Un nuevo campo “Fuente de clientes potenciales” en la pestaña “Clientes potenciales” en CRM
En la pestaña de Clientes potenciales y en las vistas de cuenta/clientes potenciales de nuestro CRM de Forex ha aparecido un campo de “Origen del cliente potencial”. En consecuencia, dentro de él, los brókers pueden introducir el origen del cliente potencial. De forma predeterminada, hay 6 opciones para elegir: Facebook, Web, Google, Referencia de cliente, Cliente anterior y Youtube. La transferencia de datos al campo se puede realizar de forma manual, así como mediante la API. Es especialmente útil cuando se utilizan plataformas afiliadas que proporcionan clientes potenciales al bróker.
El cambio hace que la gestión del proceso de ventas sea aún más cómoda.
Botón “Go & Trade” en la aplicación Client Office que redirige a los usuarios a las plataformas MT4/MT5
Hemos ampliado la posibilidad de ir fácilmente desde nuestra Oficina de Clientes directamente a las plataformas MT4/MT5 (anteriormente solo disponible para los usuarios de nuestra Plataforma Match-Trader). El botón “Go & Trade” hace que sea aún más fácil operar desde cualquier lugar. Cambiar entre plataformas, que normalmente lleva mucho tiempo, ahora es rápido y sin esfuerzo.
Después de hacer clic en el botón:
- En la versión de escritorio los usuarios son redirigidos a la Terminal Web MT4 o MT5;
- En la versión móvil (incluidas las aplicaciones de Google e iOS), el usuario es redirigido a la aplicación correcta y a su servidor intermediario si está instalado. Si no lo está, se abre la tienda de Google/Apple que permite al usuario descargarla.
Función de notificaciones de seguridad adicionales para administradores de CRM
Cada usuario con acceso completo al CRM (administrador) puede configurar notificaciones que se enviarán a su correo electrónico cada vez que los usuarios del CRM inicien sesión en el CRM (administrador de sucursal y cualquier otro rol creado por el bróker). Dicho correo electrónico contiene la dirección de correo electrónico del usuario del CRM, la fecha y hora de inicio de sesión y la dirección IP. Gracias a esta función, los brókeres tendrán aún más posibilidades de asegurarse de que la seguridad de los datos esté intacta.
Redirigir desde el Panel de ventas a la pestaña de Clientes potenciales en la aplicación Client Office
En nuestra versión de junio, hemos añadido una ligera mejora en nuestra Oficina de clientes para optimizar el proceso de ventas. Apareció una redirección a la pestaña Clientes potenciales en el Panel de ventas. Después de hacer clic en el estado del cliente potencial, los usuarios pueden ir directamente a la pestaña Clientes potenciales (con el filtro adecuado para el estado seleccionado).
Retirar fondos a la dirección de billetera segwit BTC
A partir de ahora, se admite la posibilidad de retirar fondos a la dirección de billetera segwit BTC. Se trata de las direcciones P2WPKH y P2WSH que comienzan con “bc1q”.
Nuevos elementos en las pestañas Transacciones criptográficas y Solicitudes en Match2Pay
En nuestro procesador de pagos Match2Pay, agregamos la columna de identificación de “Cuenta de operaciones”. Es posible enviar esta información a través de la API para que el corredor sepa qué transacción se relaciona con qué cuenta de operaciones. La columna apareció en las pestañas Transacciones criptográficas y Solicitud. La información más detallada permite a los usuarios filtrar datos utilizando la identificación de la cuenta y tener una visión en profundidad de los pagos.
Información sobre el cálculo del ROI en la aplicación Copy Trading
En junio también actualizamos la información disponible en la vista de líder en nuestro Aplicación de Copy TradingAhora, los traders pueden aprender cómo se calcula el ROI y, por lo tanto, tomar mejores decisiones al operar.
Nivel de margen de la cuenta de operaciones en Forex CRM
En la vista de cuentas de CRM se ha añadido un nuevo bloque con información sobre el nivel de margen. Solo se aplica a la cuenta de operaciones cuyo nivel de margen es el más bajo en ese momento. La información sobre el nivel de margen también está visible en las pestañas Cuentas y Clientes potenciales como una nueva columna en la tabla.
En resumen, la información agregada brinda a los corredores la capacidad de decidir rápidamente si un determinado operador puede o no abrir nuevas posiciones.
Función de identificación de pago de la transacción
En nuestro CRM de Forex, en las pestañas de Depósitos y Retiros, así como en las vistas detalladas de transacciones individuales, ha aparecido información sobre el ID de pago. El ID de pago es el ID con el que los brókeres pueden encontrar una transacción determinada en Match2Pay. Gracias a esta ligera mejora, los brókeres tienen una forma aún más sencilla de gestionar los pagos de los traders. Esta función también sirve como opción de filtrado, lo que permite a los brókeres identificar las transacciones de sus clientes.
Se admiten diferentes monedas en el Oficina del cliente Aplicaciones
En las versiones de junio, también hemos añadido compatibilidad con la moneda KZT en los métodos de pago SkyCrypto e Interkassa. El primero permite intercambiar y almacenar bitcoins, mientras que el segundo es un agregador de métodos de pago para comercios en Internet, incluido el mercado de divisas.
