Una gestión más sencilla de clientes potenciales y clientes en nuestro CRM de Forex fue nuestro principal objetivo para agosto.
Las cuentas existentes se han dividido en Clientes y Clientes potenciales.
En nuestra versión de agosto, la vista Cuentas en nuestro CRM Forex ha cambiado a la vista Clientes. A partir de ahora, los traders que hayan realizado un depósito (FTD, primer depósito) aparecerán como clientes, y aquellos que no lo hayan hecho aparecerán como clientes potenciales.
La clara división entre los dos estados permitirá a los Brokers trabajar con clientes y leads de forma independiente. Podrán gestionar el acceso a secciones específicas de CRM de sus empleados/equipos de forma más eficiente. De esa manera, pueden crear diferentes estrategias para ambas categorías de Traders y ejecutarlas fácilmente. Al tener acceso a toda la base de usuarios que no han realizado un depósito, los Brokers tendrán la oportunidad de crear una campaña enfocada en aumentar la participación de los Traders. Lo contrario también es cierto. Gestionar la base de usuarios activos también será más fácil.
Los equipos individuales, como Conversión y Retención, ahora tendrán la información que necesitan para gestionar clientes potenciales y clientes. Esto puede ahorrar mucho tiempo al revisar clientes potenciales y verificar sus estados. Como la lista de clientes potenciales se ha reducido en clientes activos, el trabajo de los equipos responsables de verificar clientes potenciales ha mejorado significativamente.
Notificaciones del estado actual de las sesiones de los Brokers (liquidez)
En agosto, hicimos un cambio significativo en el Bridge de intercambio de parejasLa solución que conecta a los corredores con los fondos de liquidez seleccionados ahora les brinda la posibilidad de configurar notificaciones sobre cada cambio en los estados de liquidez. Esta información se envía automáticamente a una dirección de correo electrónico establecida (de cualquier usuario o administrador seleccionado). En el mensaje, habrá una posibilidad de cambiar el estado de manera rápida y conveniente.
Esta funcionalidad será de suma importancia en caso de que la sesión del Broker se desconecte. Si esto sucede, el Broker perderá la oportunidad de abrir posiciones o acceder a las cotizaciones. Recibir notificaciones permitirá al Broker y a nuestro Equipo de Soporte reaccionar rápidamente y restablecer todas las capacidades de la conexión reiniciando el puente o la sesión de reparación.
Almacenamiento del historial de los administradores de cuentas
A partir de ahora, los corredores tendrán acceso al historial de los administradores de cuentas. Si el administrador de cuentas de un cliente o cliente potencial cambia, la información sobre ese evento aparecerá en la pestaña Cronología. Los eventos posibles incluyen:
- Asignación de un nuevo Gerente de Cuenta,
- Reasignación del Gerente de Cuenta,
- Eliminar el administrador de cuentas.
Con este cambio, el bróker tendrá un control total sobre lo que ocurre en el CRM. Ya no tendrá que recordar cómo se gestiona un determinado cliente: todo estará siempre visible y disponible en una sola vista. De este modo, los brókeres podrán medir aún mejor la eficiencia o la eficacia de sus empleados. Tendrán información completa, gracias a la cual podrán ahorrar mucho tiempo a la hora de comprobar cómo se ha gestionado un determinado cliente potencial.
También es más fácil obtener información sobre cuestiones de archivo: el corredor/gerente sabe entonces a quién contactar si el comerciante tiene un nuevo gerente de cuenta, pero el problema se refiere al período anterior a su asignación.
Roles predefinidos en el CRM de Forex
En la última actualización, agregamos la lista de roles que aparece automáticamente después de la configuración de CRM para el Broker.
Esta lista incluye:
- Agente de conversión,
- Líder del equipo de conversión,
- Agente de retención,
- Líder del equipo de retención,
- Gerente de cuentas,
- Soporte y servicio al cliente,
- KYC,
- Finanzas.
El Broker puede editar libremente los permisos y accesos de cada rol y decidir si desea utilizarlos. Esta función permite a los Brokers gestionar de forma rápida y eficaz todos los roles asignados. Esto, a su vez, facilita la gestión de todo el personal, haciendo que todos los procesos sean más rápidos y sencillos.
Los roles son un paso importante para preparar un conjunto de herramientas listo para usar para los corredores. El cambio introducido requiere incluso menos trabajo/tiempo por parte del corredor porque ya está configurado para él. Los roles se basan en las configuraciones ya existentes (es decir, verificadas) en nuestro CRM y se basan en las experiencias de muchos otros clientes. El corredor ya no tiene que pensar en configurar roles: es suficiente con editar/adaptar los existentes a la estructura de sus equipos o excluir aquellos que no utiliza actualmente. Si surge una necesidad en el futuro, como la creación de un departamento KYC, el rol se puede asignar fácilmente a los miembros del equipo.
Visualización más intuitiva de roles en la pestaña Cuentas del CRM de Forex
En agosto, también introdujimos cambios en la vista Cuentas en Nuestro CRM de ForexPara que la vista general sea más intuitiva, cambiamos el contenido de la columna Rol. Ahora, los corredores verán rápidamente el rol exacto que se le ha asignado a la persona específica en la pestaña Administración de roles. No será necesario buscar esta información, por lo que todo el proceso de administración de roles será más ágil.
