اقرأ المقابلة الأخيرة التي أجرتها FInance Magnates، حيث مايكل كارسيفسكي يتحدث عن عروض CFD Brokers وكيف يمكنهم جذب عملاء منصات وبورصات العملات المشفرة.
س: لقد طورت Match-Trade عروضها الخاصة بالعملات المشفرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة. هل اتخذ عملاؤك، الذين ركزوا حتى الآن بشكل أساسي على أسواق العقود مقابل الفروقات التقليدية، اتجاهًا مماثلًا أيضًا؟
ج: بالطبع، أجبر الاهتمام الهائل بالعملات المشفرة في موجة الصعود الأخيرة السماسرة على إضافة ليس فقط البيتكوين والإيثريوم إلى عروضهم، بل وأيضًا العديد من العملات البديلة التي تكتسب شعبية، مثل كاردانو أو آيف أو بولكادوت. حتى السماسرة الأكثر ترددًا قرروا تقديم العملات المشفرة، وهو ما كان لابد أن يمنع تدفق العملاء إلى السماسرة الذين يقدمون العملات المشفرة. إن وجود العملات المشفرة في عرضك أمر لا بد منه من وجهة نظر المبيعات والتسويق. ومع ذلك، من وجهة نظر إدارة المخاطر، فهذه قصة مختلفة تمامًا وقد خسر عدد كبير من السماسرة مبالغ هائلة من المال في الارتفاعات الأخيرة. لقد لاحظنا أيضًا زيادة كبيرة جدًا في الاهتمام بقبول مدفوعات العملات المشفرة من قبل عملائنا، وهو ما يرجع إلى حقيقة أن المتداولين لديهم بشكل متزايد عملات مشفرة في محافظهم ويريدون إعادة استثمارها في أدوات أخرى
س: شهد شهر يونيو تباطؤًا واضحًا في سوق العملات المشفرة: فقد لوحظت تقلبات أعلى في وول ستريت أو سوق السلع الأساسية، من بين أمور أخرى. في رأيك، هل سيتجه المستثمرون الذين اعتادوا على سوق العملات المشفرة فقط إلى فئات أصول أخرى؟
ج: يؤثر انخفاض التقلبات بشكل مباشر على اهتمام الناس بسوق العملات المشفرة، مما يترجم إلى انخفاض هائل في التداول على بورصات العملات المشفرة. وينطبق الأمر نفسه على الاهتمام بعقود الفروقات القائمة على العملات المشفرة. على الرغم من أنني أرى أن انخفاض التقلبات لا يستمر لفترة كافية للتسبب في هروب إلى أصول أخرى.
هناك نوعان من المستخدمين في بورصات العملات المشفرة: الأشخاص الذين يحتفظون بعملاتهم المشفرة على المدى الطويل، أو ما يسمى بالحاملين، والمتداولين النشطين. لا يهتم الحاملون بانخفاض التقلبات؛ ومع ذلك، من المرجح أن يقوم المتداولون النشطون بتبادل عملاتهم المشفرة مقابل عملات مستقرة خلال الانخفاضات الأخيرة. ومع ذلك، للانتقال إلى أسواق أخرى، سيتعين عليهم تبادل، على سبيل المثال، Tethers مقابل FIAT، وهو ما يؤدي في العديد من الولايات القضائية إلى التزام ضريبي. بالنظر إلى كل هذا، لا أعتقد أن مستخدمي Binance أصبحوا مهتمين فجأة بتداول العقود الآجلة في البورصات، على سبيل المثال. على الرغم من أن الأمر ليس هو نفسه مع وسطاء العقود مقابل الفروقات، حيث يتم تغذية اهتمام سوق العملات المشفرة عادةً ببعض الضجيج بدلاً من التحليل المتعمق. في الواقع، من المرجح أن يبحث هؤلاء المتداولون عن سوق ذات تقلبات أكبر داخل نفس المنصة.
س: من وجهة نظر مزود التكنولوجيا، ما الذي يمكن أن يفعله وسيط العقود مقابل الفروقات لجذب عملاء بورصات ومنصات العملات المشفرة؟
ج: هذا سؤال جيد جدًا. لا يمكن لوسطاء العقود مقابل الفروقات التنافس مع البورصات عندما يتعلق الأمر بشروط التداول على العملات المشفرة، لذا فهذه ليست الطريقة. أولاً، يجب على الوسطاء تسهيل الأمر على عملاء بورصة العملات المشفرة لتحويل الأموال بسرعة بين البورصة والوسيط. في رأيي، أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي البدء في قبول الودائع بالعملات المشفرة. شيء آخر أود التركيز عليه هو توفير تجربة مستخدم أفضل على منصات الوسطاء، على غرار تلك التي تقدمها منصات العملات المشفرة. دعنا نأخذ Binance كمثال. إنها توفر تجربة مستخدم خالية من العيوب. يتم إدارة كل شيء - من التسجيل إلى الودائع والتداول والمزيد - بواسطة تطبيق واحد دون التبديل بين بوابات مختلفة. ما أحاول قوله هو أن المستخدمين يقدرون بورصات العملات المشفرة بشكل كبير، لذلك يجب على الوسطاء نسخ حلول قابلية الاستخدام وتجربة المستخدم الخاصة بهم لتكون أكثر جاذبية للمتداولين.
س: هل ترى شيئًا في عروض منصات الأصول الرقمية يفتقده وسطاء العقود مقابل الفروقات التقليديون؟ ما هي الممارسات التي تعتقد أنها تستحق الاقتراض من هذه السوق الأصغر سنًا كثيرًا؟
ج: العالم يتغير، وكذلك النهج المتبع في التعامل مع التكنولوجيا، وخاصة في القطاع المالي. تظهر تطبيقات حديثة مثل Revolut وRobinhood، كما سلكت بورصات العملات المشفرة نفس الطريق. فقد قدمت منتجات ذات صلة مثل الودائع ذات الفائدة (الإيداع)، والقروض المضمونة بالعملات المشفرة والتي يمكن استخدامها للتداول أو بطاقات الدفع الخاصة بها. وأعتقد أن الكيانات الأخرى من الأسواق المالية، بما في ذلك وسطاء العقود مقابل الفروقات، يجب أن تبدأ أيضًا في التحديث حتى لا تتخلف عن الركب. بالطبع، لا يمكن نقل كل شيء مباشرة إلى وسطاء العقود مقابل الفروقات. ومع ذلك، أعتقد أن الوسطاء يجب أن يبدأوا في التفكير في توسيع خدماتهم إلى ما هو أبعد من تداول العقود مقابل الفروقات حتى يكون لدى عملائهم أكبر عدد ممكن من الخيارات داخل كيان واحد.
س: هل تتوقع أن تبدأ منصات العملات المشفرة في تقديم المزيد من منتجات تداول العقود مقابل الفروقات في المستقبل؟ على سبيل المثال، أزواج العملات التقليدية أو الأسهم؟
ج: نعم، بالطبع. سيكون ذلك غير معقول إذا لم يفعلوا ذلك. يمكننا أن نلاحظ بالفعل أنه يمكننا التداول على رموز الأسهم في البورصات مثل FTX أو Binance. إن إضافة المزيد من الأدوات ليست سوى مسألة وقت. ومع ذلك، دعونا لا ننسى أن لوائح أسواق العملات المشفرة جديدة نسبيًا، ولا يزال بإمكان البورصات الإفلات من العديد من الأشياء. ومع ذلك، فإن الأسواق القائمة على الأدوات المالية لديها قواعد دقيقة للغاية سيتعين على البورصات التكيف معها عاجلاً أم آجلاً. وإذا لم يفعلوا ذلك، يمكن للجهات التنظيمية الفردية الانخراط في إجراءات قانونية. وكما حدث في ألمانيا، بدأت Fafin، وهي جهة تنظيمية محلية، إجراءً ردًا على تقديم رموز الأسهم من قبل Binance.
(https://www.coindesk.com/germanys-financial-watchdog-bafin-says-binances-stock-tokens-may-violate-law.
س: بناءً على تجارب عملائك، هل يمكنك تحديد ما إذا كان توسيع نطاق العقود مقابل الفروقات المتاحة لتشمل العملات المشفرة من شأنه أن يزيد من قاعدة المتداولين النشطين لديهم؟
ج: نعم، بالطبع. بصفتنا مزودًا للتكنولوجيا، قمنا بتوسيع عدد العملات المشفرة في عروضنا، متأثرين بعدد كبير من الاستفسارات من عملائنا. وبفضل هذا، يمكنهم جعل حملاتهم التسويقية القائمة على عرض العملات المشفرة أكثر جاذبية. بالإضافة إلى ذلك، كان علينا أن نتفاعل بسرعة مع الضجة التي ظهرت حول Dogecoin حتى يتمكن وسطاؤنا أيضًا من الاستفادة منها.
الشيء الوحيد الذي يجب على الوسطاء الانتباه إليه عند إضافة العملات المشفرة إلى العرض هو مزود السيولة الذي سنكون قادرين معه على تأمين التعرض بسرعة لأن الوسيط قد يتكبد خسائر كبيرة مع الصعود التالي. لسوء الحظ، لا يزال توافر الكيانات التي تقدم مجموعة واسعة من العملات المشفرة بشروط معقولة منخفضًا جدًا في صناعتنا. لهذا السبب قررنا إنشاء عرض خاص لعملائنا. يمكنهم استخدام المزايا التسويقية للعملات المشفرة دون القلق بشأن مخاطر السوق المرتبطة بها.
المصدر: تقرير فاينانس ماجنات للربع الثاني https://match-trade.com/wp-content/uploads/2021/08/Q2-2021-Michael-Karczewski.pdf
