في فبراير، قدمنا تغييرات على منصة Match-Trader، وبرنامج Forex CRM، وتطبيق Social Trading Administration. تتضمن بعض التغييرات إضافة إعادة التوجيه إلى نظام CRM الخارجي داخل Match-Trader وتحسين ميزة الاستيراد في نظام CRM. استمر في القراءة للعثور على القائمة الكاملة للتغييرات وكيف يمكن أن تفيد أعمال الوساطة الخاصة بك.
إعادة التوجيه إلى نظام إدارة علاقات العملاء الخارجي ضمن منصة Match-Trader
في شهر فبراير، قمنا بتمكين إعادة التوجيه إلى أنظمة إدارة علاقات العملاء الخارجية من داخل منصة Match-Trader لأزرار الإيداع/السحب، وتعديل الملف الشخصي، والعمليات المالية، وحولنا، وفتح حساب جديد.
فوائد للوسطاء
بفضل ميزة إعادة التوجيه الجديدة في Match-Trader، يمكن للوسطاء دمج أنظمة إدارة علاقات العملاء المفضلة لديهم بسهولة مع المنصة أو استخدام أنظمة إدارة علاقات العملاء المدمجة بالفعل - B2Core و المكتب الخلفي للفوركسمن خلال وضع روابط لأنظمة إدارة علاقات العملاء المحددة أسفل الأزرار المذكورة أعلاه، يمكن للوسطاء تقليل تكلفة ووقت التكامل بشكل كبير دون الحاجة إلى تضمين منصة التداول مباشرة في مكتب العميل. توفر هذه العملية المبسطة الوقت والموارد وتعزز المرونة، مما يوفر للوسطاء مزيدًا من التحكم وكفاءة أكبر.
إعادة التوجيه في حالة فقدان حساب التداول في منصة Match-Trader
افترض أن أحد العملاء يحاول تسجيل الدخول إلى منصة Match-Trader لا يوجد لديه حساب تداول. في هذه الحالة، سوف يتلقون رسالة مناسبة وسيتم إعادة توجيههم إلى لوحة معلومات التسجيل في مكتب العميل.
فوائد للوسطاء
سيوفر هذا التغيير للمتداولين عملية إنشاء حسابات أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام. كما يعمل تدفق التسجيل المبسط على تقليل الإحباط والعقبات المحتملة.
تحسين علامة تبويب سجل التدقيق في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بنا
في إصدار فبراير، تم تحديث علامة التبويب سجل التدقيق، والتي تسمح بالتحقق من الإجراءات التي يقوم بها مستخدمو CRM، بمعلومات تتعلق بالتغييرات التالية:
- تغيير اسم الفرع – يتضمن الاسم القديم والجديد
- إضافة وإزالة تكوين برنامج CPA
- إضافة وإزالة تكوين استرداد النقود
- تحرير الأدوار: الأذونات، الاسم، عدم إظهار رسائل البريد الإلكتروني/أرقام الهواتف
- أي تعديل للحقل في بوابات الدفع. يجب أن يتضمن السجل اسم الحقل المحرر والقيم القديمة والجديدة. إذا تم تغيير سر/مفتاح واجهة برمجة التطبيقات، فسوف نخطرك فقط بتغيير قيمة الحقل دون تحديد القيمة القديمة والجديدة
- استيراد العملاء المحتملين والعملاء: العدد الإجمالي للعملاء المحتملين/العملاء المستوردين وما إذا كان قد تم تحديد خانة الاختيار "استيراد كعميل مودع"
- تغيير كلمة المرور
بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع عمود الرسالة لعرض الرسالة بالكامل، مع خيار فتحها في علامة تبويب جديدة. يمكن للوسطاء الآن أيضًا تصفية السجلات حسب التاريخ والحدث، وستنعكس هذه المرشحات في الصادرات.
فوائد للوسطاء
يساعد السجل التفصيلي الذي يحتوي على معلومات مفلترة ومصدَّرة الوسطاء على تحديد الأخطاء وتصحيحها بسرعة ومراقبة الموظفين وتعزيز الشفافية. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين الأداء وتحقيق نتائج أفضل للشركة.
توسيع وظيفة الاستيراد في Forex CRM
نحن نعمل باستمرار على تحسين إدارة البيانات في فوركس CRMفي شهر فبراير، تمت إضافة التحسينات التالية إلى ميزة الاستيراد:
- معلومات حول الحقول الاختيارية والإلزامية مثل تسجيل الدخول والمجموعة وما إلى ذلك
- معالجة الأخطاء لإعلامك إذا كان تنسيق الملف المستورد غير صحيح ولتوفير معلومات حول المكان الذي توقفت فيه عملية الاستيراد
- تسجيل الحالة للاستيراد الناجح وإنشاء الحساب بالمعلومات المناسبة، "بريد إلكتروني للحساب: ... موافق"
- تعيين مدير حساب بعد الاستيراد لكامل عملية الاستيراد
- خيار للوسطاء لتحديد ما إذا كان ينبغي إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى الحسابات المستوردة أم لا
- فصل معامل "الاسم" إلى معاملين: الاسم الأول والاسم الأخير
- معلومات عن الحساب الذي تم الاستيراد منه. تسرد رسالة السجل جميع الحسابات التي استوردها المستخدم
فوائد للوسطاء
تم تحسين ميزة الاستيراد لزيادة الكفاءة والسماح بإجراء تحقيق أكثر تفصيلاً في الأخطاء. تساعد هذه الوظيفة الوسطاء على توفير الوقت والموارد عند استيراد البيانات، حيث يمكن تحديد أي أخطاء ومعالجتها بسرعة، مما يقلل من التأخيرات أو الأخطاء المحتملة.
دعم مصدر العملاء المحتملين في رابط التسجيل في نظام Forex CRM الخاص بنا
تمت إضافة دعم مصادر العملاء المحتملين إلى روابط التسجيل. تتيح هذه الميزة تعيين معلمة مصدر العملاء المحتملين تلقائيًا للحسابات التي تم إنشاؤها من خلال هذه الروابط.
فوائد للوسطاء:
يتيح التعرف بشكل أسهل على مصدر اكتساب العملاء المحتملين للوسطاء تتبع فعالية حملاتهم التسويقية والتركيز على الحملات الأكثر نجاحًا. يؤدي هذا التحسين إلى عملية توليد عملاء محتملين وتحويلهم بشكل أكثر كفاءة.
تحسين تصدير علامة التبويب "الإيداعات/السحوبات" في نظام إدارة علاقات العملاء
لقد أضفنا عمودي الاسم واللقب إلى الملف المُصدّر في علامة التبويب الإيداعات/السحوبات.
فوائد للوسطاء:
مع إضافة الأعمدة الجديدة، يمكن للوسطاء الحصول على رؤية أكثر شمولاً لسجل معاملات عملائهم.
توسيع معلومات المشتركين في تطبيق Social Trading Admin
لقد قدمنا أيضًا تغييرات على تطبيق Social Trading Admin. من الآن فصاعدًا، سيكون من الممكن رؤية ما يلي في عرض المشتركين:
- الربح الحالي الناتج عن اشتراكات مدير الأموال
- القيمة التي تشير إلى المبلغ المتبقي المطلوب لتلبية قاعدة العلامة المائية العالية، وهو مستوى الرسوم الذي يجب على مدير الأموال تجاوزه قبل إعادة حسابه
فوائد للوسطاء:
تتيح هذه التحديثات لفرق الوسطاء مراقبة مديري الأموال الأكثر ربحية والحصول على شفافية أكبر في حساب رسوم الحوافز.
