En el lanzamiento de este mes, nos hemos centrado en mejorar el backend de nuestra solución Prop Trading, introduciendo mejoras significativas en nuestra funcionalidad CRM y agilizando los flujos de trabajo para los corredores. Con nuevas características como la progresión de fase automatizada, configuraciones KYC personalizables y notificaciones por correo electrónico en tiempo real, ofrecemos a los corredores de Forex y a las empresas de Prop Trading una mayor flexibilidad y control sobre sus operaciones. Estas actualizaciones están diseñadas para optimizar la gestión de cuentas, mejorar la experiencia del usuario y aumentar la eficiencia operativa, áreas clave que pueden afectar directamente el éxito de su negocio. Profundice en los detalles para descubrir cómo estas mejoras pueden beneficiar a su empresa.
Gestión de desafíos optimizada en nuestro CRM de propiedades
Como parte de nuestro compromiso de mejorar continuamente la funcionalidad de nuestros CRM de operaciones de propiedadHemos introducido una nueva función que ofrece flexibilidad para gestionar las fases de desafío de los operadores. Esta actualización permite a ambos manual y progresión de fase automática, brindando a los corredores un mayor control sobre cómo los operadores avanzan a través de las etapas de desafío.
Nuevas características clave:
- Pestaña “Solicitudes de evaluación”
Hemos agregado una pestaña dedicada a “Solicitudes de evaluación” en el CRM, donde los administradores pueden revisar y aprobar solicitudes para avanzar a la siguiente fase del desafío. Esta función permite a los corredores evaluar manualmente el desempeño de los operadores antes de permitirles avanzar.
- Parámetro “Evaluación automática”
La configuración de fases ahora incluye una nueva opción de “Evaluación automática”. Cuando está deshabilitada, los operadores que hacen clic en “Avanzar a la siguiente fase” en la MTR no avanzarán automáticamente. En cambio, su solicitud se envía al CRM para la aprobación del administrador.
- Proceso de rechazo manual
Si un administrador rechaza la solicitud de progresión, el saldo de la cuenta se restablece al saldo inicial y se borran los días de negociación, lo que garantiza el pleno cumplimiento de las reglas de desafío.
- Sistema de notificación mejorado
Hemos implementado un nuevo sistema de notificaciones dentro de la plataforma Match-Trader para mejorar la comunicación con los traders. Los traders reciben actualizaciones en tiempo real sobre el estado de sus solicitudes de progresión de fase, lo que garantiza que estén informados durante todo el proceso.
Beneficios para los corredores:
La nueva pestaña “Solicitudes de evaluación” en nuestro CRM Prop Broker brinda a los corredores una mayor flexibilidad para controlar el proceso de progresión de fases, lo que permite una revisión más detallada del desempeño de los operadores antes de pasar a la siguiente etapa. La introducción del parámetro “Evaluación automática” permitirá a los corredores decidir qué fases requieren verificación manual y cuáles se pueden procesar automáticamente. Esta capa adicional de control garantiza un proceso de evaluación más personalizado y preciso. El sistema de notificación mejorado en la plataforma Match-Trader también mejora la comunicación con los operadores, manteniéndolos actualizados sobre el estado de sus solicitudes, lo que aumenta la transparencia y la participación.
Tiempo de reinicio de pérdida diaria personalizable en nuestro CRM de Prop
Continuamente mejoramos nuestra solución Prop Trading para satisfacer las demandas cambiantes del mercado. En la sección Prop Trading de nuestro sistema CRM, hemos introducido una nueva pestaña de “Configuración general”, que brinda a los corredores la flexibilidad de personalizar la hora de reinicio del límite de pérdida diaria. Esta actualización permite a los usuarios elegir cualquier hora específica para reiniciar las pérdidas diarias, alejándose de la hora de reinicio fija anterior de las 00:00 UTC.
Beneficios para los corredores:
La capacidad de ajustar el tiempo de reinicio del límite de pérdidas diarias ofrece a las empresas Prop Firms una mayor flexibilidad operativa, lo que les permite alinear el reinicio con las zonas horarias locales de sus clientes. Esta importante personalización no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también permite a las empresas Prop Firms atender las necesidades específicas de sus operadores, mejorando en última instancia la eficiencia y la adaptabilidad de la plataforma para satisfacer diversos requisitos operativos.
Ajuste de días de negociación en la gestión de cuentas de nuestro CRM Prop
Hemos introducido una nueva función que permite a los corredores modificar la cantidad de días de negociación directamente desde la pestaña de Gestión de cuentas en nuestro CRM de Prop. Junto con esta mejora, hemos actualizado los puntos finales relevantes para incluir el valor "tradingDays" en la respuesta de cada cuenta, lo que brinda a los corredores la capacidad de ver y actualizar este parámetro sin problemas.
Beneficios para los corredores:
Esta nueva funcionalidad proporciona a las empresas de Prop Trading una mayor flexibilidad y control sobre las cuentas de los usuarios, ya que les permite gestionar el número de días de negociación directamente desde el CRM. Agiliza la gestión de cuentas, lo que facilita el ajuste de las condiciones de negociación y su adaptación a las necesidades específicas de los clientes, mejorando en última instancia la eficiencia y el control operativos.
Nuevas configuraciones KYC para fases individuales en nuestro CRM de propiedades
Hemos trasladado la función de verificación KYC de la configuración general del desafío a cada fase individual, lo que brinda a los corredores un mayor control sobre la verificación del usuario. Ahora, cada fase puede tener su propia bandera de "KYC requerido". Si la bandera está habilitada para la primera fase, los clientes deben alcanzar el estado verificado antes de comprar el desafío. La verificación KYC se activa para las fases posteriores cuando el comerciante intenta avanzar. Si un comerciante no tiene el estado verificado, la transición será rechazada o la solicitud será denegada si la evaluación automática está desactivada. Para mantener informados a los comerciantes, hemos agregado notificaciones específicas para problemas relacionados con KYC en cada etapa dentro del desafío. Plataforma Match-Trader.
Beneficios para los corredores:
Al trasladar la verificación KYC a fases individuales, no solo permitimos que los brókeres gestionen mejor el proceso de verificación para los usuarios, sino que también mejoramos significativamente la experiencia del usuario. Los mensajes de error claros relacionados con KYC ayudan a los operadores a comprender rápidamente por qué se les negó el paso a la siguiente fase, lo que agiliza la comunicación y garantiza una experiencia más fluida para nuestros usuarios.
Notificaciones por correo electrónico en tiempo real para acciones críticas de la cuenta
Hemos implementado un nuevo sistema de notificaciones por correo electrónico que alerta automáticamente a los clientes y administradores sobre eventos clave de la cuenta. Estos correos electrónicos se activan por acciones críticas como:
- Una solicitud para pasar a la siguiente fase
- Progresión de la cuenta a la siguiente fase estándar
- Progresión de la cuenta a la fase financiada
- Fallo de cuenta (quema)
Beneficios para los corredores:
Las notificaciones por correo electrónico ofrecen numerosas ventajas, ya que mejoran tanto la eficiencia operativa como las relaciones con los clientes. Proporcionan una comunicación inmediata, lo que garantiza que los clientes y los administradores estén informados rápidamente de los eventos cruciales de la cuenta, lo que permite respuestas más rápidas. Esta automatización ahorra tiempo al reducir la necesidad de actualizaciones manuales y minimiza el riesgo de perder información crítica. Mejora la transparencia, generando confianza con los clientes al mantenerlos informados de los cambios importantes. Además, las notificaciones oportunas ayudan a aumentar la participación de los clientes y la comprensión de los procesos de la cuenta.
Puntos finales nuevos y ampliados en Broker API
Hemos introducido funciones nuevas y ampliadas en la API de Broker, agregando varios puntos de conexión nuevos que brindan mayor flexibilidad para las consultas de API. Los puntos de conexión recientemente agregados incluyen:
- Cerrar parcialmente: permite el cierre parcial de una posición abierta
- Agregar nota: permite agregar una nota a una posición específica
- Agregar tarea: crea una tarea para el administrador de cuentas
Estas incorporaciones abren más posibilidades para que los Brokers gestionen tareas y procesos a través de la integración de API.
Beneficios para los corredores:
La gama ampliada de acciones disponibles a través de la API de Broker ofrece a los corredores herramientas más potentes para gestionar las operaciones de manera eficiente. Con nuevos puntos finales como “Cerrar parcialmente”, “Agregar nota” y “Agregar tarea”, los corredores ahora pueden optimizar los procesos de flujo de trabajo, automatizar la gestión de tareas y controlar las posiciones directamente desde la API sin necesidad de acceder al Back Office.
Exportación CSV sin inconvenientes desde la pestaña de Cuentas IB en nuestro CRM Forex
Para mejorar la funcionalidad de nuestro CRM de Forex, hemos incorporado la posibilidad de exportar datos directamente desde la sección Cuentas de IB a archivos CSV. Esta nueva función permite a los usuarios descargar rápidamente datos completos de las cuentas de IB, lo que ofrece una forma más eficiente de analizar y gestionar las métricas de rendimiento. Con solo unos clics, los usuarios de nuestro CRM de Forex pueden extraer y utilizar fácilmente los datos en herramientas externas, lo que simplifica el mantenimiento de registros y la realización de análisis en profundidad.
Beneficios para los corredores:
Esta incorporación fortalece a los corredores al brindarles mayor flexibilidad en el manejo de los datos de las cuentas de IB. El proceso de exportación simplificado permite una generación más rápida de informes, un seguimiento eficiente del rendimiento y una integración perfecta con herramientas de análisis de terceros.
Optimización del flujo de trabajo en nuestro CRM de Forex
En septiembre, también introdujimos la función altamente intuitiva "Guardar pedido" en las pestañas Pasarelas de pago, Ofertas, Términos y condiciones y Asignación de clientes potenciales de nuestro CRM de Forex. Esta nueva función permite a los usuarios reorganizar sin problemas los elementos dentro de las tablas simplemente arrastrándolos y soltándolos o usando las teclas de flecha. Con esta flexibilidad adicional, los usuarios ahora pueden organizar los elementos para que se adapten mejor a su flujo de trabajo y preferencias.
Beneficios para los corredores:
Esta función permite a los corredores optimizar la organización de elementos críticos dentro del sistema CRM, lo que hace que la gestión de datos sea más eficiente. Al brindarles a los corredores una herramienta intuitiva para personalizar el orden de los elementos, les permitimos mejorar la claridad y la estructura de sus flujos de trabajo.
Vistas mejoradas de depósitos y retiros en nuestro CRM de Forex
Como parte de nuestras actualizaciones de septiembre enfocadas en mejorar la experiencia del usuario, hemos agregado los campos “Nombre” y “Apellido” a las vistas detalladas de depósitos y retiros dentro de nuestro CRM de Forex. Al colocar estos campos junto al campo “Cuenta”, esta mejora garantiza una presentación más clara y organizada de los datos del usuario, creando una interfaz más intuitiva y cohesiva para los corredores.
Beneficios para los corredores:
Con la incorporación de los campos “Nombre” y “Apellido” tanto en la vista de tabla como en la vista detallada, los corredores ahora tienen una forma más eficiente de administrar y revisar la información de los clientes. Esta actualización no solo simplifica la identificación del usuario, sino que también mejora la coherencia de los datos en todo el CRM, lo que facilita el acceso y la verificación de los detalles durante las transacciones. En general, esta mejora contribuye a una experiencia más fluida y fácil de usar, lo que permite a los corredores administrar sus operaciones con mayor precisión y facilidad.
