La gestión responsable de riesgos es un paso crucial para el éxito en el sector de los servicios financieros. La actual situación cambiante del mercado exige que las empresas de inversión analicen sus actividades en profundidad y las reevalúen con frecuencia. La elección entre un libro A y un libro B podría afectar significativamente a la situación financiera de la empresa, por lo que debe tenerse muy en cuenta.
En Match-Trade Technologies, estamos orgullosos de la calidad de nuestro servicio al cliente. Estoy en contacto constante con muchos de nuestros clientes y mantengo decenas de conversaciones con corredores todos los días. He notado que el tema del aumento del riesgo empresarial ha surgido numerosas veces durante los últimos meses. Creo que es seguro decir que la razón de esto son las tendencias actuales en el mercado en general. En estas condiciones, a los operadores les resulta más fácil utilizar múltiples estrategias basadas en indicadores y EA. Estos cálculos estadísticos pueden ser muy efectivos, proporcionándoles ganancias de alto nivel, lo que, por supuesto, se refleja en la situación financiera de los corredores.
Muchos brókers han publicado recientemente resultados trimestrales que indican que la rentabilidad del modelo B-Book sigue disminuyendo y que quienes asumen el riesgo internamente obtienen peores resultados. En otras palabras, depender únicamente del modelo B-Book puede perjudicar su negocio y limitar sus ganancias.
Lamentablemente, no todo el mundo conoce las soluciones alternativas. Si bien las estrategias de los brókers consolidados se basan en pruebas de estrés y análisis de escenarios elaborados por departamentos de gestión de riesgos compuestos por varias personas, en muchas empresas emergentes la gestión de riesgos no ocupa el lugar que merece.
Como forex y activos digitales proveedor de tecnologíaMatch-Trade Technologies colabora estrechamente con empresas en distintas fases de desarrollo, incluidas las iniciales. Numerosos casos parecen confirmar que el análisis de los métodos de gestión de riesgos disponibles, adaptados, entre otros muchos factores, al tamaño de la empresa y al tipo de clientela, da resultados impresionantes. Merece la pena comprobar las alternativas antes de decidirse a operar solo con un modelo.
La cobertura de las transacciones con clientes no le proporcionará grandes beneficios de forma rápida, pero le permitirá gestionar su presupuesto con más seguridad. Esto le permitirá planificar mejor y con mayor precisión las actividades y los gastos relacionados. En mi opinión, esto es inestimable, especialmente para las empresas que se desarrollan de forma dinámica, ya que permitirá la implementación fluida de los planes. Aumentar tranquilamente la escala de un negocio puede transferir potencialmente beneficios mucho mayores que las actividades de riesgo de B-Book. Renunciar a B-Book puro hace que el negocio sea más estable.
Muchos brókers deben comprender el riesgo de utilizar únicamente el modelo B-Book. Tienen dudas de que la diversificación del flujo de clientes afecte la rentabilidad, reduzca las ganancias y no genere resultados. Mientras tanto, muchos brókers consolidados utilizan modelos híbridos para la diversificación de riesgos. Depender al 100 % de sus recursos puede ser más rentable a corto plazo, pero conlleva grandes riesgos:
Factores macroeconómicos imposibles de predecir
La pandemia, los conflictos militares e incluso las recientes quiebras y colapsos bancarios en Estados Unidos y Suiza demuestran que es imposible predecir todos los factores macroeconómicos y que pueden poner patas arriba los gráficos en un abrir y cerrar de ojos. En esos casos, un golpe de suerte de un trader es suficiente para afectar la estabilidad financiera de toda la empresa. Los recientes acontecimientos de empresas de renombre son ejemplos perfectos de cómo las decisiones de riesgo equivocadas pueden tener enormes consecuencias. Empresas cuya posición a primera vista parecía no estar amenazada sufrieron enormes pérdidas y tuvieron que declararse en quiebra, por ejemplo, debido a la eliminación de la vinculación monetaria del franco suizo al euro. Ahora está claro que el problema no se limita a los brókeres pequeños y medianos. Hoy, en la era de mayor popularidad de los activos digitales, la desvinculación de una sola moneda estable puede ser un evento desencadenante y causar toda una serie de eventos, cada uno de los cuales podría ser potencialmente catastrófico. Por esta razón, los brókeres están diversificando cada vez más el riesgo comercial, por ejemplo, mediante el uso de proveedores de liquidez– Lugares de ejecución para cubrirse parcialmente contra tales riesgos.
El conflicto de intereses
Los brókeres de CFD tienen el potencial de enfrentar conflictos de intereses cuando son a la vez creadores de mercado y contrapartes de las operaciones de sus clientes. Esto crea una situación en la que el bróker puede tener un incentivo financiero para manipular el mercado o la ejecución de operaciones a su favor, lo que puede ser perjudicial para sus clientes. A los clientes no les gustan estas circunstancias tan poco claras, que pueden convertirse en un motivo para cambiar de bróker.
La diversificación de riesgos permite a los corredores planificar sus acciones a largo plazo, aumenta la seguridad y elimina la necesidad de inyectar más capital. La creación de un equipo de negociación le permitirá a su empresa estimar las posibles ganancias y pérdidas con mayor precisión. Los equipos de negociación deben estar formados por profesionales experimentados con la capacidad de gestionar el riesgo con facilidad. Por lo general, solo las grandes empresas que tienen una posición establecida en el mercado pueden permitirse este tipo de soluciones. Sin embargo, un grupo de especialistas capacitados de Match-Trade Technologies está a disposición de nuestros socios comerciales que deseen aprender más sobre las posibilidades que ofrecen los métodos y estrategias de gestión de riesgos. Con nuestra experiencia, podemos ayudar a crear un entorno en el que el corredor pueda operar libremente y administrar un negocio con éxito, ahorrando tiempo y dinero.
Nuestro equipo está familiarizado con los problemas y desafíos de trabajar en empresas de corretaje y comprende el riesgo que enfrentan los corredores a diario. En función de una serie de variables, como el tamaño y la base de clientes, creamos soluciones a medida para cualquier corretaje. Si está interesado en el desarrollo continuo, Por favor contáctenos para discutir los detalles.¡Empieza a aprovechar todo el potencial de tu negocio!
