Beneficios para los corredores
La nueva función permite a los usuarios analizar mejor la información disponible en dichas pestañas. Al tener acceso a los datos filtrados, los corredores pueden tomar mejores decisiones y tomar medidas informadas.
La extensión de filtrado también permite a los brókeres recibir la información solicitada más rápidamente, lo que a su vez les permite ahorrar tiempo y realizar análisis comerciales más precisos. Hasta ahora, había situaciones en las que los usuarios tenían que crear, por ejemplo, dos listas y exportarlas por separado. Ahora es suficiente aplicar algunos filtros y descargar una lista sin problemas.
Cambios en la configuración de la oferta en nuestro CRM Forex
Se ha añadido a la configuración de la oferta una nueva opción, “Crear cuentas de trading dentro de un rango determinado”. Al seleccionarla, los brókeres pueden introducir el rango que deseen. Se crearán nuevas cuentas de trading dentro del alcance especificado.
Beneficios para los corredores
El cambio brinda a los corredores la opción de crear cuentas comerciales dentro de un rango particular, lo que los hace diferentes de otros corredores de marca blanca en el servidor.
