En nuestra versión de abril, hemos mejorado el ecosistema de prop trading, incorporando funciones de CRM optimizadas y herramientas de gestión de usuarios. Entre las mejoras clave se incluyen la pestaña "Prop Users" para obtener información detallada sobre los clientes, el control seguro de las sesiones mediante la función "Cerrar sesión en todos los dispositivos" y un seguimiento ampliado de códigos promocionales. La actualización también incluye capturas detalladas de fallos de cuenta para un mejor diagnóstico y una gestión de riesgos flexible con la configuración opcional de la pérdida máxima diaria. Además, la experiencia de Social Trading se ha perfeccionado con ajustes dinámicos de Take Profit y Pérdida Máxima para las suscripciones activas.
Pestaña “Usuarios Prop” en CRM
La nueva pestaña "Usuarios Prop" del CRM muestra una lista de todos los usuarios que tienen al menos una cuenta prop. Esto proporciona al corredor un lugar centralizado para analizar la actividad y el valor de los clientes que utilizan cuentas prop. La pestaña incluye el historial completo de las cuentas adquiridas, sus estados y datos relacionados con los desafíos, los complementos y los códigos promocionales utilizados.
Beneficios:
- Segmentación de usuarios efectiva: La consolidación de datos de compras y actividades en un solo lugar permite crear rápidamente segmentos de clientes (por ejemplo, según el número de cuentas, la compra más reciente o las tarifas totales pagadas).
- Información completa del usuario: Permite una vista completa del recorrido del usuario, desde la compra de la cuenta hasta el estado final, lo que respalda tanto el servicio al cliente como el análisis del comportamiento.
- Manejo de soporte mejorado: Con acceso al historial del estado de la cuenta y la posibilidad de ver una instantánea del punto de falla, el equipo de soporte puede analizar de manera más efectiva los informes y quejas de los usuarios.
- Desglose financiero transparente: Separar la tarifa base del desafío del monto real pagado por el usuario (incluidos descuentos y complementos) permite una mejor gestión financiera y verificación de comisiones.
Cerrar sesión en todos los dispositivos
Se ha incorporado un nuevo recurso en la gestión de roles de usuario de CRM, que ofrece control total sobre el botón "Cerrar sesión en todos los dispositivos", disponible en la cuenta del usuario. Esta función permite cerrar la sesión remota de un usuario en todas las sesiones activas. Los equipos de soporte, cumplimiento normativo y administración del sistema pueden utilizarla en caso de sospecha de acceso no autorizado o de necesidad de forzar la reautenticación.
Beneficios:
- Admite cierre de sesión remoto rápido y efectivo desde todos los dispositivos.
- Minimiza el riesgo de abuso y mejora el control sobre las sesiones de usuario.
Punto final “Cerrar todas las posiciones”
Un nuevo punto final permite el cierre masivo de todas las posiciones para cuentas comerciales seleccionadas.
Historial de códigos promocionales y complementos
Como parte de la funcionalidad ampliada del CRM, el Códigos promocionales y “Complementos” Las pestañas ahora incluyen una lista de códigos de descuento y complementos utilizados por los usuarios, junto con la opción de exportar estos datos a un archivo CSV.
Beneficios:
- Transparencia y control total: Los administradores obtienen visibilidad instantánea de la efectividad de campañas promocionales específicas y el uso de complementos.
- Soporte operativo y al cliente: Cuando los usuarios plantean preguntas o se necesita una verificación manual (por ejemplo, comisiones por referencias), los datos son inmediatamente accesibles en el CRM.
- Optimización de marketing: Al analizar el uso real de los códigos y complementos, el equipo de marketing puede adaptar mejor las promociones y ajustar las ofertas para que coincidan con las preferencias de los clientes.
Instantánea de fallo de cuenta
Para mejorar las herramientas de diagnóstico y la transparencia sobre el estado de las cuentas de props y torneos, se añadió una nueva función para generar y mostrar instantáneas de las cuentas fallidas. Al ver los detalles de un usuario en la pestaña "Usuarios de props", ahora aparece el campo "Instantánea de fallos" en la tabla de cuentas de trading. Las instantáneas se generan automáticamente cuando el estado de una cuenta cambia a... fracasado.
Beneficios:
- Información instantánea: Los administradores pueden ver inmediatamente por qué falló una cuenta sin necesidad de revisar registros o calcular parámetros manualmente.
- Comunicación mejorada con el cliente: Esto ayuda a aclarar problemas con los usuarios y resolver disputas de manera más eficiente.
- Eficiencia del soporte: El equipo de soporte puede identificar rápidamente qué regla se violó y brindar comentarios específicos al usuario, acelerando la resolución del ticket.
Pérdida diaria máxima opcional
Hemos añadido la posibilidad de configurar el parámetro de Pérdida Diaria Máxima como opcional en desafíos o torneos. Si no se establece ningún valor, el sistema lo considerará no aplicable.
Beneficios:
- Oferta más flexible: Los Prop Brokers ahora pueden crear desafíos con distintos niveles de dificultad, adaptándose mejor a las necesidades de los diferentes grupos de usuarios.
Retiros de cuentas Prop a través de CRM
La funcionalidad de CRM ahora permite el inicio de retiros manuales para cuentas de trading propio en la fase de financiación, directamente desde el CRM.
Beneficios:
- Eficiencia operacional: Los administradores pueden procesar rápidamente retiros en respuesta a tickets, ajustes manuales, pruebas o excepciones de procedimiento.
- Control mejorado: El inicio del retiro manual brinda más flexibilidad para manejar casos especiales.
Edición de Take Profit y Máxima Pérdida para Suscripciones Activas
En la última versión de Social Trading, hemos agregado la opción de editar las configuraciones de Take Profit y Maximal Loss para las suscripciones activas de Social Trading.
Cambios clave:
Además del monto de inversión, los usuarios ahora pueden cambiar los siguientes umbrales en cualquier momento:
- Take Profit:el nivel de beneficio deseado
- Pérdida máxima:la pérdida máxima aceptable
Beneficios:
- Mayor flexibilidad: Los usuarios pueden ajustar los parámetros de suscripción de forma dinámica según el rendimiento de Money Manager.
- Mejor gestión de riesgos: La posibilidad de definir con precisión límites de ganancias/pérdidas mejora el control de la inversión.
- Experiencia simplificada: Se pueden realizar cambios sin cancelar la suscripción.
Riesgo de posición única
Hemos introducido la configuración automática de Take Profit y Stop Loss en cada posición abierta por el Administrador de dinero en la cuenta de un suscriptor.
Beneficios:
- Capa adicional de gestión de riesgos: Protege a los suscriptores de decisiones inesperadas del administrador de dinero.
- Estrategias de copia flexibles: Permite configuraciones de riesgo individuales por posición.
- Automatización y conveniencia: El sistema protege automáticamente cada transacción en nombre del usuario.
Ejemplo:
Si una posición tiene un margen de $100 y el usuario establece un Take Profit del 10%, el sistema aplicará automáticamente un TP = $10.
