En febrero, introdujimos cambios en nuestra plataforma Match-Trader, el software CRM de Forex y la aplicación administrativa Social Trading. Algunos de los cambios incluyen la incorporación de la redirección al CRM externo dentro de Match-Trader y la mejora de la función de importación en el CRM. Siga leyendo para encontrar la lista completa de cambios y cómo pueden beneficiar a su negocio de corretaje.
Redirección al CRM externo dentro de la plataforma Match-Trader
En febrero, habilitamos la redirección a CRM externos desde la plataforma Match-Trader para los botones Depósito/Retiro, Editar perfil, Operaciones financieras, Acerca de nosotros y Abrir nueva cuenta.
Beneficios para los corredores
Gracias a la nueva función de redirección de Match-Trader, los corredores pueden integrar fácilmente sus CRM preferidos con la plataforma o utilizar CRM ya integrados. Núcleo B2 y Oficina administrativa de FXCon solo colocar enlaces a los CRM seleccionados debajo de los botones que se indican arriba, los corredores pueden reducir significativamente el costo y el tiempo de integración sin la necesidad de incorporar la plataforma de operaciones directamente en su oficina de clientes. Este proceso simplificado ahorra tiempo y recursos y mejora la flexibilidad, lo que brinda a los corredores más control y mayor eficiencia.
Redirección en caso de falta de cuenta de trading en la plataforma Match-Trader
Supongamos que un cliente intenta iniciar sesión en el Plataforma Match-Trader No tiene una cuenta de operaciones. En ese caso, recibirá un mensaje correspondiente y será redirigido al panel de registro en la Oficina del Cliente.
Beneficios para los corredores
El cambio proporcionará a los operadores un proceso de creación de cuentas más eficiente y fácil de usar. El flujo de registro simplificado reduce posibles frustraciones y obstáculos.
Mejora de la pestaña de registro de auditoría en nuestro CRM de Forex
En la versión de febrero, la pestaña de registro de auditoría, que permite verificar las acciones realizadas por los usuarios de CRM, se actualizó con información sobre los siguientes cambios:
- Cambio de nombre de la sucursal: incluye el nombre antiguo y el nuevo
- Adición y eliminación de configuraciones del programa CPA
- Adición y eliminación de configuración de devolución de efectivo
- Edición de roles: permisos, nombre, no mostrar correos electrónicos/números de teléfono
- Cualquier edición de campo en las pasarelas de pago. El registro debe incluir el nombre del campo editado y los valores antiguos y nuevos. Si se ha modificado la clave o el secreto de la API, solo notificaremos que el valor del campo ha cambiado sin especificar el valor antiguo y el nuevo.
- Importación de clientes potenciales y clientes: el número total de clientes potenciales/clientes importados y si se seleccionó la casilla de verificación “importar como cliente depositado”
- Cambio de contraseña
Además, se ha ampliado la columna de mensajes para mostrar el mensaje completo, con la opción de abrirlo en una nueva pestaña. Los brókeres ahora también pueden filtrar los registros por fecha y evento, y estos filtros se reflejarán en las exportaciones.
Beneficios para los corredores
El registro detallado con información filtrada y exportada ayuda a los corredores a identificar y corregir errores rápidamente, monitorear a los empleados y mejorar la transparencia. Esto puede generar un mejor desempeño y mejores resultados para la empresa.
Ampliación de la funcionalidad de importación en Forex CRM
Trabajamos constantemente para mejorar la gestión de datos en nuestra CRM de divisasEn febrero, se agregaron las siguientes mejoras a la función de importación:
- Información sobre campos opcionales y obligatorios como Inicio de sesión, Grupo, etc.
- Un manejo de errores para informar si el formato del archivo importado es incorrecto y para brindar información sobre dónde se detuvo la importación.
- Registro de estado de importación y creación de cuenta exitosas con la información adecuada, “Correo electrónico de la cuenta: … OK”
- Asignar un administrador de cuenta después de la importación para toda la importación
- La opción para que los corredores decidan si se deben enviar correos electrónicos a cuentas importadas o no
- Separación del parámetro “nombre” en dos parámetros: nombre y apellido
- Información desde qué cuenta se realizó la importación. El mensaje de registro enumera todas las cuentas importadas por el usuario.
Beneficios para los corredores
Se ha mejorado la función de importación para aumentar la eficiencia y permitir una investigación de errores más detallada. Esta funcionalidad ayuda a los corredores a ahorrar tiempo y recursos al importar datos, ya que cualquier error se puede identificar y solucionar rápidamente, lo que minimiza posibles demoras o errores.
Soporte para fuente de leads en el enlace de registro en nuestro CRM Forex
Se ha añadido compatibilidad con fuentes de clientes potenciales a los enlaces de registro. Esta función permite asignar automáticamente el parámetro de fuente de clientes potenciales a las cuentas creadas a través de estos enlaces.
Beneficios para los corredores:
La identificación más sencilla de la fuente de adquisición de clientes potenciales permite a los corredores realizar un seguimiento de la eficacia de sus campañas de marketing y centrarse en las más exitosas. Esta mejora conduce a un proceso de generación y conversión de clientes potenciales más eficiente.
Exportación mejorada de la pestaña Depósitos/Retiros en el CRM
Hemos agregado las columnas Nombre y Apellido al archivo exportado en la pestaña Depósitos/Retiros.
Beneficios para los corredores:
Con la incorporación de las nuevas columnas, los corredores pueden obtener una visión más completa del historial de transacciones de sus clientes.
Ampliación de la información de los suscriptores en la aplicación Social Trading Admin
También hemos introducido cambios en la aplicación Social Trading Admin. A partir de ahora, será posible ver en la vista de suscriptores:
- Las ganancias actuales generadas por las suscripciones a los administradores de dinero
- El valor que indica la cantidad restante necesaria para cumplir con la regla de marca de agua alta, que es el nivel de tarifa que un administrador de dinero debe superar antes de que se vuelva a calcular.
Beneficios para los corredores:
Estas actualizaciones permiten a los equipos de Brokers monitorear a los administradores de dinero más rentables y tener mayor transparencia en el cálculo de las tarifas de incentivos.
