إن إدارة المخاطر بشكل مسؤول تشكل خطوة حاسمة نحو النجاح في صناعة الخدمات المالية. إن الوضع المتقلب الحالي في السوق يتطلب من شركات الاستثمار تحليل أنشطتها بدقة وإعادة تقييمها في كثير من الأحيان. إن الاختيار بين دفتر A ودفتر B قد يؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للشركة؛ لذلك، يجب أخذه بعين الاعتبار.
في Match-Trade Technologies، نحن فخورون بجودة خدمة العملاء لدينا - أنا على اتصال دائم بالعديد من عملائنا، وأجري عشرات المحادثات مع الوسطاء كل يوم. لقد لاحظت أن موضوع زيادة مخاطر الأعمال قد ظهر عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية. أعتقد أنه من الآمن أن نقول إن السبب في ذلك هو الاتجاهات الحالية في السوق بشكل عام. في هذه الظروف، يجد المتداولون أنه من الأسهل استخدام استراتيجيات متعددة تعتمد على المؤشرات والخبراء الخبراء. يمكن أن تكون مثل هذه الحسابات الإحصائية فعالة للغاية، وتوفر لهم أرباحًا عالية المستوى، وهو ما ينعكس بالطبع على الحالة المالية للوسطاء.
لقد نشر العديد من السماسرة مؤخرًا نتائج ربع سنوية تشير إلى أن ربحية B-Book تستمر في الانخفاض، وأن أولئك الذين يتحملون مخاطرهم داخليًا يحصلون على نتائج أسوأ. بعبارة أخرى، فإن الاعتماد فقط على نموذج B-Book قد يضر بأعمالك ويحد من أرباحك.
لسوء الحظ، ليس الجميع على دراية بالحلول البديلة. في حين تعتمد استراتيجيات شركات الوساطة الراسخة على اختبارات الإجهاد وتحليل السيناريوهات التي أعدتها إدارات إدارة المخاطر متعددة الأشخاص، إلا أن إدارة المخاطر في العديد من الشركات الناشئة لا تحظى بالمكانة التي تستحقها.
كعملة أجنبية وأصول رقمية مزود التكنولوجياتتعاون Match-Trade Technologies بشكل وثيق مع الشركات في مراحل التطوير المختلفة، بما في ذلك الخطوات الأولية للأعمال. ويبدو أن العديد من الحالات تؤكد أن تحليل أساليب إدارة المخاطر المتاحة، والتي تتكيف، من بين العديد من العوامل الأخرى، مع حجم الشركة ونوع العملاء، يعطي نتائج مبهرة. ومن الجدير التحقق من البدائل قبل اتخاذ قرار العمل بنموذج واحد فقط.
إن التحوط في معاملات العملاء لن يجلب لك أرباحًا كبيرة وسريعة، لكنه سيسمح لك بإدارة ميزانيتك بثقة أكبر. وهذا من شأنه أن يتيح لك التخطيط بشكل أفضل وأكثر دقة للأنشطة والنفقات المرتبطة بها. وفي رأيي، هذا أمر لا يقدر بثمن، وخاصة للشركات التي تتطور بشكل ديناميكي، لأنه سيسمح بالتنفيذ السلس للخطط. إن زيادة حجم العمل بهدوء يمكن أن ينقل أرباحًا أكبر بعدة مرات من أنشطة B-Book المحفوفة بالمخاطر. إن التخلي عن B-Book الخالص يجعل العمل أكثر استقرارًا.
يحتاج العديد من السماسرة إلى فهم مخاطر استخدام نموذج B-Book فقط. لديهم شكوك في أن تنويع تدفق العملاء سيؤثر على الربحية، ويقلل المكاسب، ولا يجلب أي نتائج في المقابل. وفي الوقت نفسه، يستخدم العديد من السماسرة الراسخين نماذج هجينة لتنويع المخاطر. قد يكون الاعتماد بنسبة 100% على مواردك أكثر ربحية في الأمد القريب، لكنه يحمل مخاطر هائلة:
العوامل الاقتصادية الكلية التي لا يمكن التنبؤ بها
لقد أثبتت الجائحة والصراعات العسكرية وحتى حالات الإفلاس والانهيار الأخيرة للبنوك في الولايات المتحدة وسويسرا أنه من المستحيل التنبؤ بجميع العوامل الاقتصادية الكلية، ويمكنها قلب المخططات رأسًا على عقب في غمضة عين. في مثل هذه الحالات، تكون ضربة حظ واحدة من المتداول كافية للتأثير على الاستقرار المالي للشركة بأكملها. إن التطورات الأخيرة للشركات ذات السمعة الطيبة هي أمثلة مثالية لكيفية أن قرارات المخاطرة المضللة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. لقد تكبدت الشركات التي بدا موقفها للوهلة الأولى غير مهدد خسائر فادحة واضطرت إلى إعلان الإفلاس، على سبيل المثال، بسبب إلغاء ربط العملة بالفرنك السويسري مقابل اليورو. من الواضح الآن أن المشكلة لا تقتصر على السماسرة الصغار والمتوسطين. اليوم، في عصر الشعبية الأعلى للأصول الرقمية، قد يكون فك ارتباط عملة مستقرة واحدة حدثًا محفزًا ويسبب سلسلة كاملة من الأحداث، كل منها قد يكون كارثيًا محتملًا. لهذا السبب، يعمل السماسرة بشكل متزايد على تنويع مخاطر الأعمال، على سبيل المثال، باستخدام مزودي السيولة- أماكن التنفيذ للتحوط جزئيًا ضد مثل هذه المخاطر.
تضارب المصالح
قد يواجه وسطاء العقود مقابل الفروقات تضاربًا في المصالح عندما يكونون صانعي سوق وطرفًا مقابلًا لصفقات عملائهم. وهذا يخلق حالة حيث قد يكون لدى الوسيط حافز مالي للتلاعب بالسوق أو تنفيذ الصفقات لصالحه، وهو ما قد يكون ضارًا بعملائه. لا يحب العملاء مثل هذه الظروف غير الواضحة، والتي قد تصبح سببًا لتغيير الوسيط.
إن تنويع المخاطر يسمح للوسطاء بالتخطيط لأفعالهم على المدى الطويل، ويعزز الأمان، ويزيل الحاجة إلى ضخ المزيد من رأس المال. إن إنشاء فريق تداول سيسمح لشركتك بتقدير الأرباح والخسائر المحتملة بدقة أكبر. يجب أن تتكون فرق التداول من محترفين ذوي خبرة وقادرين على إدارة المخاطر بسهولة. عادة، فقط الشركات الكبيرة التي لديها مكانة راسخة في السوق يمكنها تحمل مثل هذه الحلول. ومع ذلك، فإن مجموعة من المتخصصين المهرة من Match-Trade Technologies تحت تصرف شركائنا التجاريين الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الإمكانيات التي توفرها أساليب واستراتيجيات إدارة المخاطر. باستخدام خبرتنا، يمكننا المساعدة في خلق بيئة حيث سيكون الوسيط قادرًا على العمل بحرية وإدارة الأعمال بنجاح، مما يوفر الوقت والمال.
إن فريقنا على دراية بالمشاكل والتحديات التي تواجه العمل في شركات الوساطة؛ فهم يفهمون المخاطر التي يواجهها السماسرة على أساس يومي. بناءً على عدد من المتغيرات، مثل الحجم وقاعدة العملاء، نقوم بإنشاء حلول مصممة خصيصًا لأي شركة وساطة. إذا كنت مهتمًا بالتطوير المستمر، يرجى الاتصال بنا لمناقشة التفاصيل.ابدأ في استخدام الإمكانات الكاملة لشركتك!
