Este mes, nos hemos centrado por completo en brindar a los intermediarios información más detallada sobre la actividad de la plataforma. La principal novedad de la actualización son los registros de la plataforma ampliados en Manager 2.0, que ahora ofrecen una visibilidad sin precedentes del comportamiento de los usuarios y sus operaciones. Esto se traduce en una resolución de disputas más rápida, una gestión de seguridad proactiva y un cumplimiento normativo simplificado. Las demás actualizaciones se basan en el mismo objetivo: otorgar a los intermediarios un mayor control y, al mismo tiempo, facilitar y optimizar las operaciones diarias.
Registros de la plataforma en Manager 2.0
La pestaña Registros de la plataforma de Manager 2.0 ahora proporciona a los brókeres registros detallados de las operaciones críticas de trading y de cuenta. Pueden consultar los registros de acciones como la apertura, edición y cierre de posiciones, cierres parciales, creación y gestión de órdenes pendientes, así como los inicios y cierres de sesión de los usuarios. Cada entrada del registro incluye información contextual: tipo de dispositivo, identificadores del navegador, direcciones IP y asociaciones de grupos. Esto elimina la necesidad de depender de sistemas externos para las investigaciones. Los brókeres pueden investigar rápidamente la actividad de los usuarios, identificar comportamientos sospechosos y resolver disputas, todo dentro del mismo sistema. Al ofrecer datos operativos detallados, la solución permite a los usuarios detectar de forma proactiva posibles fraudes o abusos y garantizar el cumplimiento normativo.
Beneficios:
- Seguimiento de cada operación y actividad de la cuenta – desde el acceso del usuario hasta la gestión de órdenes – todo dentro de Manager 2.0
- Detección rápida de posibles fraudes gracias a la disponibilidad de datos contextuales enriquecidos: dispositivos utilizados, firmas del navegador y direcciones IP precisas.
- Mayor transparencia operativa y auditabilidad, lo que ayuda a los corredores a resolver disputas con los clientes y a cumplir con los requisitos de cumplimiento sin esfuerzo.
Estado de cuenta en Manager 2.0
Hemos incorporado una innovadora función de estado de cuenta unificado a Manager 2.0. Ahora, los administradores pueden generar informes completos que abarcan posiciones, órdenes pendientes, operaciones e historial contable en un solo lugar. Gracias a la selección intuitiva de datos y las opciones de exportación flexibles en formatos HTML y CSV, la elaboración de informes profesionales para clientes y otras partes interesadas es más sencilla que nunca.
Beneficios:
- Estados de cuenta personalizados que se ajustan exactamente a las necesidades específicas de los clientes o de los informes internos.
- Opciones de exportación flexibles que satisfacen cualquier escenario comercial o exigencia normativa.
- Relaciones más sólidas con los clientes gracias a una mayor transparencia y una comunicación profesional.
Se ha añadido información sobre el margen de posición a la interfaz de usuario de Manager 2.0.
Ahora, los detalles críticos del margen son visibles tanto en la sección de Posiciones como en la de Operaciones Cerradas de Manager 2.0. Estas instantáneas, capturadas al abrir posiciones, proporcionan a los brokers y gestores información precisa sobre los requisitos de margen y los costes de negociación asociados. Esta valiosa incorporación permite tomar decisiones más informadas y facilita conversaciones más claras con los clientes sobre el uso del margen.
Beneficios:
- Información más detallada sobre los patrones de utilización de márgenes en tiempo real en toda su base de clientes.
- La confianza del cliente se construye mediante una presentación de costos transparente.
- Fortalecimiento de la gestión de riesgos y mejora de la calidad de los servicios de asesoramiento
Se han añadido registros de reembolsos al Administrador 2.0
La nueva función de reembolsos de Manager 2.0 permite a los agentes corregir o revertir de forma eficiente determinadas operaciones financieras directamente desde la sección de Libros Contables. Ahora pueden reembolsar depósitos, retiros y transacciones de entrada y salida de fondos, tanto individualmente como en bloque. El sistema actualiza automáticamente los saldos de las cuentas y proporciona notificaciones claras cuando no se permiten reembolsos para un libro contable específico. Cada reembolso se registra correctamente para garantizar la total transparencia y auditabilidad de las operaciones de los agentes.
Beneficios:
- Resolución rápida de discrepancias financieras mediante reembolsos directos en el libro mayor, sin intervención manual ni solicitudes de asistencia.
- Aceleración de procesos mediante correcciones masivas con reducción de la carga administrativa para los equipos de operaciones.
- Transparencia operativa mediante registro automatizado y notificaciones claras para mantener el cumplimiento de las normas.
Opciones masivas en Manager 2.0
Las funcionalidades para operaciones masivas ya están disponibles en Manager 2.0, lo que permite a los agentes realizar acciones en masa sobre posiciones, órdenes pendientes y operaciones cerradas. Esta actualización reduce drásticamente el tiempo dedicado a la gestión manual de operaciones, mejorando significativamente la capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes y disminuyendo la carga administrativa.
Beneficios:
- Aumento de la eficiencia mediante la gestión simultánea de múltiples operaciones y órdenes.
- Reducción de la carga de trabajo manual y minimización del riesgo de errores en operaciones de alto volumen.
- Potencial de crecimiento ilimitado con operaciones escalables y calidad de servicio consistente.
Intercambiar marcas a nivel de grupo
Nuestra nueva función permite aplicar márgenes de swap basados en porcentajes a nivel de grupo. Esta automatización elimina los cálculos manuales y garantiza una aplicación uniforme de los swaps en todos los segmentos de clientes especificados. Al admitir la edición individual y masiva, ofrece a los brokers una eficiencia y flexibilidad sin precedentes en la gestión de las condiciones de negociación.
Beneficios:
- Automatización inteligente de los cálculos de swaps para la eliminación de tediosos procesos manuales
- Transparencia en las estructuras de swaps para aumentar la confianza del cliente
- Opciones de configuración flexibles con condiciones de negociación personalizables para diferentes grupos de clientes.
Cambio de márgenes de swap y notificación de llamadas de margen en el Administrador de WL
Hemos integrado la configuración de márgenes de swap y las notificaciones de llamadas de margen en el Administrador de WL. Anteriormente exclusivas de la interfaz de administración, ahora se pueden gestionar directamente desde su entorno WL preferido. Esto elimina la necesidad de cambiar de plataforma y agiliza considerablemente los flujos de trabajo operativos.
Beneficios:
- Centralización de la configuración esencial de la cuenta a través de una interfaz única e intuitiva.
- Consistencia en la configuración de las herramientas de gestión para reducir el riesgo operativo
- Personalización de las condiciones de negociación con una facilidad y flexibilidad sin precedentes.
PAMM en la nueva plataforma Match-Trader
El módulo PAMM (Módulo de Gestión de Asignación Porcentual) se ha rediseñado para la plataforma Match-Trader, ofreciendo una experiencia de usuario completamente moderna y a la vez familiar dentro de nuestra suite de Social Trading. Con un diseño elegante y contemporáneo, conserva todas las funcionalidades del sistema anterior. Todas las pestañas y funciones esenciales para operaciones PAMM listas para producción están completamente implementadas, y las exhaustivas pruebas multiplataforma garantizan una transición de usuario impecable y un rendimiento óptimo en diversas resoluciones y dispositivos móviles.
Beneficios:
- Interfaz intuitiva para Copy Trading, con un diseño moderno para una mayor interacción del usuario.
- Transición sin riesgos con paridad funcional completa con la interfaz de usuario anterior, sin necesidad de capacitación adicional.
- Mejora del rendimiento interno mediante flujos de trabajo optimizados e integración perfecta del backend
Opción para ocultar la línea de oferta en los gráficos
Ahora, los operadores pueden ocultar la línea de oferta en los gráficos, lo que les permite un mayor control sobre su entorno de análisis técnico. Esta función, diseñada por el usuario, ofrece una presentación personalizada de los datos de mercado, adaptada a los estilos y preferencias de cada operador. Esto crea una experiencia de trading más enfocada y demuestra nuestro compromiso con el desarrollo de una plataforma que se adapta a las necesidades de los usuarios.
Beneficios:
- Personalización de gráficos para mayor claridad y menor desorden visual durante el análisis
- Mayor atractivo para los usuarios profesionales gracias a una mayor flexibilidad y control sobre su entorno de negociación.
Optimización del rendimiento para listas de datos grandes
Hemos revolucionado la forma en que la plataforma gestiona grandes listas de datos, incluyendo posiciones abiertas y órdenes. Al mostrar solo los elementos visibles, el sistema aumenta notablemente el rendimiento y la capacidad de respuesta para los usuarios que gestionan amplias carteras. Los tiempos de carga son ahora ultrarrápidos y la navegación se mantiene fluida independientemente del volumen de datos. Esto crea un entorno de negociación más escalable y robusto para las empresas de corretaje en crecimiento.
Beneficios:
- Mayor velocidad y capacidad de respuesta durante las operaciones activas.
- Mejora del soporte para clientes exigentes con carteras de productos grandes y complejas.
- Reducción de las barreras técnicas a la escalabilidad y el crecimiento de la plataforma
Mecanismo de actualización mejorado para versiones de aplicaciones
Nuestro sistema de actualizaciones rediseñado otorga a los operadores el control, ofreciéndoles la opción de instalar las actualizaciones de inmediato o posponerlas hasta su próxima sesión. Esta solución elimina las interrupciones no deseadas durante los periodos de negociación más importantes y permite a los usuarios gestionar su experiencia. Para las actualizaciones críticas, la instalación obligatoria garantiza que la seguridad de la plataforma nunca se vea comprometida.
Beneficios:
- Se minimizan las interrupciones durante las sesiones de negociación y se mejora la satisfacción general del usuario.
- Control sobre las actualizaciones, adaptado a los plazos de negociación individuales y a las preferencias operativas.
- Garantía de seguridad con mantenimiento continuo de las características de protección críticas
Registro mediante URL con función oculta habilitada
Ahora, los operadores pueden registrarse mediante enlaces directos, incluso cuando la función de registro esté oculta en la plataforma. Esto permite a los intermediarios controlar la visibilidad del registro público, a la vez que facilitan campañas de captación de usuarios específicas o registros gestionados por socios. Se trata de un enfoque flexible que se adapta a diversas necesidades empresariales.
Beneficios:
- Exclusividad mediante oportunidades de registro solo por invitación para campañas dirigidas.
- Control preciso de los procesos de incorporación de usuarios y gestión granular de accesos y privilegios
- Oportunidades de asociación con iniciativas de crecimiento personalizadas y marcos de colaboración especializados.
Fila de totales para swaps, comisiones y beneficios en los extractos exportados
Ahora, los extractos exportados en formato CSV y HTML incluyen una fila de totales para posiciones abiertas y cerradas, que resume automáticamente swaps, comisiones y ganancias. Esta sencilla pero potente mejora ofrece información instantánea sobre el rendimiento sin necesidad de cálculos manuales, optimizando la generación de informes y facilitando un análisis financiero más eficaz para todos los usuarios, ya sean operadores o corredores.
Beneficios:
- Información inmediata sobre las métricas de rendimiento generales con acceso a datos de negociación críticos.
- Eliminación de errores de cálculo mediante resúmenes financieros automatizados
- Mayor valor de los estados financieros exportados para el cumplimiento de requisitos y revisiones exhaustivas
Capacidades ampliadas de actualización de cuentas de negociación
La gestión de cuentas de trading ahora permite ajustar el apalancamiento junto con otros parámetros en una sola operación. Esto elimina múltiples llamadas a la API para modificar la cuenta y agiliza su administración. Al consolidar varios cambios en una sola acción fluida, la solución reduce la fricción operativa y ahorra un tiempo valioso a brokers y administradores.
Beneficios:
- Mayor eficiencia en la gestión de cuentas, con menor esfuerzo manual y menores retrasos operativos.
- Mejora del flujo de trabajo para usuarios de API, permitiendo una prestación de servicios al cliente más ágil.
- Ventaja competitiva mediante la reducción de la complejidad técnica y la optimización de los procesos operativos.
'additionalType' se ha añadido a todos los modelos de datos del libro mayor.
El atributo «additionalType» ahora abarca todos los endpoints REST y flujos gRPC relacionados con el libro mayor. Esta actualización permite un filtrado preciso basado en tipos de transacción, en perfecta consonancia con los estándares QFX. Mejora sustancialmente la consistencia de los datos y, al mismo tiempo, proporciona a los brokers y socios una flexibilidad sin precedentes para el acceso a los registros financieros.
Beneficios:
- Control granular sobre la extracción, el análisis y el cumplimiento de los datos financieros con opciones de parámetros ampliadas
- Total compatibilidad con los requisitos del sector para clientes institucionales y marcos regulatorios.
- Filtrado mejorado para una mayor eficiencia operativa en los equipos de finanzas y administración.
Punto final de posición cerrada reabierto
Un nuevo punto de conexión API permite la reapertura instantánea de posiciones de trading previamente cerradas, sin la tediosa tarea de recrearlas manualmente. Los brokers y administradores ahora pueden restaurar posiciones cerradas rápidamente y con total precisión, manteniendo todos los parámetros originales. Esta función fomenta la agilidad operativa, permitiendo a los equipos de trading responder con decisión a las solicitudes de los clientes o a las fluctuaciones del mercado.
Beneficios:
- Optimización de la velocidad en la recuperación de la posición para un mejor servicio al cliente sin errores ni retrasos.
- Eliminación de riesgos y errores costosos durante la recreación manual de la posición
- Flexibilidad operativa en las actividades comerciales para obtener una ventaja competitiva y una mayor capacidad de respuesta.
