Nuevo modo de asignación masiva de administradores de cuentas en nuestro CRM Forex
En nuestra versión de julio, presentamos otro cambio para facilitar el trabajo con nuestro CRM de Forex. Agregamos la posibilidad de asignar todas las cuentas/clientes potenciales simultáneamente. Los usuarios pueden hacerlo mediante el Administrador de cuentas de asignación masiva. El nuevo botón llamado Seleccionar todo Tiene en cuenta los filtros aplicados a las columnas y selecciona todas las cuentas filtradas. Al cambiar el filtro, se recuerdan los registros establecidos durante el filtro anterior. Además, los usuarios pueden agregar muchas cuentas diferentes de diferentes filtros y asignarlas al mismo Administrador de cuentas con un solo clic.
Informes integrados en Bridge Manager
La generación de informes detallados de cobertura, rentabilidad de operaciones individuales y operaciones cerradas se ha trasladado de Pentaho a Bridge Manager. Está disponible para exportar a CSV.
Como resultado, los informes están integrados en nuestra aplicación. Para los corredores que la utilizan, eso significa que son más rápidos y más accesibles (no es necesario iniciar sesión en diferentes aplicaciones). Bridge Manager está completamente desarrollado por el equipo de expertos de Match-Trade, por lo que es estable y podemos ampliarlo fácilmente con nuevos módulos de informes.
Posibilidad de configurar el orden de las pasarelas de pago
En la pestaña Pasarelas de pago (en nuestro CRM de Forex), ahora es posible establecer el orden de visualización de las pasarelas de pago en comerciante de partidos y aplicaciones de Client Office. Los usuarios pueden cambiarlo arrastrando y soltando, haciendo clic en la pasarela de pago y utilizando el Bajar or Subir botones.
Hora UTC en Match-Trader Manager
In Configuration (en el Match-Trader Manager), agregamos el Mostrar hora en UTC opción, que cambia todas las fechas mostradas, generando informes y filtrando el alcance desde la hora del dispositivo a UTC.
Importación de documentos KYC a CRM
Agregamos la posibilidad de importar documentos KYC a nuestro CRM.
Esta funcionalidad se utiliza para importar documentos KYC de clientes desde otro CRM. En la pestaña Acciones-KYC, agregamos el Importación masiva de documentos Botón. Después de hacer clic en él, el Broker se redirige a la página de importación de KYC.
Como parte de esta función, también es posible marcar como verificados a todos los clientes para los que se ha importado KYC. Esto puede determinar la posibilidad de realizar retiros o crear cuentas comerciales. Tener esta información a mano ayudará a los brókeres en su trabajo diario.
Los formatos de archivo admitidos incluyen PDF, PNG, JPEG, DOC, DOCX, HEIC e IMG.
Ampliando las posibilidades de envío masivo de correos en nuestro CRM Forex
En julio, también desarrollamos las opciones de correo masivo en nuestro CRM de Forex. El botón de correo masivo apareció en las vistas Cuentas y Clientes potenciales. En el modo de correo masivo, los corredores pueden seleccionar varias cuentas a las que se enviará el correo electrónico. Esto hace que las campañas de correo sean sencillas y permite a los corredores llegar a más clientes.
Además, en la vista de edición de correo electrónico, el Broker puede establecer la dirección de correo electrónico desde la que se envía el mensaje (la dirección se toma de la sucursal o del correo personalizado, definido solo para este correo en particular).
Integración de depósitos con Virtualpay, Bridgerpay y Fasapay
Agregamos tres nuevos proveedores de pago para corredores que utilizan nuestras aplicaciones Match-Trader y Client Office.
Virtualpay es un proveedor de pagos con tarjeta de crédito y transacciones móviles que acepta Visa, Mastercard, UnionPay, Discover, American Express y JCB. Las monedas admitidas para pagos con tarjeta son KES, USD, EUR, GBP y KES, TZS y UGX para pagos móviles.
Bridgerpay es un proveedor de pagos que integra otros proveedores de PSP. La elección de una moneda depende del proveedor integrado seleccionado. Para obtener una lista de los PSP integrados con Bridgerpay, consulte https://bridgerpay.com/connections.
Fasapay es un proveedor de pagos que opera en más de 200 países. Permite a los usuarios utilizar muchos bancos sin necesidad de una tarjeta de crédito.
Procesamiento de transacciones criptográficas mejorado
En la aplicación Match2Pay, se ha añadido una opción para comprobar los errores de procesamiento más habituales en los depósitos y retiros de criptomonedas. Si la solicitud falla, los brókeres pueden hacer clic en Mostrar información de solicitud y conocer más sobre el problema al procesar la solicitud. Eso les permitirá detectar el problema y solucionarlo.
Gestión mejorada de clientes potenciales
En la vista Prospectos, el Último contacto El campo es visible y se actualiza cuando cambia el estado del cliente potencial. Hemos ampliado esta funcionalidad y la fecha cambia además después de agregar una nota en el campo. Vista de línea de tiempo de una pista dada.
Esto es especialmente importante si el estado del cliente potencial no cambia, pero los corredores aún desean marcar la fecha del último contacto. Al administrar una lista larga de clientes potenciales, esta función es útil.
Columna Administrador de cuenta en las pestañas Depósitos y Retiros
En las vistas de Depósitos y Retiros se ha añadido la columna Administrador de Cuenta, en la que los usuarios pueden ver información sobre el administrador asignado a una determinada cuenta. Esta columna se puede exportar junto con el resto de los datos.
Mejora de las pestañas Cuentas, Clientes potenciales, Depósitos y Retiros en el CRM
Se ha agregado información sobre la cantidad de registros en una vista determinada a las pestañas Cuentas, Clientes potenciales, Depósitos y Retiros. Este es otro pequeño cambio que hace que El trabajo de los corredores es más manejable.
Más detalles disponibles para importar a nuestro CRM de Forex
Ahora es posible incluir información sobre la fuente de clientes potenciales al importar cuentas y clientes potenciales al CRM. Esta mejora hace que la gestión de la base de clientes potenciales sea más rápida. También permite a los corredores analizar mejor sus esfuerzos de marketing. En el entorno competitivo actual, analizar adecuadamente las actividades de corretaje es crucial para el éxito de la empresa.
Gestión de roles mejorada en CRM
En la pestaña de Gestión de roles, ahora es posible ocultar direcciones de correo electrónico y números de teléfono. Hasta ahora, había una opción para ocultar ambos a la vez. Actualmente, existe la posibilidad de ocultar uno u otro, o ambos, gracias a lo cual el bróker puede ajustar mejor el rol a su modelo de negocio.
Añadiendo la posibilidad de exportar leads a un archivo CSV
En la pestaña Clientes potenciales de nuestro CRM, apareció una opción para descargar registros en formato CSV. Los filtros establecidos en el CRM también se aplican al archivo descargado.
Este pequeño cambio permite a los corredores descargar y analizar fácilmente muchos factores relacionados con los clientes potenciales. En otras palabras, la nueva función hace que todo el proceso de ventas sea más accesible.
