La comerciante de partidos Las capacidades de la plataforma se han mejorado considerablemente en nuestra versión de mayo, gracias al nuevo y potente módulo de Afiliados, que permite a los Prop Brokers crear programas de referidos eficaces. Esta innovadora función permite a los usuarios generar enlaces de referidos únicos y obtener comisiones configurables. La actualización también refuerza la seguridad con un mecanismo de lista blanca IPv4 y mejora la visibilidad operativa mediante registros de plataforma ampliados con seguimiento detallado de eventos del sistema. Además, ofrece mayor flexibilidad en el cálculo de reembolsos. Otras mejoras incluyen la integración de CRM con una popular plataforma de correo, una mayor protección de la estructura MLIB y opciones de cálculo de margen optimizadas con el nuevo modelo "Ambos Lados".
Módulo de afiliados
Un nuevo módulo de Afiliados permite a Prop Brokers crear programas de asociación y recompensar a los usuarios por generar tráfico a la plataforma.
Nuevas características:
- Los usuarios pueden generar un enlace de referencia único y compartirlo con otros.
- Cada registro a través del enlace asigna el nuevo usuario al referente, posibilitando el pago de comisiones.
- Sistema de reembolso y descuento configurable:
- Posibilidad de establecer valores individuales: Reembolso para el referente (por ejemplo, % de tarifa o comisión)
- Descuento para el usuario referido
- Opción de adjuntar un documento de “Acuerdo” requerido que debe ser aceptado antes de unirse al programa
- Nueva pestaña dedicada a “Afiliados” en el CRM, donde puedes ver todos los afiliados activos con la cantidad de usuarios referidos y las ganancias obtenidas.
- En la vista de detalles de afiliados, puedes:
- Ver la lista de usuarios que se registraron con su enlace de referencia
- Comprueba cuánta comisión (ganancia) generó cada uno de ellos para el afiliado
Beneficios:
- Aumento de la adquisición de clientes mediante marketing de referencia
- Nuevo canal de ingresos para los usuarios, que genera mayor engagement
- Transparencia y control sobre la estructura de referencias y comisiones
Cómo agregar una lista de instrumentos al cálculo de reembolso
En la vista detallada de la configuración de Cashback (Configuración > Cashback), hemos añadido una nueva opción: la casilla "Todos los instrumentos" (marcada por defecto). Al desmarcarla, aparece el campo "Lista de instrumentos separados por comas", donde puede especificar los instrumentos para los que se calculará el Cashback. Para guardar la configuración, debe proporcionar una lista de instrumentos (también se puede usar un comodín). Este mecanismo funciona de forma similar al que ya existe en IB > Configuración de comisiones.
Beneficios:
Los brokers tienen mayor flexibilidad para recompensar a los traders por su actividad en instrumentos específicos.
Personalización de la vista de registros de la plataforma
Hemos ampliado la pestaña “Registros de la plataforma” existente en el CRM para incluir más información y también registrar eventos del sistema (respuestas del sistema comercial).
Ahora se registran, entre otros, los siguientes eventos:
- Apertura, cierre y edición de posiciones
- Cierre masivo de posiciones
- Creación, cancelación y edición de pedidos pendientes
- Solicitudes de retiro
- Inicios y cierres de sesión de usuarios
Todos los eventos contienen datos detallados, incluyendo volumen, instrumento, precios, orden y niveles de TP/SL establecidos, según el tipo de evento. También registramos errores, por ejemplo, cuando no se pudo abrir una posición.
Los nuevos datos reemplazarán a los actuales. A partir de la fecha de lanzamiento, los datos antiguos dejarán de aparecer en los registros actuales. Los registros antiguos permanecerán accesibles hasta tres meses, tras los cuales se reemplazarán por completo con el nuevo formato.
Beneficios:
- Una mayor transparencia y detalle en los eventos del sistema registrados permiten a los Brokers monitorear de manera más efectiva actividades como apertura de posiciones, órdenes y retiros.
- El registro de datos detallados (por ejemplo, volumen, instrumento, precios, TP/SL) y errores ayuda a identificar y resolver problemas.
Implementación del mecanismo de lista blanca de IPv4
Hemos agregado la opción de restringir el acceso a CRM solo a direcciones IPv4 seleccionadas para mejorar la seguridad de la aplicación.
Cambios clave:
- Nueva pestaña “Lista blanca de IP” en la sección Configuración y una subpestaña en la vista detallada de una cuenta de usuario de CRM
- Posibilidad de añadir direcciones IP individuales o rangos utilizando comodines (*)
- Configuraciones disponibles según los roles de usuario (CREAR, LEER, ACTUALIZAR)
- Verificación 2FA opcional al agregar o eliminar rangos de IP
- Gestión de lista blanca por socio (habilitada a solicitud)
Beneficios:
Restringir el acceso a CRM mediante dirección IPv4 aumenta significativamente la seguridad de la aplicación y evita el acceso no autorizado.
Uso de la clave API en el correo
Hemos introducido la opción de configurar envíos de correo mediante una clave API, lo que permite la integración del CRM con una plataforma de correo popular: SendGrid.
Beneficios:
Los corredores pueden utilizar servicios profesionales de entrega de correo electrónico, mejorando la eficacia y confiabilidad de la comunicación con los clientes.
Bloqueo de eliminación de cuentas en la estructura MLIB
Hemos implementado un mecanismo para proteger la integridad de la estructura de MLIB en el CRM. A partir de ahora:
- No es posible eliminar el usuario IB/Sub IB o la cuenta comercial si es parte de una jerarquía por encima de otras cuentas
- No es posible cambiar el rol de usuario de IB/Sub IB mientras sea parte de una jerarquía por encima de otras cuentas
Al intentar eliminar o cambiar un rol, el CRM muestra un mensaje claro que indica qué cuenta debe eliminarse primero de la estructura para continuar. Gracias a esta protección, el Broker evita el riesgo de dañar accidentalmente la estructura del IB.
Beneficios:
- La introducción de un mecanismo que protege la integridad de la estructura MLIB en el CRM evita daños accidentales a la jerarquía IB/Sub IB, manteniendo la estabilidad del sistema.
- Bloquear la eliminación o el cambio de rol de una cuenta principal en la estructura garantiza la consistencia de los datos y minimiza el riesgo de errores operativos.
Margen de ambos lados
En la configuración de grupo, ahora es posible configurar cómo se calcula el margen en las cuentas de los clientes seleccionando el modelo "Ambos Lados". Con esta opción, el margen para un instrumento determinado se calcula como la suma de los márgenes de todas las posiciones, tanto de compra (COMPRA) como de venta (VENTA), incluso si son opuestas. Esto proporciona mayor transparencia, flexibilidad y una mejor gestión del riesgo en las ofertas de trading.
Beneficios:
- Otra opción para la gestión de riesgos es tener en cuenta completamente todas las posiciones en el cálculo del margen
- Mayor transparencia hacia los clientes en cuanto a los requisitos de margen
Ocultar reglas en Hedge Monitor según los permisos de grupo o cuenta
Se ha introducido un mecanismo para ocultar las reglas de cobertura en las pestañas Monitor de cobertura y Resumen de cobertura si el usuario no tiene permisos completos para los grupos o cuentas asignados a una regla específica.
Las reglas están ocultas cuando el usuario no tiene acceso a:
- Grupos asignados al patrón en la regla de cobertura
- Grupos donde se encuentran las cuentas vinculadas a la regla de cobertura
Posibilidad de cancelar órdenes activas durante una sesión cerrada
El sistema ahora permite la cancelación de órdenes activas (límite, stop, SLTP) en cuentas minoristas incluso para una sesión cerrada.
Beneficios:
- Se habilitó la gestión de pedidos activos en cuentas minoristas incluso fuera del horario comercial.
- Mayor control sobre los pedidos activos
- Posibilidad de responder inmediatamente a posibles problemas
Opción para editar la configuración de intercambio de símbolos mediante la importación de CSV
El sistema permite la edición masiva de configuraciones de intercambio (Intercambio L, Intercambio S, Tipo de cálculo de intercambio) directamente en la aplicación de administración a través de la importación de archivos CSV.
La nueva función permite la actualización rápida y conveniente de múltiples símbolos simultáneamente, eliminando la necesidad de herramientas externas y clics manuales en cada símbolo.
Se ha agregado un botón a la pestaña de administración de símbolos para cargar un archivo CSV que contenga los cambios.
Campos admitidos:
- Símbolo
- Intercambio L
- Intercambio S
- Tipo de cálculo de swap (opcional; valores admitidos: “PIPS” o “PERCENTS”)
Además, ahora es posible exportar la configuración de intercambio actual a un archivo CSV.
Beneficios:
- Agilizar el proceso de actualización de swap para múltiples símbolos a la vez sin utilizar herramientas externas
- Acelerar el trabajo del equipo de operaciones simplificando la edición y validación de datos
