El objetivo principal de cada Broker es tener la mayor base posible de clientes activos. Para lograrlo, no solo tienen que trabajar en generar tráfico hacia su plataforma. También es fundamental convertir los leads que adquieren en clientes que depositen fondos en sus cuentas de trading. Hay varias formas de hacerlo, aunque las empresas modernas siempre prefieren la eficiencia operativa que le permitirá al Broker utilizar sus recursos de manera óptima.
Desde hace tiempo se sabe que una plataforma de negociación por sí sola no es suficiente para tener éxito en el mercado de divisas. También se necesita un sistema de gestión de brókeres. La solución CRM de Forex encabeza la lista de herramientas imprescindibles. Hay muchas soluciones en el mercado, con distintos grados de avance y una amplia gama de precios. ¿Cómo elegir la herramienta adecuada para su negocio, a qué prestar atención y qué características pueden aportar más beneficios?
Una solución para toda la gestión del bróker de Forex
Las soluciones CRM de Forex deben adaptarse a las necesidades de los brókeres actuales. Quizás la más importante sea la gestión de la base de clientes potenciales. La generación y gestión de clientes potenciales, así como la gestión y retención de clientes, se encuentran entre las actividades esenciales de cualquier bróker. Es por eso que un CRM de Forex tiene que ser una solución de software integral que incluya muchas herramientas diferentes.
Debe ser intuitivo, permitiendo a los corredores ver la etapa actual de cualquier cliente potencial y la posibilidad de gestionarlo sin problemas. Es mejor tener vistas separadas para clientes potenciales y clientes existentes. De esa manera, los equipos responsables de una determinada parte del proceso de gestión podrán encontrar toda la información necesaria en poco tiempo.
Otra posibilidad importante es gestionar equipos responsables de la generación y gestión de leads, así como de la gestión y retención de clientes. Las soluciones CRM de Forex que recopilan información sobre las actividades del Broker permiten gestionar fácilmente dicha información y, por ende, toda la actividad del broker.
Nuestro CRM de Forex no solo contiene la información de contacto de los clientes potenciales y potenciales, sino también el historial de interacciones con ellos, las acciones que realizaron, las tareas que deben realizar los empleados y mucho más. Es fácil saber cuándo debe hacer un seguimiento de un mensaje específico o qué acciones debe realizar con respecto a ciertos clientes o grupos.
El sistema CRM de FX permite a los corredores configurar las condiciones de negociación para satisfacer las necesidades de sus clientes. En nuestro CRM, también hay ciertos bonos como el reembolso y el bono FTD (primer depósito), que atraerán a los operadores y aumentarán su participación.
Ventas y onboarding optimizados
Quizás la parte más importante de cualquier negocio sean las ventas. Esto también es cierto para un bróker. Por lo tanto, el CRM de Forex debe incluir un conjunto complejo de herramientas que permitan a los brókeres operar, optimizar y administrar todo el proceso de ventas. En nuestro CRM de Forex, hay un Panel de Ventas con toda la información relacionada con las ventas. Una cantidad de clientes potenciales y clientes depositados, depósito neto y tasa de conversión son solo algunos de los contenidos cruciales disponibles allí.
Además, la función de correo masivo permite crear diferentes tipos de campañas de ventas dirigidas a grupos de clientes seleccionados. El sistema ofrece a los corredores la posibilidad de realizar un seguimiento del flujo de clientes potenciales y convertir a más de ellos en comerciantes activos. El soporte VOIP integrado permite al equipo del corredor llamar a los clientes directamente desde el CRM y tomar notas detalladas que informarán sobre sus acciones futuras (por ejemplo, la necesidad de realizar un seguimiento en una fecha específica). También pueden hacerlo utilizando plantillas para el envío automático de correos electrónicos. Una vez creado, se puede enviar un correo electrónico cuando ocurre un evento en particular.
Este tipo de software también permite a los corredores dividir ciertas responsabilidades, es decir, asignar tareas, clientes y autoridad específicos a empleados cuidadosamente seleccionados.
Amplias capacidades de marketing
Un buen CRM de Forex mejorará la eficacia de las campañas de marketing. Basta con tener los formularios de registro de su sitio web integrados con su sistema CRM para agilizar la experiencia del cliente. Las nuevas cuentas se crearán automáticamente en el sistema CRM, lo que hará que el equipo del bróker comience a trabajar con un nuevo cliente potencial para ofrecerle orientación o apoyo en sus primeras decisiones comerciales. El servicio de atención al cliente tiene un impacto enorme en la experiencia del usuario/operador y, para la mayoría de los clientes, es un factor decisivo. Por eso es tan importante conectar con sus clientes. El uso de espacios publicitarios de banner integrados para promocionar ofertas especiales puede impulsar la participación y aumentar significativamente los FTD. Además, enviar correos electrónicos automáticos directamente desde su CRM para recordarles a los operadores la necesidad de recargar una cuenta o informarles sobre ciertos eventos de la industria y su impacto esperado puede ser crucial para aumentar la retención.
Automatización avanzada para reducir riesgos, costos y tiempo
La automatización es el núcleo de la tecnología actual. El sistema CRM de Forex adecuado también suele basarse en sus principios. La solución CRM de Forex de Match-Trade permite a los brókeres automatizar el análisis de las actividades de los clientes, la elaboración de informes y la generación de enlaces de registro para clientes y sub-IB, entre muchos otros.
Gracias a la automatización, es posible gestionar fácilmente el creciente número de clientes potenciales, clientes y empleados. Un ejemplo es la activación de las notificaciones push. Al enviarlas a empleados específicos, se podrá realizar un seguimiento de la actividad de cada comerciante mediante una acción específica. Esto significa que se responderá a todas las consultas y aumentará la satisfacción de sus clientes.
IB multinivel
Una excelente manera de atraer a los traders es ofrecerles una solución IB. Nuestro CRM de Forex tiene un IB multinivel de hasta 50 niveles con un portal IB dedicado para todos los IB y sub-IB. Esto permite a los corredores atraer a los traders al darles la oportunidad de convertirse en corredores introductores y obtener una comisión por ello. Un mayor tráfico significa más negocios, que es el objetivo de todas las empresas.
Variedad de opciones de pago y gestión de dinero sin complicaciones.
En el CRM de Forex desarrollado por Match-Trade, se integra una pasarela de pagos Match2Pay en la aplicación. Esto brinda a los corredores la capacidad de ofrecer a los operadores una opción de pago segura y conveniente y una forma sencilla de administrar su saldo. Un procesador de pagos integrado permite a los corredores gestionar todas las transacciones en criptomonedas mientras ofrece a los clientes la posibilidad de operar en monedas FIAT. Es más rápido, menos costoso y requiere menos formalidades.
Impulsa tus actividades de Business Intelligence
Las soluciones CRM de Forex también deben incluir la función de análisis de los brókeres. Las funciones avanzadas de seguimiento, clasificación, análisis y generación de informes permitirán a los brókeres optimizar su negocio. Para ello, necesitan información detallada sobre la cantidad de clientes, la cantidad de cuentas activas y el valor neto de los depósitos, la cantidad de IB, las ganancias por día y los clientes más rentables, entre otros. Los datos disponibles en un solo lugar permitirán a los brókeres tomar mejores decisiones, tomar medidas informadas y adaptarse a las tendencias y eventos de la industria.
La rentabilidad, uno de los aspectos cruciales del negocio de un bróker, también puede verse respaldada por un CRM de Forex adecuado. Nuestro sistema ofrece a los brókeres diferentes tipos de clasificaciones de operadores. La capacidad de clasificar a los operadores en términos de ganancias, pérdidas, volumen y valor permite a los brókeres gestionar mejor su propia exposición y, por lo tanto, limitar mejor el riesgo de pérdidas.
Procesos de cumplimiento simplificados
Un CRM diseñado para corredores de Forex debe incluir funciones que faciliten la incorporación y el cumplimiento normativo. Algunos ejemplos incluyen KYC y AML simples. El equipo del corredor debe poder monitorear las actividades comerciales de los clientes, administrar transacciones, rastrear protocolos KYC y llevar a cabo actividades de cumplimiento normativo. Nuestro CRM de Forex está integrado con diferentes proveedores de herramientas de verificación, como SumaSub or google AI, que verifican la autenticidad de los documentos y más para hacer que los procesos de cumplimiento sean automatizados y confiables.
Solución CRM de Forex personalizada según las necesidades de su negocio
El mejor CRM de Forex para su corretaje es el que se ajusta teniendo en cuenta su negocio.
Debe elegir el sistema desarrollado por un equipo experimentado de profesionales de Forex que puedan personalizar el sistema para que se ajuste a sus necesidades. Como desarrollador de CRM de Forex, Match-Trade trabaja activamente para mejorar sus soluciones para que se ajusten a los requisitos y necesidades de los clientes. Vale la pena mencionar que nuestro CRM de Forex está integrado con las plataformas de negociación más populares: MetaTrader 4, MetaTrader 5 y nuestra plataforma propia, Comerciante de partidos. También incluye API abiertas.
Todo el HUB del Broker
Adquirir el CRM del proveedor de CRM de Forex adecuado significa tener todo su negocio en un solo lugar. Todas las herramientas se complementan entre sí y funcionan juntas sin problemas. Todas las herramientas que necesita un bróker están en el paquete: una plataforma de negociación, una herramienta de gestión, un procesador de pagos, una oficina de clientes y un puente que conecta al bróker con los fondos de liquidez.
El CRM de Forex de Match-Trade incluye todas las herramientas e integraciones que los corredores necesitan para gestionar todo su negocio de Forex desde un único panel. Si desea obtener más información sobre nuestro centro de soluciones para corredores, Contactar con nosotros.
