كان هدفنا الأساسي لشهر أغسطس هو تسهيل إدارة العملاء المحتملين والعملاء في نظام إدارة علاقات العملاء في سوق الفوركس.
تم تقسيم الحسابات الحالية إلى عملاء وعملاء محتملين
في إصدارنا لشهر أغسطس، تم تغيير عرض الحسابات في نظام إدارة علاقات العملاء في الفوركس إلى عرض العملاء. ومن الآن فصاعدًا، سيتم عرض المتداولين الذين قاموا بإيداع (FTD – الإيداع لأول مرة) كعملاء، وسيتم عرض أولئك الذين لم يقوموا بذلك كعملاء محتملين.
إن التقسيم الواضح بين الحالتين سوف يسمح للوسطاء بالعمل مع العملاء والعملاء المحتملين بشكل مستقل. وسوف يكونون قادرين على إدارة الوصول إلى أقسام إدارة علاقات العملاء الخاصة بموظفيهم/فرقهم بكفاءة أكبر. وبهذه الطريقة، يمكنهم إنشاء استراتيجيات مختلفة لكلا الفئتين من المتداولين وتنفيذها بسهولة. ومن خلال الوصول إلى قاعدة كاملة من المستخدمين الذين لم يقوموا بإيداع، سوف تتاح للوسطاء فرصة إنشاء حملة تركز على زيادة مشاركة المتداولين. والعكس صحيح أيضًا. وسوف تصبح إدارة قاعدة المستخدمين النشطين أسهل أيضًا.
ستحصل الفرق الفردية مثل التحويل والاحتفاظ الآن على المعلومات التي يحتاجونها لإدارة العملاء المحتملين والعملاء. ويمكن أن يوفر هذا الكثير من الوقت عند مراجعة العملاء المحتملين والتحقق من حالاتهم. ونظرًا لأن قائمة العملاء المحتملين قد تم تقليصها من خلال العملاء النشطين، فقد تم تحسين عمل الفرق المسؤولة عن التحقق من العملاء المحتملين بشكل كبير.
إشعارات بالحالة الحالية لجلسات الوسطاء (السيولة)
في أغسطس، أجرينا تغييرًا هامًا على منصة Match-Trade Bridge . يتيح هذا الحل، الذي يربط الوسطاء بمجمعات السيولة المختارة، الآن إمكانية إعداد إشعارات حول كل تغيير في حالة السيولة. تُرسل هذه المعلومات تلقائيًا إلى عنوان بريد إلكتروني محدد (لأي مستخدم أو مسؤول مُختار). ويتضمن الإشعار إمكانية تغيير الحالة بسرعة وسهولة.
ستكون هذه الوظيفة مهمة للغاية في حالة انقطاع اتصال جلسة الوسيط. إذا حدث ذلك، سيفقد الوسيط فرصة فتح المراكز أو الوصول إلى الأسعار. سيسمح تلقي الإشعارات للوسيط وفريق الدعم لدينا بالاستجابة بسرعة واستعادة جميع إمكانيات الاتصال من خلال إعادة تشغيل الجسر أو جلسة الإصلاح.
تخزين تاريخ مديري الحسابات
من الآن فصاعدًا، سيتمكن الوسطاء من الوصول إلى تاريخ مديري الحسابات. إذا تغير مدير حساب عميل أو عميل محتمل معين، فستظهر المعلومات المتعلقة بهذا الحدث في علامة التبويب "الجدول الزمني". تتضمن الأحداث المحتملة ما يلي:
- تعيين مدير حساب جديد،
- إعادة تعيين مدير الحسابات،
- حذف مدير الحساب.
من خلال تقديم هذا التغيير، فإننا نمنح الوسيط سيطرة كاملة على ما يحدث في نظام إدارة علاقات العملاء. لن يضطر الوسطاء بعد الآن إلى تذكر إدارة عميل معين - فكل شيء مرئي ومتاح دائمًا في عرض واحد. وبالتالي، يمكن للوسطاء قياس كفاءة أو فعالية موظفيهم بشكل أفضل. لديهم معلومات كاملة، وبفضل ذلك يمكنهم توفير الكثير من الوقت في التحقق من كيفية إدارة عميل/محتمل معين.
ومن الأسهل أيضًا الحصول على معلومات حول قضايا الأرشيف - حيث يعرف الوسيط/المدير بعد ذلك من يجب الاتصال به إذا كان لدى المتداول مدير حساب جديد، ولكن المشكلة تتعلق بالفترة التي تسبق تعيينه.
الأدوار المحددة مسبقًا في Forex CRM
في التحديث الأخير، أضفنا قائمة الأدوار التي تظهر تلقائيًا بعد تكوين CRM للوسيط.
تشمل هذه القائمة:
- وكيل التحويل
- قائد فريق التحويل،
- عامل الاحتفاظ،
- قائد فريق الاحتفاظ،
- إدارة حساب المستخدم،
- الدعم وخدمة العملاء
- اعرف عميلك،
- التمويل.
يمكن للوسيط تعديل أذونات وصلاحيات الوصول لكل دور بحرية وتحديد ما إذا كان يريد استخدامها. تتيح هذه الميزة للوسطاء إدارة جميع الأدوار المعينة بسرعة وفعالية. وهذا بدوره يجعل إدارة الموظفين بالكامل خالية من المتاعب، مما يجعل جميع العمليات أسرع وأسهل.
إن الأدوار تشكل خطوة مهمة نحو إعداد مجموعة أدوات جاهزة للوسطاء. ويتطلب التغيير المقدم عملاً/وقتاً أقل من جانب الوسيط لأنه مُهيأ له بالفعل. وتستند الأدوار إلى الإعدادات الموجودة بالفعل (أي التي تم التحقق منها) في نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بنا وتستند إلى تجارب العديد من العملاء الآخرين. ولا يتعين على الوسيط التفكير في تكوين الأدوار بعد الآن - يكفي تعديل الأدوار الموجودة ومطابقتها مع هيكل فرق عمله أو استبعاد الأدوار التي لا يستخدمها حاليًا. وفي حالة ظهور حاجة في المستقبل، مثل إنشاء قسم KYC، يمكن بسهولة تعيين الدور لأعضاء الفريق.
عرض أكثر سهولة في عرض الأدوار في علامة التبويب "الحسابات" في نظام إدارة علاقات العملاء في الفوركس
في أغسطس، أدخلنا أيضًا تغييرات على عرض الحسابات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بنا لتداول العملات الأجنبية . ولجعل العرض أكثر سهولةً ووضوحًا، قمنا بتعديل محتوى عمود "الدور". الآن، سيتمكن الوسطاء من رؤية الدور المحدد للشخص المعني بسرعة في علامة تبويب "إدارة الأدوار". لن تكون هناك حاجة للبحث عن هذه المعلومات، مما يُسهّل عملية إدارة الأدوار بشكل كبير.
